UniCredit emitió bonos por valor de 1.250 millones de euros
El banco italiano UniCredit ha emitido bonos a seis años por valor de 1.250 millones de euros, según anunció UniCredit en un comunicado de prensa. Los bonos ofrecen un tipo de interés fijo del 4,175 % anual hasta junio de 2032, con un precio de venta del 99,928 % de su valor nominal.
Según UniCredit, aproximadamente 190 inversores institucionales participaron en el proceso de creación de cartera y el valor total de sus suscripciones alcanzó más de 4.300 millones de euros.
La asignación final de bonos resultó en que el 77% de la oferta se destinara a fondos de inversión y el 10% a bancos. Geográficamente, los inversores del Reino Unido absorberán el 34% de los valores ofrecidos, Francia el 19%, Alemania/Austria el 15% y el Benelux el 11%.
UniCredit Bank GmbH actuó como coordinador global y colocador conjunto junto con BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Raiffeisen Bank International, RBC Capital Markets y Santander.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. (PAP Biznes)
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