Terceira vez é a vencedora? Não com a venda de uma gigante do gás.

A oferta da XRG, feita pela unidade internacional da ADNOC, juntamente com o fundo de capital estatal de Abu Dhabi, ADQ, e a empresa de private equity Carlyle, para comprar a Santos, foi a terceira tentativa malsucedida de comprar a Santos , informou a Reuters.

Terceira tentativa frustrada de vender magnata australiano

A Santos rejeitou anteriormente uma oferta de US$ 10,8 bilhões da Harbour Energy, apoiada por private equity, em 2018, e no ano passado desistiu das negociações com sua rival australiana Woodside Energy para criar uma potencial gigante de petróleo e gás de US$ 80 bilhões.

“O mercado estará questionando a avaliação da Santos depois disso… A XRG foi menos sensível ao preço do que a maioria dos compradores, mas ainda assim não conseguiu entregar resultados”, disse Saul Kavonic, analista sênior de energia da MST Marquee.

A empresa disse que o consórcio se recusou a concordar com uma parcela justa de risco, incluindo assumir a responsabilidade de obter aprovações regulatórias e se comprometer com o desenvolvimento e fornecimento de gás doméstico.

“O consórcio não concordou com termos que protegessem o valor dos acionistas, citando preocupações sobre atrasos e riscos regulatórios ”, acrescentou Santos.

“Embora a XRG e seus parceiros do consórcio estejam decepcionados com a falta de progresso, a XRG e seus parceiros do consórcio são investidores responsáveis ​​e disciplinados com um objetivo claro de criar valor para nossos acionistas e impulsionar o crescimento a longo prazo”, disse a XRG em um comunicado divulgado após o fechamento do mercado financeiro australiano.

Esta pode ser a maior transação desse tipo na Austrália.

Com base na dívida líquida, o acordo daria à Santos um valor empresarial de A$ 36,4 bilhões (US$ 24,30 bilhões), tornando-se a maior aquisição corporativa totalmente em dinheiro na história da Austrália, de acordo com a FactSet.

O consórcio estendeu sua due diligence em Santos e tem até sexta-feira para finalizar uma oferta formal.

“Apesar deste resultado, acreditamos que os ativos de GNL da Santos na Ásia-Pacífico continuam a ter valor geoestratégico durante este período turbulento”, disse Kaushal Ramesh, vice-presidente de pesquisa de gás e GNL da Rystad Energy, à Reuters.

“O Santos ainda deve ter a opção de vender alguns ativos para realizar valor e financiar maior crescimento para os acionistas, mas não se sabe se isso poderá ser alcançado sob a gestão atual”, disse Kavonic.

Ele acrescentou que a ADNOC ainda terá a opção de buscar acordos mais simples e menos controversos em nível de ativos. "As ambições da ADNOC não mudaram. Santos simplesmente não será sua grande estreia no mercado de GNL."