Battery X Metals привлекает американский инвестиционный банк для поддержки стратегического курса на потенциальный листинг на американской фондовой бирже в соответствии с инициативами экономического роста США.

Основные моменты пресс-релиза:

1. Компания Battery X Metals назначила американский инвестиционный банк своим эксклюзивным финансовым консультантом, чтобы помочь компании с потенциальным листингом на Nasdaq и, таким образом, продвинуть ее долгосрочную стратегию на рынках капитала.
2. Контракт поддерживает потенциальные инициативы Battery X Metals по более широкому росту в США, включая будущую коммерциализацию ее запатентованного устройства для балансировки аккумуляторов электромобилей с долгосрочной стратегической ориентацией на рынок США, будущее продолжение исследований и разработок в области переработки аккумуляторов в сотрудничестве с одним из 20 ведущих университетов мира, а также разведку металлов для аккумуляторов с помощью искусственного интеллекта в Неваде, США.
3. Листинг на Nasdaq направлен на укрепление позиций Battery X Metals как компании, занимающейся разведкой ресурсов для перехода к энергетике следующего поколения, а также как технологической компании, реализующей комплексную стратегию в области металлов для аккумуляторных батарей — от разведки полезных ископаемых с применением искусственного интеллекта до экологически безопасного восстановления материалов для аккумуляторных батарей и технологий продления срока службы аккумуляторных батарей электромобилей.

Ванкувер, Британская Колумбия — 11 июля 2025 г. / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) («Battery X Metals» или «Компания»), компания, занимающаяся разведкой ресурсов и технологиями энергетического перехода, объявляет о привлечении американского инвестиционного банка («Инвестиционный банк США») в качестве эксклюзивного финансового консультанта и инвестиционного банкира в соответствии с письменным соглашением («Соглашение»).

Согласно условиям соглашения, американский инвестиционный банк предоставит ряд стратегических консультационных услуг для поддержки текущих инициатив компании по корпоративному развитию, включая возможный листинг на национальной фондовой бирже США, такой как Nasdaq Composite (Nasdaq), Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или NYSE American (каждая из которых именуется «Национальная фондовая биржа США»). В обязанности американского инвестиционного банка также входит консультирование по потенциальным альтернативам финансирования, содействие доступу инвесторов посредством роуд-шоу без заключения сделок и содействие в структурных и финансовых аспектах потенциального листинга на национальной фондовой бирже США, которые могут быть согласованы сторонами.

Несмотря на то, что мандат компании распространяется на все квалифицированные национальные фондовые биржи США, компания Battery X Metals выбрала Nasdaq в качестве предпочтительной биржи для листинга. Совет директоров и руководство компании считают, что листинг на Nasdaq соответствует долгосрочной стратегии роста компании, повышает её узнаваемость среди институциональных и розничных инвесторов США и может позиционировать Battery X Metals как растущую компанию нового поколения, ориентированную как на американский, так и на международный рынок. Этой цели напрямую способствуют инициативы компании по развитию в основных сферах её деятельности, включая продолжающуюся валидацию запатентованной технологии и устройства для балансировки литий-ионных аккумуляторов её дочерней компанией Battery X Rebalancing Technologies Inc. («Battery X Rebalancing Technologies») с целью их коммерциализации. Комплексная стратегия коммерциализации Battery X Rebalancing Technologies предусматривает дальнейшее внедрение в автосервисах и дилерских мастерских с долгосрочной стратегической ориентацией на рынок США при условии успешного завершения текущей разработки продукта, проведения валидации и заключения коммерческих соглашений.

Компания также развивает устойчивую переработку литий-ионных аккумуляторов через свою дочернюю компанию Battery X Recycling Technologies Inc. («Battery X Recycling Technologies»), находящуюся в полной собственности компании, в рамках изменённого соглашения о совместных исследованиях с кафедрой горного дела одного из 20 ведущих университетов мира («университет из списка 20 лучших в мире»), как было объявлено в пресс-релизе компании от 24 сентября 2024 года. Данное исследование направлено на разработку запатентованной технологии пенной флотации для извлечения материалов аккумуляторного качества, включая графит, литий, никель, кобальт, марганец и медь, из отслуживших свой срок литий-ионных аккумуляторов в целях поддержки экономики замкнутого цикла производства аккумуляторов. Несмотря на то, что изменённое соглашение об исследованиях было заключено 30 июня 2025 года, в настоящее время Battery X Recycling Technologies изучает возможность заключения нового соглашения о проведении исследований с университетом из списка 20 лучших в мире для продолжения и расширения своей предыдущей работы. Информация о любых существенных разработках будет раскрыта в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах.

Компания также развивает геологоразведку полезных ископаемых с использованием искусственного интеллекта (ИИ) через свою дочернюю компанию Battery X Discoveries Inc., находящуюся в полной собственности, в рамках соглашения о совместном предприятии, заключенного в соответствии с обязательным Меморандумом о взаимопонимании (МОВ) с TerraDX Discoveries Inc. («TerraDX») и MineMind Metals Inc., как было объявлено в пресс-релизе Компании от 25 апреля 2025 года. Эта инициатива направлена на разведку металлов-аккумуляторов в Неваде, США, с использованием запатентованных моделей целевого использования на основе ИИ для углубления знаний о недрах и ускорения открытия критически важных металлов-аккумуляторов. Модели ИИ предназначены для интеграции и анализа больших, сложных наборов геологических данных, часто неинтегрированных и неиспользованных, для выявления высоковероятных месторождений полезных ископаемых. Этот подход, основанный на данных, призван снизить риски на ранней стадии разведки, ускорить сроки открытия месторождений и открыть новые возможности для разработки месторождений лития, кобальта, графита, никеля и марганца. TerraDX является участником программы NVIDIA Inception, которая поддерживает ведущие стартапы в области искусственного интеллекта, предоставляя доступ к передовой вычислительной инфраструктуре, технической экспертизе и поддержке при выходе на рынок. Это партнерство подчеркивает технологическое лидерство TerraDX и укрепляет инновационный потенциал планируемого совместного предприятия.

В совокупности эти инициативы отражают комплексную стратегию Battery X Metals по всей цепочке создания стоимости металлов для аккумуляторов — от разведки и перебалансировки до переработки — и подтверждают приверженность компании масштабированию решений следующего поколения, которые поддерживают энергетический переход.

«Это сотрудничество с американским инвестиционным банком — важный шаг на пути Battery X Metals к листингу на национальной фондовой бирже США», — заявил Массимо Беллини Бресси, генеральный директор Battery X Metals. «Мы уверены, что обширный опыт американского инвестиционного банка в сфере рынков капитала и прочные отношения с частными и институциональными инвесторами укрепят наши стратегические позиции и ускорят рост на рынках капитала и нашего бизнеса».

Условия соглашения

В качестве оплаты за свои услуги компания Battery X Metals согласилась выпустить американскому инвестиционному банку или назначенному им лицу 577 915 обыкновенных акций (далее – «Обыкновенные акции») из капитала Компании, подлежащих оплате четырьмя (4) равными ежемесячными платежами, начиная с 20 июля 2025 года. Обыкновенные акции предоставляют право на дополнительную регистрацию и те же права, которые предоставляются другим владельцам обыкновенных акций Компании в связи с потенциальным листингом на национальной фондовой бирже США. Компания также соглашается зарегистрировать эти обыкновенные акции в соответствии с регистрационным заявлением, которое будет подано в связи с потенциальным листингом на национальной фондовой бирже США.

За каждое финансирование, осуществляемое через американский инвестиционный банк, компания уплачивает денежный сбор в размере 7,0% от валовой выручки и выпускает брокерские ордера в размере 7,0% от проданных ценных бумаг. Брокерские ордера будут иметь срок действия три года и включать в себя такие стандартные условия, как безналичное исполнение, право на защиту от разводнения и право регистрации. Цена исполнения будет равна цене ценных бумаг, проданных в рамках соответствующего финансирования. В случае обратного слияния, слияния, объединения компаний или иного потенциального листинга на национальной фондовой бирже США в рамках сделки слияния и поглощения, американский инвестиционный банк будет иметь право на получение вознаграждения за результат в размере 3,5% от общей суммы, уплаченной или полученной в связи с такой сделкой, с учетом стандартных исключений. Вознаграждение может включать в себя денежные средства, долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, принятие или прощение задолженности, а также условные, отложенные или последовательные платежи. Компания также согласилась возместить Инвестиционному банку США обоснованные расходы, понесенные в связи с данным проектом, включая юридические, командировочные и расходы на третьих лиц, при условии предварительного письменного одобрения. Возмещение юридических расходов осуществляется в размере до 125 000 долларов США при наличии обеспеченного финансирования и до 35 000 долларов США при отсутствии обеспеченного финансирования. Термин «сделка» также включает другие стратегические мероприятия, инициированные Инвестиционным банком США, такие как слияния, поглощения, создание совместных предприятий, продажа активов или стратегические альянсы. Данное соглашение также предоставляет Инвестиционному банку США право преимущественного выкупа в течение восемнадцати (18) месяцев после закрытия любого потенциального листинга на национальной фондовой бирже США. Если Компания намеревается привлечь андеррайтера, агента по размещению, консультанта или другого посредника на более выгодных условиях в связи с каким-либо финансированием, она должна сначала предложить такие условия в письменной форме Инвестиционному банку США, и Инвестиционный банк США может принять это предложение в течение пяти дней. Это право не применяется в случае прекращения сотрудничества с американским инвестиционным банком по уважительной причине, в случае финансирования без участия инвестиционного банка или брокера, а также в случае сделок, не осуществляемых при посредничестве американского инвестиционного банка. Соглашение включает в себя обычные условия, касающиеся конфиденциальности, возмещения ущерба и разрешения споров.

Потенциальный листинг на национальной фондовой бирже США зависит от соответствия Компании всем применимым качественным и количественным требованиям листинга национальной фондовой биржи США. Эти требования включают, помимо прочего, достижение соответствующей минимальной цены предложения, минимального размера акционерного капитала, количества акций в свободном обращении, минимального количества акционеров, имеющих право на круглый лот, и минимальной рыночной капитализации, а также получение всех необходимых разрешений от соответствующей биржи, регулирующих органов и комиссий по ценным бумагам.

О компании Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) — компания, занимающаяся разведкой и разработкой технологий, специализирующаяся на сырьевых товарах для энергетического перехода. С этой целью Battery X Metals стремится развивать разведку отечественных и критически важных месторождений металлов для аккумуляторов, одновременно разрабатывая собственные технологии нового поколения. Используя диверсифицированный комплексный подход к отрасли производства металлов для аккумуляторов, компания специализируется на исследованиях, продлении срока службы и переработке литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных материалов. Для получения дополнительной информации посетите сайт batteryxmetals.com.

Об американском инвестиционном банке

U.S. Investment Bank – это компания, предоставляющая полный спектр инвестиционных банковских услуг, включая операции с ценными бумагами и управление активами, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. U.S. Investment Bank предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционный банкинг, управление частным капиталом, глобальные операции с институциональными акциями, инструментами с фиксированной доходностью и деривативами, аналитические исследования рынка акций и услуги прайм-брокера широкому кругу корпоративных клиентов, институциональных инвесторов и состоятельных частных лиц. U.S. Investment Bank – брокер-дилер, зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Совете по муниципальным ценным бумагам (MSRB), а также член Агентства по регулированию финансовой индустрии (FINRA), Корпорации по защите ценных бумаг от страхования (SIPC), фондовой биржи NASDAQ и биржи NYSE Arca, Inc.

От имени Совета директоров

Массимо Беллини Бресси, режиссер

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Массимо Беллини Бресси

Директор компании

Электронная почта: [email protected]

Телефон: (604) 741-0444

Отказ от ответственности за информацию прогнозного характера

В настоящем пресс-релизе содержатся прогнозные заявления в значении применимого законодательства о ценных бумагах. Прогнозные заявления в настоящем пресс-релизе относятся, помимо прочего, к следующему: целям, стратегиям и будущим планам Компании в отношении взаимодействия с инвестиционным банком США; потенциальному листингу ценных бумаг Компании на национальной фондовой бирже США; способности Компании завершить потенциальный листинг на национальной фондовой бирже США или финансированию; способности удовлетворить все применимые требования листинга национальной фондовой биржи США; ожидаемые сроки, выгоды и результаты любого потенциального листинга или другой сделки на рынках капитала; объем и успешность консультационных услуг, предоставляемых инвестиционным банком США; потенциальная разработка, коммерциализация и развертывание в США запатентованного Компанией устройства для ребалансировки аккумулятора электромобиля; реализация инициатив по росту в США, соответствующих бизнес-стратегии Компании; продолжающееся развитие ее технологий переработки аккумуляторов, включая потенциальное продолжение ее научно-исследовательского сотрудничества с одним из 20 ведущих мировых университетов; прогресс ее инициативы по разведке металлов для аккумуляторных батарей с использованием ИИ в Неваде; разработка и результаты совместного предприятия с TerraDX и MineMind Metals Inc.; и ожидаемая производительность, интеграционные возможности и эффективность целевых моделей ИИ, используемых при разведке полезных ископаемых, включая их способность ускорять открытия, снижать риски на ранних стадиях проектов и выявлять высоковероятные цели; и реализация ее интегрированной стратегии 360° по всей цепочке создания стоимости металлов для аккумуляторных батарей, включая разведку, ребалансировку и переработку. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях, предположениях и прогнозах, которые руководство считает обоснованными на дату настоящего пресс-релиза. Однако такие заявления подвержены известным и неизвестным рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых. К этим факторам относятся, среди прочего: способность Компании соответствовать критериям листинга, включая минимальную цену, рыночную капитализацию, свободное обращение и распределение акций, в дополнение к качественным требованиям для листинга на национальной фондовой бирже США; Результаты и сроки проверок и одобрений регулирующих органов и комиссий по ценным бумагам; задержки в завершении или структурировании потенциального листинга на национальной фондовой бирже США или в получении финансирования; колебания рыночных условий или настроений инвесторов; технологические или коммерческие проблемы, связанные с запуском продуктов; потенциальные ограничения моделей ИИ в геологических приложениях, доступность и качество наборов геологических данных и возможность преобразования сгенерированных ИИ идей в практические результаты геологоразведочных работ; задержки или неудачи в программах исследований и разработок; а также общие экономические, нормативные и геополитические условия. Прогнозные заявления отражают убеждения, предположения и ожидания руководства на момент их создания и не должны рассматриваться как гарантии будущих результатов. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру какой-либо прогнозной информации, будь то в результате новой информации, будущих событий или иных причин, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством. Читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на прогнозные заявления и ознакомиться с документами Компании по постоянному раскрытию информации, доступными на сайте www.sedarplus.ca, для получения информации о дополнительных факторах риска и другой информации.

Исходный язык (обычно английский), на котором опубликован оригинальный текст, является официальной, авторизованной и юридически обязывающей версией. Данный перевод предоставляется для удобства понимания. Немецкая версия может быть сокращена или представлена в кратком виде. Мы не несем ответственности за содержание, правильность, адекватность или точность данного перевода. С точки зрения переводчика, данный пресс-релиз не является рекомендацией к покупке или продаже! С оригинальным английским пресс-релизом можно ознакомиться на сайтах www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ или на веб-сайте компании.

РЕГИСТРАЦИЯ НА РАССЫЛКУ: