Hinge Health, hisse başına 28 ila 32 dolar fiyatla halka arzda 437 milyon dolara kadar gelir elde etmeyi hedefliyor

Hinge Health, Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşan halka arzında 437 milyon dolara kadar gelir elde etmeyi planladığını söyledi.

Dijital fizik tedavi girişimi, ilk prospektüsünü Mart ayında sundu ve belgeyi, A Sınıfı ortak hissesi için hisse başına 28 ila 32 dolar arasında beklenen bir fiyat aralığıyla güncelledi. Hinge, teklifte yaklaşık 13,7 milyon hisse satmayı planladığını söyledi.

Tekliften sonra dolaşımda olan A ve B Sınıfı hisse senedi sayısına göre, anlaşma şirketin değerini 2,42 milyar dolar aralığında, ancak tam seyreltilmiş bazda bu rakam daha yüksek olabilir.

2014 yılında kurulan Hinge, hastaların akut kas-iskelet sistemi yaralanmalarını, kronik ağrıyı tedavi etmelerine ve ameliyat sonrası rehabilitasyonu uzaktan gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için yazılım kullanıyor. Şirket, her ikisi de fiziksel rehabilitasyonla ilgili kişisel mücadeleler yaşayan CEO Daniel Perez ve Yönetim Kurulu Başkanı Gabriel Mecklenburg tarafından ortak kuruldu.

Hinge ilk prospektüsünü sunduktan üç hafta sonra, Başkan Donald Trump ABD piyasalarını çalkantıya sürükleyen kapsamlı bir tarife politikası duyurdu. Bu oynaklık, çevrimiçi borç veren Klarna ve bilet pazar yeriStubHub dahil olmak üzere birçok şirketin uzun zamandır beklenen halka arzlarını ertelemesine neden oldu.

Hinge her şeye rağmen ilerliyor ve ikinci bir dijital sağlık girişimi olan sanal kronik bakım şirketi Omada Health , Cuma günü halka arz başvurusunda bulundu. Her iki halka arz da 2021'den beri çoğunlukla halka arzlardan uzak olan dijital sağlık sektörü tarafından yakından izlenecek.

Hinge, ilk çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemindeki 82,7 milyon dolardan %50 artarak 123,8 milyon dolara çıktığını söyledi. Hinge, dördüncü çeyreğinde 2023'teki aynı döneme göre %44 artışla 117,3 milyon dolar gelir bildirdi.

Şirketin New York Borsası'nda "HNGE" sembolüyle işlem görmesi planlanıyor.

Hinge, Tiger Global Management ve Coatue Management dahil olmak üzere yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla para topladı ve şirketin son olarak dışarıdan fon topladığı Ekim 2021 itibarıyla 6,2 milyar dolarlık bir değerlemeye sahipti. Şirketin prospektüsüne göre en büyük kurumsal hissedarlar sırasıyla hissenin %19'una ve %15'ine sahip olan girişim şirketleri Insight Partners ve Atomico'dur.

İZLE: IPO penceresinin 2026'nın ilk yarısında açılması muhtemel: PitchBook