Geri dönüşüm sektörü 7 milyar avro gelir elde etti ancak marjlar % -0,6'ya düştü

Geri dönüşüm endüstrisi , zamanla pazar nişlerinin oluşmasına yol açan ve tüm sektörün homojen büyümesini sınırlayan , malzeme, atık kaynağı, yasal çerçeveler ve coğrafi bağlamlar açısından farklılaştırılmış çok sayıda tedarik zincirine dayanan karmaşık bir gerçekliktir . 2023 yılında 7 milyar avro gelir elde eden 50 şirketten oluşan bir örneklemde gözlemlenen ciro ve hacim açısından yavaş ama sürekli bir on yıllık genişlemenin ardından, ortalama marjlarda -%0,6'ya düşen bir düşüş yaşandı. İkincil hammadde (SRM) pazarlarındaki artan gerginlikler ve Avrupa sürdürülebilirlik hedeflerinin getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalan endüstri, bugün rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlayan bir süreçte ulusal ve Avrupa kurumlarını da içeren derin bir stratejik ve düzenleyici yeniden düşünme sürecine girmeye çağrılıyor. Bunlar , AGICI Geri Dönüşüm ve Atık Endüstrisi Gözlemevi tarafından bugün AGICI tarafından Milano'da düzenlenen etkinlikte sunulan Geri Dönüşüm ve Atık Endüstrisinin Ekonomik Sürücüleri başlıklı yeni çalışmadan ortaya çıkan bulgulardan bazılarıdır.

Marjinalliğin dinamiklerini ve değer yaratma mekanizmalarını keşfetmek için Gözlemevi , plastik, kağıt, cam, organik ve WEEE'nin beş tedarik zincirinin doğrusal akışını yeniden yapılandıran ve çeşitli işleme aşamalarında faaliyet gösteren dokuz tür operatörü içeren bir model geliştirdi. Analiz , toplama operatörünün marjinalliğin yalnızca %2'sini topladığı ve atıktan enerji tesisinin %19'a ulaşarak en iyi performansı kaydettiği son derece heterojen sonuçları vurguluyor. Plastik ve kağıt seçme tesisleri %10 eşiğini aşarken, kağıt fabrikaları (%12) hariç geri dönüştürücülerin çoğu daha aşağıda konumlanıyor.

Bu kanıtı doğrulamak için AGICI modeli, 2017 ile 2023 yılları arasındaki dönemde mevcut olan temel ekonomik ve finansal verileri inceleyerek beş tedarik zincirinde faaliyet gösteren 50 şirketten oluşan bir örneklemle karşılaştırıldı. Örneklem , 2023 yılında 7 milyar avronun üzerinde toplam gelir elde etti ve yaklaşık 682 milyonu halka açık şirketler tarafından desteklenen 1,04 milyar avro yatırım yaptı. Ancak marj , 2017-2019 üç yıllık dönemde yaklaşık %5'ten 2023'te % -0,6'lık negatif bir değere düştü ve işlem hacmindeki büyümeye rağmen ekonomik dengesini korumakta zorluk çeken bir sektörün resmini geri getirdi.

Raporda daha sonra sektördeki şirketlerin benimsediği stratejileri ana hatlarıyla belirtmek amacıyla 2017 ile 2025 yılları arasında gerçekleştirilen 305 birleşme ve satın alma işlemi incelendi. 2023'te 73 işlemle zirve görüldü, ardından 2024'te 43 işlemle hafif bir düşüş yaşandı. Genel olarak, %51'i tesis yatırımlarını , %41'i satın almaları ilgilendirirken, pazardan çıkışlar ve ortak girişimler %4 olarak gerçekleşti. Son olarak, sermaye akışları her şeyden önce organik segmentte (19%) yoğunlaştı, bunu cam (%12), plastik (%9), kağıt (%8) ve WEEE (%6) izledi.

AGICI Gözlemevi, geleceğe bakıldığında, şirketler ve kurumlar arasındaki sinerjiden başlayarak marjinalliğin olumsuz eğilimini tersine çevirmeyi amaçlayan üçlü bir müdahale tanımlıyor. Şirketlerde stratejik paradigmada bir değişiklik , verimliliğe yönelik bir düzenleyici reform ve endüstriyel politikalarda bir yenilik öngörüyor. Bu anlamda, şirketler gelir modellerini yeniden dengelemek, odak noktasını malzemelerin tek başına yönetiminden çıktıların değerlendirilmesi ve pazarlanmasına kaydırmak, geri dönüşüm süreçlerinin kalitesini yükseltmek ve gerektiğinde ölçek ekonomisi elde etmek ve sermayeye erişimi kolaylaştırmak için yapıları boyutlandırmak zorunda kalacaklar.

Aynı zamanda, kurumsal bağlam, yüksek kaliteli koleksiyonları garanti altına almak ve pazar katılımının maliyetlerini sınırlamak için ulusal kurumlar ve Avrupa otoriteleri arasında koordineli eylem yoluyla uygulanan düzenleyici basitleştirme , yönetişim tekdüzeliği , EPR sistemlerinin güçlendirilmesi ve merkezileştirilmesine odaklanan kapsamlı bir yeniden yapılanmayı gerektirmektedir. Son olarak, Topluluk düzeyinde, MPS'nin bakir malzemelere kıyasla rekabet gücünü teşvik etmek ve tüm geri dönüşüm endüstrisinin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmek için ikincil ham maddelerin özelliklerini net bir şekilde tanımlamak ve uyumsuz ithalatlardan korunmalarını sağlamak esastır.

AGICI CEO'su Marco Carta, "Bugün sunulan sonuçlar, kendini sürdürmede bir dizi zorluk yaşayan bir sektörün anlık görüntüsünü sunuyor" dedi. "Tüm pazarın büyümesini hedefleyen, entegre ve paylaşımlı gelişime yol açan sektörü yeniden tasarlama politikası izlemenin zamanı geldi. Bu anlamda, şirketler ve kurumlar stratejileri yeniden tanımlamak, düzenleyici çerçeveyi basitleştirmek ve ikincil hammaddeler için büyük ve dinamik pazarlar oluşturmak, geri dönüşümü inovasyon ve sürdürülebilirliğin ana itici gücü haline getirmek için iş birliği yapmalıdır."

“Geri dönüşüm endüstrisi bugün gelirlerin arttığı ancak marjların azaldığı bir büyüme paradoksuyla karşı karşıya. Bu bağlamda, bedeli ödeyenler tedarik zincirinin son kısmı olan ve iş modeli giderek daha az sürdürülebilir hale gelen gerçek geri dönüşüm tesisleridir”, Geri Dönüşüm ve Atık Gözlemevi Koordinatörü Eugenio Sini yorumladı. “Dar pazar nişlerine aşırı parçalanma hiçbir operatöre fayda sağlamaz, aksine sektörün istikrarını tehlikeye atar: bu nedenle pazarı büyütmek ve süreçlerin aşağı akışında geri dönüştürülmüş malzemeleri değerlendirmenin yeni yollarını belirlemek için işbirlikçi bir yaklaşımı teşvik etmek esastır”.