Çin'de Nvidia İşlemcilerini Kim İstemiyor? ABD'nin Hareketine Şaşırtıcı Tepkiler

• Yetkililer daha önce BT şirketlerini Nvidia çiplerini yerli muadilleriyle değiştirmeye birkaç kez teşvik etmişti.
• Ancak Çinli şirketler Amerikan çözümlerini tercih ederek yasakları delmeye çalışıyor.
• Bu tutarsızlık büyük olasılıkla hükümet ile bilişim sektörünün hedefleri arasındaki farklardan kaynaklanıyor; ortak payda ise Huawei.

Pasifik'in her iki yakasındaki şirketler, hükümetin kısıtlamalarını aşmak için oldukça yaratıcı çözümler üretiyor. Nvidia, geçen yıl Çin pazarına özel olarak H20 işlemcisini tanıttı. Yapay zeka yarı iletken devi, Çinli müşterilere hitap ederken aynı zamanda Washington'ın kısıtlamalarına da uyan bir çip üretmeyi hedefliyordu. Bu nedenle H20, şirketin mevcut amiral gemisi ürünü olan Blackwell işlemci ailesinden daha az güçlü.

Başlangıçta her iki hedefe de ulaşılmış gibi görünüyordu. H20'nin sınırlı işlem gücüne rağmen, Çinli şirketler sipariş vermek için sıraya girdi. Ancak Donald Trump yönetimi, Nisan 2025'te Çin'e H20 ihracatını engelledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Silikon Vadisi'nde başkanın gözdesi olma konumunun avantajını kullanarak Beyaz Saray başkanını fikrini değiştirmeye ikna etmeyi başardı.

Huang'ın hangi argümanları kullandığı veya Başkan Donald Trump'ın hangi hesapları yaptığı belirsiz. Yapay zeka işlemcilerini Çin'e sokmak için gelişmiş yöntemlerin geliştirilmesiyle karşı karşıya kalan Washington, muhtemelen yel değirmenlerine karşı savaşmanın anlamsız olduğu ve kısıtlı özelliklere sahip yongaların yasal satışına izin vermenin ve aynı zamanda finansal faydalar elde etmenin daha iyi olacağı sonucuna varmış olabilir. Kısıtlamaları değiştirmenin bedeli muhtemelen Nvidia'nın Çin'e yaptığı H20 satışlarından elde ettiği kârın %15'ini hükümete devretmesi olacaktır .

Bu hipotez, ABD'nin Çin yarı iletken endüstrisi üzerindeki baskısının ağırlık merkezinin, bir yandan son teknoloji çiplerin satışının yasaklanması, diğer yandan çip üretim araçlarının ihracatının engellenmesi yoluyla belirgin bir şekilde değişmesiyle destekleniyor. Bu strateji, Biden yönetimi tarafından CHIPS Yasası ve beraberindeki politikalar kapsamında başlatılmış ve Trump yönetimi tarafından da sürdürülüyor.

Pekin, Amerikan cipslerine burun kıvırıyor

Huang'ın sevinci kısa sürdü. Bloomberg, Ağustos ayı başlarında, Çin'in dijital dünyasını düzenleyen güçlü kurum olan Çin Siber Uzay İdaresi'nin (China Cyberspace Administration) , ByteDance, Alibaba, Tencent ve Baidu gibi teknoloji şirketlerini bir toplantıya çağırdığını ve en azından ulusal güvenlik açısından önemli görülen projelerde Nvidia yongalarını terk etmelerini "tavsiye ettiğini" bildirdi. Bu bilgi daha sonra Japon ekonomi web sitesi Nikkei Asia tarafından doğrulandı.

Bu son değildi. Eylül ortasında, Çin Siber Uzay İdaresi'nin teknoloji şirketlerine testleri durdurmalarını ve bir başka Nvidia işlemcisi olan RTX Pro 6000D'yi sipariş etmelerini emrettiği bildirildi. Bu GPU, yapay zeka uygulamaları için modifiye edilmişti. Bloomberg ve Financial Times bu bilgiyi bağımsız olarak aktardı.

Çin'den de, Amerikan şirketinin işlemcilerine kasıtlı olarak yerleştirilen arka kapılar (kasıtlı güvenlik açıkları) iddialarıyla ilgili haberler gelmeye başladı. Benzer suçlamalar yıllardır Huawei'ye yöneltiliyor. Nvidia da Çinli dev şirket gibi bu iddiaları şiddetle reddediyor.

Ancak mesele daha karmaşık görünüyor. Resmi bir yasak yok, ancak Çin siyasi sisteminde "tavsiye" ve "yasak" genellikle eş anlamlı terimlerdir. Ancak Forbes'a göre, Nvidia'nın ürün yelpazesine yeni eklenen RTX Pro 6000D, Çinli kullanıcılar arasında ilgi görmeyi başaramadı. İşlemci, Çin'e ihracatı yasak olan Nvidia'nın RTX5090 ekran kartlarından daha pahalı ve daha zayıf performansa sahip. Olayların bu versiyonu Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlandı. Bu durum şu soruyu gündeme getiriyor: Test sonuçları gerçekten tatmin edici değilse ve Çinli şirketler siparişleri gönüllü olarak iptal ediyorsa, hükümetin müdahalesi neden?

Pekin'in eylemlerinin bir müzakere stratejisinin parçası olduğu iddiaları da var. Çin, Nvidia'nın kendi pazarına erişimini kısıtlayarak, Washington ve Nvidia'yı taviz vermeye, özellikle de Blackwell işlemcilerinin ihracatına izin vermeye zorlamayı amaçlıyor.

Yetkililer diyor ki: Çin malı alın!

Bu tür taktikler göz ardı edilmemeli. Ancak, şirketleri Nvidia ekipmanı satın almaktan caydırmak, Pekin'in yarı iletkenlerde kendi kendine yeterlilik sağlama arzusuyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Çin Siber Uzay İdaresi'nin önerileri, şehir yetkililerinin yerli üretim entegre devrelere geçiş beyanlarıyla da örtüşüyor. Başkent Pekin, 2027 yılına kadar tamamen yerli üretim yongalara geçmeyi hedefliyor. Ekonomik başkent Şanghay ise daha yavaş bir tempo izliyor. Şehrin 2027 yılına kadar bu alandaki ulusal talebinin %70'ini karşılaması bekleniyor ve bu sadece veri merkezleri için geçerli.

Ülkenin güneyindeki Guizhou Eyaleti'nin başkenti Guiyang da aynı derecede ilgi çekici bir örnek. Yerel yönetimler, 2027 yılına kadar yerli yarı iletkenlerin kullanım oranını %90'a çıkarmayı hedefliyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Guiyang, Çin'de en çok yeni veri merkezinin inşa edildiği ve Apple gibi yabancı şirketler tarafından da kullanılan yerlerden biri.

Bu planlar gerçekçi mi? Kesin olarak söylemek zor. Çinli finans şirketi Shanxi Securities'in verilerine göre, Nvidia 2024'ün başında yerel yapay zeka işlemci pazarının %80'ine kadarını kontrol ediyordu. Yetkililerin yaptığı iddialı açıklamalara ve net yönlendirmelere rağmen, şirketin analistleri, Amerikan devinin 2030 yılına kadar %50-60 pazar payını koruyacağını ve en büyük oyuncu olmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Kalan hisseler ise Çinli şirketler tarafından alınacak.

Peki Çinli şirketler neden şu an Nvidia ürünlerini tercih ediyor?

Pekin ve Washington'un politikalarına rağmen, Çinli teknoloji şirketleri, çoğunlukla Tayvan'da TSMC tarafından üretilen Amerikan tasarımı yongalardan vazgeçmeye isteksiz . Bunun birkaç nedeni var. İlki, yapay zekâ odaklı üretilen Çin yongalarının gelişmiş seviyesi. Huawei tarafından tasarlanan Ascend 910B'nin, Nvidia'nın H100 yongasıyla karşılaştırılabilir olması bekleniyor. Ancak, daha modern H20 ile karşılaştırıldığında yetersiz kalıyor. Çin işlemcisinin, Amerikan yongasının işlem gücünün %85'ine sahip olması bekleniyor. Bu yılın sonlarında seri üretime girmesi planlanan Çin Ascend 920'nin, H20 ile benzer parametrelere ulaşması bekleniyor.

Huawei'nin Nvidia'nın teknolojik takibindeki başarısı inkar edilemez. Ancak Amerikalılar da boş durmuyor .

Gelişmiş yarı iletkenler üreten makinelere erişimdeki kısıtlamalar da etkisini gösteriyor. Bu durum, 18 Eylül'de açıklanan önümüzdeki üç yıllık yapay zeka işlemci geliştirme yol haritasında da açıkça görülüyor. Eski bir ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı ve yüksek teknoloji ve ulusal güvenlik uzmanı olan Chris McGuire, bu planın birkaç şaşırtıcı ayrıntısına dikkat çekti.

Huawei'nin gelecek yıl üretmeyi planladığı yapay zeka işlemcileri, şu anda Çin'de üretilen en iyi yongalardan daha düşük işlem gücüne ve bellek bant genişliğine sahip. Nvidia'nın B30A'sına benzer bir yonganın 2028 sonuna kadar üretime girmesi beklenmiyor.

Yayımlanan tahminler, Nvidia'nın en üst düzey yapay zeka yongalarının 2027 yılına kadar Huawei'nin en iyi rakiplerinden 27 kata kadar daha fazla işlem gücüne sahip olacağını gösteriyor. Çinli şirket ayrıca, Amerikalılar giderek daha modern çözümler benimserken, entegre devrelerinin 5-7 nm kalınlığındaki silikon yongalara odaklanmaya devam edeceğini belirtiyor. Bunlar modern olsa da, sektör liderlerinin gerisinde kalıyorlar.

Çip kümeleri çözüm mü?

Huawei, kendi yongalarının zayıf performansını telafi etmek için kümelere güveniyor. Şu anda en popüler olanı, 72 GB200 işlemciyi birleştiren Nvidia NVL72 kümesi. Huawei'nin CloudMatrix 384 modelinin 384 yongaya kadar birleştirmesi planlanıyordu. Gelecek planları daha da iddialı. 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan Atlas 950 SuperPoD ve Atlas 960 SuperPoD kümelerinin sırasıyla 8.192 ve 15.488 NPU'yu birleştirmesi bekleniyor.

Ancak her şeyin bir bedeli var. Daha fazla çip, daha yüksek güç tüketimi ve daha fazla BT çalışması anlamına geliyor . CloudMaster 384'ün işletme maliyetlerinin NVL72'den üç ila beş kat daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Ve hepsi bu kadar değil. Yerli çiplerin zayıf performansı, Çin yapay zekasının gelişimini etkiliyor . Financial Times'a göre, Ascend işlemcilerinin kullanımının DeepSeek'in bir sonraki sürümü üzerindeki çalışmalarda gecikmeye yol açtığı söyleniyordu. Huawei tarafından gönderilen bir uzman ekibinin yardımına rağmen, R2 modelini Ascend işlemcilerde eğitmek o kadar sinir bozucuydu ki, DeepSeek Nvidia'ya geri döndü. İki şirket iş birliğine devam ediyor, ancak odak noktası yeni yapay zeka modellerini eğitmekten, yapay zeka uygulamalarını destekleyen çipler geliştirmeye kaydı. Mecazi anlamda, altın aramak yerine, her iki şirket de tarama cihazları üzerinde çalışıyordu. R2'nin kullanıcılara ne zaman sunulacağı belirsiz ve kullanıcılar Alibaba'nın rakip ürünü Qwen3'e geçiyor.

Gazetenin haberleri doğruysa, yerli çiplere bağımlılık Çinli şirketler için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Mesele yabancı rakiplerin avantajları bile değil; Çin'in kendi içinde çok daha şiddetli bir rekabet yaşanıyor. Çinli şirketlerin Çin çiplerini kullanarak, Amerikan çözümleri kullanan yerli rakiplerine karşı rekabette geri kalmaları mümkün.

Çinli teknoloji şirketlerinin karşılaştığı tek sorun bu değil. Yetkililer muhtemelen Huawei'yi yarı iletken endüstrisinin ulusal şampiyonu ilan etti. Ancak dev şirket, ABD yaptırımlarının telekomünikasyon pazarındaki rolünü kısıtlamasının ardından hâlâ yeni bir liderlik arayışında. Şirketin yapay zeka geliştirme, bulut hizmetleri sunma ve daha fazlasına olan bağlılığı da bu nedenle. Huawei, Alibaba, Baidu, ByteDance ve Tencent ile karşı karşıya geldi. Ulusal şampiyonun yarı iletkenlerini kullanmak, bu şirketler için bir rakibi finanse etmek anlamına geliyor.

Çinli teknoloji şirketleri operasyonlarını giderek daha fazla ayırıyor. Ulusal güvenlik gereksinimleri ortaya çıktığında Huawei işlemciler kullanılırken, diğer her yerde Nvidia kullanılmaya devam ediyor. Pekin'in bir sorunu çözmeye çalışırken başka bir sorun yarattığı iddia edilebilir. Princeton Üniversitesi'nden Kyle Chan'ın da belirttiği gibi, yarı iletken hedefleri açısından sorun çok daha ciddi. Çin zor bir seçimle karşı karşıya: Bugün yapay zekâ modellerinin performansını artırmaya mı yoksa gelecekte yapay zekâ için daha verimli çipler geliştirmeye mi öncelik vermeli?