Telecom ha completato con successo la riapertura del suo bond di Classe 24 per 200 milioni di USD.

A soli due mesi dal completamento di un collocamento di debito senza precedenti sui mercati internazionali, Telecom Argentina ha emesso con successo un'altra emissione obbligazionaria. Questa operazione integra le obbligazioni di Classe 24, attraverso le quali la società ha raccolto 200 milioni di dollari, in aggiunta agli 800 milioni di dollari raccolti con l'emissione obbligazionaria di Classe 24 originaria . Il totale emesso in questo modo ammonta a 1 miliardo di dollari.

Questa transazione fa parte del programma di finanziamento per la recente acquisizione di Telefónica Móviles de Argentina SA e rappresenta la seconda più grande emissione obbligazionaria societaria ad alto rendimento (HY) denominata in dollari USA attualmente in circolazione in Argentina. Questa riapertura rappresenta anche l'unica emissione obbligazionaria societaria ad alto rendimento latinoamericana a essere collocata a un prezzo superiore a quello del mercato secondario nel 2025, segnando la maggiore compressione dei rendimenti dall'emissione iniziale alla riapertura raggiunta da un emittente latinoamericano fino ad oggi nel 2025.

Durante il processo di collocamento, sono state ricevute offerte fino a 1,092 miliardi di dollari e, grazie all'eccellente profilo creditizio e alla solidità finanziaria della società, in un contesto macroeconomico che inizia a mostrare un andamento favorevole, il costo della nuova emissione è stato ridotto dal 9,50% all'8,80% in circa sessanta giorni. Le obbligazioni hanno scadenza in due rate consecutive nel 2032 e nel 2033.

Il processo di collocamento dell'obbligazione internazionale è iniziato il 22 luglio e si è concluso il 24. I coordinatori globali e i joint bookrunner dell'operazione sono stati BBVA, Citigroup, Deutsche Bank Securities, JP Morgan e Santander. I sottoscrittori locali sono stati Banco Santander Argentina SA, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SAU, Macro Securities SAU, Balanz Capital Valores SAU e Latin Securities SA.

Questa emissione fa parte del Programma Global Negotiable Bond fino a 3 miliardi di dollari USA, approvato dalla CNV a tempo debito.

Con questo collocamento, Telecom completa un sostanziale miglioramento del suo profilo di debito correlato all'acquisizione di Telefónica Móviles.

I fondi saranno utilizzati principalmente per migliorare la sua struttura finanziaria, mentre la Società continua a rafforzare il suo piano di investimenti, stimato in 2 miliardi di dollari entro il 2025 , posizionandosi come uno dei maggiori investimenti privati del Paese.

Telecom riafferma così la sua leadership in uno dei settori più dinamici dell'economia argentina , che necessita di investimenti intensivi e continui in infrastrutture, sistemi e prodotti innovativi per continuare a fornire ai propri clienti soluzioni e servizi digitali.