Die Unsicherheit auf den Weltmärkten hält an

Fragezeichen hinter wichtigen makroökonomischen Indikatoren wie Inflation und Wachstum weltweit sowie steigende geopolitische Risiken erschweren die Bewertung von Vermögenswerten. Die Sorge vor einer möglichen Beteiligung der USA am Iran-Israel-Konflikt veranlasst Anleger zu vorsichtigem Handeln.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte, dass US-Präsident Donald Trump aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit von Verhandlungen mit dem Iran innerhalb von zwei Wochen eine Entscheidung über die Iran-Politik (ob angegriffen wird oder nicht) treffen werde. Sie fügte hinzu: „Wenn sich eine Gelegenheit zur Diplomatie bietet, wird der Präsident diese immer nutzen, aber er schreckt nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden.“

Fed revidiert Wirtschaftsprognosen

Die US-Notenbank (Fed) hat ihren Leitzins auf ihrer letzten Sitzung nicht geändert. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Bank in den überarbeiteten Prognosen ihre Inflationserwartung für die Kernkonsumausgaben (PCE) zum Jahresende von 2,8 Prozent auf 3,1 Prozent anhob und ihre Wachstumsprognose von 1,7 Prozent auf 1,4 Prozent senkte. Die Fed behielt zudem ihre Zinsprognose zum Jahresende bei 3,9 Prozent bei.

Präsident Trump setzte seine Kritik an Fed-Vorsitzendem Jerome Powell fort. Er behauptete, Powell habe das Land „Hunderte Milliarden Dollar“ gekostet und forderte, der Leitzins müsse um 2,5 Prozentpunkte gesenkt werden.

Trump wiederholte, dass es in Europa zehn Zinssenkungen gegeben habe, in den USA jedoch keine. Er erklärte, die Inflation im Land sei niedrig und bezeichnete Powell, den er als „zu spät“ bezeichnete, als „Amerikas Schande“.

US-Index-Futures starten negativ in den Tag

Aufgrund dieser Entwicklungen starteten die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen in den neuen Tag bei 4,40 Prozent, während der Unzenpreis für Gold um 0,4 Prozent sank und bei 3.357 Dollar Käufer fand.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl, der am 13. Juni, als die Spannungen zwischen Israel und dem Iran eskalierten, mit 76,3 Dollar seinen höchsten Stand seit Februar erreicht hatte, liegt derzeit bei 75,8 Dollar und damit 1,9 Prozent unter seinem vorherigen Schlusskurs.

Der Dollarindex, der gestern mit einem Rückgang von 0,2 Prozent bei 98,7 schloss, wird derzeit bei 98,6 gehandelt und liegt damit 0,1 Prozent unter seinem vorherigen Schlusskurs.

Während die Märkte in den USA gestern aufgrund des bundesweiten Feiertags am 19. Juni (Juneteenth), der an das Ende der Sklaverei erinnert, geschlossen waren, starteten die Index-Futures-Kontrakte mit einem negativen Trend in den neuen Tag.

Die europäischen Aktienmärkte folgten einem verkaufsstarken Trend

Während es gestern an den europäischen Aktienmärkten zu einem Ausverkaufstrend kam, beließ die Bank of England (BoE) ihren Leitzins unverändert bei 4,25 Prozent und entsprach damit den Markterwartungen.

Der Entscheidungstext der BoE deutete an, dass die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten die Energiepreise erhöhen und den Inflationsdruck neu beleben würden. Der Text stellte fest, dass die durch die US-Zölle entstandenen Unsicherheiten in der Handelspolitik weiterhin bestehen blieben und diese Situation die Unternehmen zu vorsichtigem Handeln zwinge.

Andererseits erklärte der Internationale Währungsfonds (IWF), dass die Wirtschaft der Eurozone mit hohen Zöllen, handelspolitischer Unsicherheit und geopolitischen Risiken konfrontiert sei.

Gestern fiel der FTSE 100 Index in England um 0,58 Prozent, der CAC 40 Index in Frankreich um 1,34 Prozent, der DAX 40 in Deutschland um 1,12 Prozent und der FTSE MIB 30 Index in Italien um 1,21 Prozent. Die Index-Futures-Kontrakte in Europa starteten gemischt in den neuen Tag.

Asiatische Aktienmärkte bleiben mit Ausnahme Japans positiv

Während in Asien (mit Ausnahme Japans) ein starker Kauftrend zu beobachten war, änderte China seine Leitzinsen im Juni nicht. Die People's Bank of China (PBoC) beließ den Zinssatz für einjährige Kredite bei 3 Prozent und den für fünfjährige Kredite bei 3,5 Prozent.

Laut den in der Region veröffentlichten Daten übertraf die Kerninflation in Japan im Mai die Erwartungen. Der Verbraucherpreisindex (VPI) des Landes stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent und entsprach damit den Schätzungen vom Mai. Der Kern-VPI legte um 3,7 Prozent zu und übertraf damit die Erwartungen.

Die Bank of Japan (BOJ) hat das Protokoll ihrer Sitzung des geldpolitischen Ausschusses vom Juni veröffentlicht. Darin heißt es, dass die japanische Wirtschaft zwar insgesamt eine leichte Erholung erlebt hat, in einigen Bereichen jedoch Anzeichen einer Schwäche erkennbar sind.

Aus dem Protokoll ging hervor, dass die Inflationserwartungen moderat anstiegen, und es wurde berichtet, dass die jährliche Steigerungsrate des Verbraucherpreisindex (VPI) voraussichtlich kurzfristig auf dem aktuellen Niveau bleiben werde.

Aufgrund dieser Entwicklungen blieb der Nikkei 225 Index in Japan zum Handelsschluss unverändert, während der Kospi Index in Südkorea um 1,2 Prozent, der Shanghai Composite Index in China um 0,1 Prozent und der Hang Seng Index in Hongkong um 1,2 Prozent stiegen.

Die Zinsentscheidung der Zentralbank wurde im Inland verfolgt

Nach einem verkaufsstarken Kurs verlor der BIST 100 Index gestern 1,02 Prozent seines Wertes und schloss den Tag bei 9.102,02 Punkten. Der Juni-Futures-Kontrakt auf Basis des BIST 30 Index am Borsa Istanbul Futures and Options Market (VIOP) wurde gestern Abend mit 10.223,00 Punkten gehandelt, 0,6 Prozent über dem üblichen Schlusskurs.

Der geldpolitische Ausschuss (PPK) der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) beließ den Leitzins, den Zinssatz für einwöchige Repo-Auktionen, unverändert bei 46 Prozent. Der Ausschuss beließ auch den Tagesgeldzinssatz der Zentralbank bei 49 Prozent und den Tagesgeldzinssatz bei 44,5 Prozent.

In der Mitteilung des MPC hieß es, der Haupttrend der Inflation sei im Mai zurückgegangen, und führende Daten deuteten darauf hin, dass sich der Rückgang im Juni fortsetzte. Die Mitteilung wies darauf hin, dass die möglichen Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen und des zunehmenden Protektionismus im Welthandel auf den Disinflationsprozess aufmerksam beobachtet würden.

Der Dollar/TL-Kurs, der gestern mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 39,6200 schloss, wird heute bei der Eröffnung des Interbankenmarkts mit 39,6500 gehandelt, also 0,1 Prozent über seinem vorherigen Schlusskurs.

Analysten erklärten, dass heute eine intensive Datenagenda verfolgt werde, vor allem der Immobilienpreisindex und der Verbrauchervertrauensindex im Land, der Philadelphia Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA und der Verbrauchervertrauensindex in der Eurozone, und wiesen darauf hin, dass aus technischer Sicht 9.000 und 8.900 Punkte im BIST 100-Index Unterstützungsniveaus darstellen, während 9.200 und 9.300 Punkte Widerstandsniveaus darstellen.

Daten, die heute auf den Märkten zu beachten sind

09.00 Deutschland, Erzeugerpreisindex Mai

09.00 UK Einzelhandelsumsätze im Mai

09.40 Japan, Rede des BOJ-Gouverneurs Ueda

10.00 Uhr Türkei, Internationale Investitionslage im April

10.00 Türkiye, Mai Index der ausländischen Erzeugerpreise

10.00 Türkiye, Verbrauchervertrauensindex Juni

10.00 Türkiye, Immobilienpreisindex für Mai

15.30 Uhr USA, Philadelphia Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe im Juni

17.00 Uhr USA, Leitindex Mai

17.00 Eurozone , Verbrauchervertrauensindex für Juni