Fibra E Fiemex borsadaki ilk çıkışında 4,5 milyar peso topladı

Meksika Enerji Yatırım Ortaklığı (Fiemex), Meksika hükümetinin İspanyol devi Iberdrola'dan 13 enerji santrali satın alma planının finansmanı kapsamında Meksika Borsası'nda ilk halka arzını gerçekleştirdi.

Meksika Altyapı Ortakları (MIP) tarafından yönetilen fiber, Meksika hükümetinin vakfı ve çeşitli menkul kıymetlerin satışı yoluyla elde ettiği 4,5 milyar doları yönetmek üzere kiraladığı yatırım aracıdır.

Şirket, işlem izahnamesinde, vakfın "Elektrik Endüstrisi Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren elektrik üretim projelerine" yatırım yapacağını yazdı.

Fiemex, yatırımcılara 103,20 dolar veya yaklaşık 1.948 peso fiyatla sunulan toplam 43,6 milyon enerji ve altyapı yatırım ortaklığı sertifikasını (CBFE) sattı.

Borsada işlem gören ve 'FIEMEX' sembolüne sahip yeni Fibra E, yedi eyalette toplam 13 santralden (12 kombine çevrim santrali ve bir rüzgar santrali) oluşan bir portföye sahip ve toplam kapasitesi 8.539 megavat.

Iberdrola, bu santralleri kurulu yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya odaklanan bir planın parçası olarak satmış olsa da, Meksika'ya sattığı Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Baja California ve Sinaloa'da bulunan santrallerin ortalama faydalı ömürleri hala 24 yıldır.

Iberdrola, ülkedeki iş hacminin yaklaşık %55'ini temsil eden 13 fabrikayı eski Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador hükümetine 6,15 milyar dolara sattı.

MIP, İspanyol şirketle anlaşmayı 2023 yılının ortalarında imzaladı. Meksika, Meksika Ulusal Altyapı Fonu (Fonadin) aracılığıyla bu santrallerde çoğunluk hissesine sahip.

Satın alma, başlangıçta Fonadin tarafından satın alınan 2,4 milyar dolarlık kalkınma sermayesi sertifikalarının ihracı ve yaklaşık 3,9 milyar dolarlık borç sözleşmesiyle finanse edildi; bu borcun 1,9 milyar doları beş özel bankadan, 2,5 milyar doları ise kalkınma bankalarından sağlandı.

Fonadin, ihraç edilen toplam Sermaye Geliştirme Sertifikalarının (CKD) %65'ini elinde tuttu ve kalan %35'ini çeşitli emeklilik fonu yöneticilerine sattı.

Yeni FIBER tarafından ihraç edilen CBFE’lerin %64,59’u Fonadin’in elinde kalırken, %33,67’si Afores ve diğer yatırımcılara aitken, %1,63’ü ise MIP’nin belirli asgari dağıtımları karşılaması halinde alabileceği performans belgeleri olarak kaldı.