Fabricantes chineses de veículos elétricos lutam contra fabricantes de automóveis europeus tradicionais em seu próprio território

A Alemanha sediou esta semana um dos maiores salões de automóveis do mundo — mas, no coração da indústria automobilística europeia, foram as empresas chinesas de carros elétricos que se agitaram, tentando ofuscar algumas das maiores marcas da região em seu próprio território.

A conferência IAA Mobility em Munique estava lotada de empresas com estandes enormes exibindo seus carros e tecnologias mais recentes. Entre algumas das maiores exibições estavam as de fabricantes chineses de carros elétricos, reforçando suas ambições de expansão para além da China.

A Europa tornou-se um ponto focal para as empresas asiáticas. É um mercado onde as montadoras tradicionais são vistas como atrasadas no desenvolvimento de veículos elétricos, mesmo com o aumento do lançamento de novos carros . Ao mesmo tempo, a Tesla , que por muito tempo foi vista como líder do mercado de veículos elétricos, viu suas vendas caírem na região .

Apesar dos fabricantes chineses de veículos elétricos enfrentarem tarifas da União Europeia, os participantes da segunda maior economia do mundo responderam ao aumento da concorrência definindo metas agressivas de vendas e expansão.

“O crescimento atual da Xpeng globalmente é mais rápido do que esperávamos”, disse He Xiaopeng, CEO da Xpeng. disse à CNBC em uma entrevista esta semana.

As montadoras chinesas que falaram com a CNBC na feira IAA sinalizaram seus ambiciosos planos de expansão.

Ele disse em uma entrevista que a Xpeng pretende lançar sua série Mona para o mercado de massa na Europa no próximo ano. Na China, os carros Mona da Xpeng custam a partir do equivalente a pouco menos de US$ 17.000. Trazer isso para a Europa criaria uma forte concorrência de preços.

Enquanto isso, o Guangzhou Automobile Group (GAC) está mirando um rápido crescimento de suas vendas na Europa. Wei Haigang, presidente da GAC ​​International, disse à CNBC que a empresa pretende vender cerca de 3.000 carros na Europa este ano e pelo menos 50.000 unidades até 2027. A GAC também anunciou planos para trazer dois veículos elétricos — o Aion V e o Aion UT — para a Europa. Leapmotor também esteve presente com seu próprio estande.

Há sinais de que as marcas chinesas estão se antecipando na entrada na Europa. A participação de mercado das marcas de automóveis chinesas na Europa quase dobrou no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período em 2024, embora ainda permaneça baixa, pouco acima de 5%, de acordo com a Jato Dynamics.

"A presença significativa de fabricantes chineses de veículos elétricos (VE) na IAA Mobility sinaliza suas crescentes ambições e confiança no mercado europeu", disse Murtuza Ali, analista sênior da Counterpoint Research, à CNBC.

Muitas montadoras chinesas se posicionaram como empresas de tecnologia, assim como a Tesla, e seus carros destacam isso.

Muitos veículos elétricos têm telas grandes equipadas com interfaces chamativas e assistentes de voz. E, para atrair compradores, algumas empresas incluíram gadgets adicionais.

Por exemplo, o Aion V da GAC ​​ostentava uma geladeira e uma função de massagem como parte dos assentos.

Essa é uma maneira que os jogadores chineses encontraram para se diferenciar das marcas tradicionais.

"As chances de sucesso para as montadoras chinesas são grandes, especialmente porque elas têm uma vantagem em termos de acessibilidade, tecnologia de bateria e escala de produção", disse Ali, da Counterpoint.

Os fabricantes de automóveis tradicionais buscaram exibir seus próprios músculos no IAA com a Volskwagen , BMW e Mercedes tiveram alguns dos maiores estandes do evento. A Mercedes, em particular, exibiu anúncios em toda a entrada principal do evento.

A BMW, assim como as concorrentes chinesas, deu grande ênfase à tecnologia, promovendo sua chamada " arquitetura supercérebro ", que substitui o hardware por um sistema computacional centralizado. A BMW, que apresentou o iX3 no evento, e a fabricante de chips Qualcomm também anunciaram um software de direção assistida desenvolvido em conjunto pelas duas empresas.

A Volkswagen e a montadora francesa Renault também exibiram alguns novos carros elétricos.

Apesar da onda de produtos, ainda há preocupações de que as empresas europeias não estejam se movimentando com a rapidez necessária. O novo iX3 da BMW é baseado na plataforma de veículos elétricos que estreou há dois anos . Enquanto isso, os fabricantes chineses de veículos elétricos têm sido rápidos em lançar e lançar modelos mais novos.

"O compromisso com estruturas legadas e incrementalismo diminuiu sua capacidade de construir e alavancar um ecossistema de veículos elétricos robusto, deixando-a para trás de rivais em rápido crescimento", disse Tammy Madsen, professora de administração na Leavey School of Business da Universidade de Santa Clara, sobre a BMW.

Embora os automóveis europeus tenham uma forte história de marca e seus CEOs tenham reconhecido e acolhido a concorrência esta semana em entrevistas à CNBC , os chineses não estão desistindo.

"As montadoras europeias ainda detêm um valor de marca e um legado significativos. O desafio para elas é atingir a produção em escala e adotar novas tecnologias mais rapidamente", disse Ali, da Counterpoint.

"Os chineses certamente não estão esperando que ninguém os alcance e estão obtendo ganhos significativos."