УТРЕННИЙ БРИФИНГ - Германия/Европа -2-

УТРЕННИЙ БРИФИНГ DJ - Германия/Европа

Утренний обзор рынка, составленный Dow Jones Newswires.

 ====

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАЗДНИКАХ

ПЯТНИЦА: Фондовые биржи в Хельсинки и Стокгольме остаются закрытыми в связи с празднованием летнего солнцестояния.

ТЕМА ДНЯ

Президент США Дональд Трамп планирует в течение следующих двух недель принять решение о том, будут ли США участвовать в атаках Израиля на Иран. Он назвал «значительную возможность» для переговоров с Ираном причиной периода обдумывания. По словам пресс-секретаря Трампа Каролин Ливитт, президент ясно дал понять, что он всегда стремится к дипломатии. Однако он не боится демонстрировать силу. Ранее Трамп ответил на сообщение Wall Street Journal. «The Wall Street Journal понятия не имеет, что я думаю об Иране», — написал он на своей платформе Truth Social. WSJ сообщила, что Трамп одобрил планы нападения на Иран, но ждет, откажется ли Иран от своей ядерной программы, прежде чем отдать окончательный приказ. В сообщении цитируются три человека, знакомых с этим вопросом.

ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПАНИИ

Никаких важных корпоративных событий не анонсировано.

ДИВИДЕНДНАЯ СКИДКА

(для немецких акций и акций из индекса Stoxx или Euro Stoxx 50)

 Дивиденды компании
Бефеса 0,64 евро

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

 - ДЕ
08:00 Цены производителей май
ПРОГНОЗ: -0,2% г/г/-1,1% г/г
ранее: -0,6% г/г/-0,9% г/г

- фр.
08:45 Индекс делового климата за июнь
ПРОГНОЗ: 96
ранее: 97

- ЕВРОСОЮЗ
16:00 Индекс потребительских настроений в еврозоне (предварительная оценка) июнь
ПРОГНОЗ: -14.5
ранее: -15.2

- НАС
14:30 Индекс ФРБ Филадельфии за июнь
ПРОГНОЗ: -2.0
ранее: -4.0

16:00 Индекс опережающих индикаторов май
ПРОГНОЗ: -0,1% г/г
ранее: -1,0% г/г

ОБЗОР ФЬЮЧЕРСОВ/ИНДЕКСОВ

 Текущий:
Индекс последний +/- %
Фьючерсы DAX 23,357.00 +0.7%
E-Mini Фьючерс S&P 500 5,971.75 -0.2%
Фьючерс E-Mini Nasdaq-100 21 694,50 -0,1%
Никкей-225 (Токио) 38 500,05 +0,0%
Ханг-Сенг (Гонконг) 23 457,16 +0,9%
Шанхай-Комп. 3,366.75 +0.1%

Четверг:
DAX 23,057.38 -1.1%
DAX фьючерс 23,054.00 -1.3%
XDAX 23,054.66 -0.0%
MDAX 29,120.07 -1.9%
TecDAX 3,733.67 -0.9%
SDAX 16,461.52 -1.3%
Евро Stoxx 50 5,197.03 -1.3%
Стокс 50 4,438.34 -0.7%
Dow Jones 42,171.66 -0.1% (18 июня)
S&P 500 5,980.87 -0.0% (18 июня)
Nasdaq Composite 19 546,27 +0,1% (18 июня)

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ЕВРОПА

Перспективы: Ожидается, что фондовые рынки Европы начнутся на ноте восстановления. Признаки разрядки в ближневосточном конфликте оказывают поддержку. Немедленный военный удар США по Ирану, похоже, пока не рассматривается. Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп примет решение о возможном военном вмешательстве в течение следующих двух недель. В то же время было заявлено, что переговоры с Ираном могут состояться в ближайшем будущем. Встреча Ирана с Великобританией, Францией и Германией запланирована на эту пятницу в Женеве. «Новый временной горизонт США в две недели позволяет фондовым рынкам вздохнуть с облегчением», — прокомментировали QC Partners. Таким образом, шансы на дипломатическое решение немного возросли. Однако военный удар США, которого опасаются многие, остается возможным. DAX закрыл девять из последних десяти торговых дней в минусе. «Это впечатляюще демонстрирует, насколько велик страх дальнейшей эскалации на фондовом рынке», — заявили QC Partners.

Обзор: Слабее - Опасения военного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном оказали давление на фондовый рынок. По сообщениям СМИ, США готовят возможный военный удар по Ирану, возможно, в эти выходные. На фоне роста цен на нефть акции нефтегазовых компаний выросли в среднем на 0,7 процента. Самым слабым сектором стали акции туристического сектора, потерявшие в среднем 2,4 процента, за которыми следуют потребительские товары, упавшие в среднем на 2 процента. После резкого снижения экспорта швейцарских часов в мае акции Richemont и Swatch упали на 2,7 и 2,1 процента соответственно. Согласно отчету агентства, производитель спиртных напитков Pernod Ricard оптимизирует свой бизнес и планирует объединить свои бренды в два основных подразделения. Это не помогло акциям, которые упали на 0,7 процента в Париже. UBS упал на 1 процент. Швейцарский национальный банк поддерживает запланированные правительством более строгие требования к капиталу для крупного банка.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Слабее - В DAX MTU (+0,1%) бросил вызов общей негативной тенденции. Производитель двигателей сообщил о получении рекордного количества заказов на Парижском авиасалоне. Рекомендация покупать от Deutsche Bank также оказала поддержку. Deutsche Euroshop вырос на 9 процентов. Компания планирует выплатить более высокие дивиденды, чем было объявлено ранее. Medios опубликовал премию в размере 7,3 процента до 12,10 евро. Компания подала публичное предложение о выкупе до 1 миллиона акций. Цена предложения составляет 12,50 евро за акцию.

РЫНОК ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ XETRA

Заметных изменений индивидуальных значений зафиксировано не было.

США - АКЦИИ (среда, 18 июня)

Почти не изменилось - решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке не принесло сюрпризов и не стимулировало рынок. Как и ожидалось, ФРС сохранила ключевую процентную ставку стабильной и оставила дверь открытой для дальнейшего снижения процентных ставок во второй половине года. Однако денежные власти снизили свой прогноз роста и указали на повышенный риск инфляции, который может возникнуть из-за тарифной политики правительства США и конфликта на Ближнем Востоке. Между тем, война на Ближнем Востоке представила неоднозначную картину для фондового рынка. Хотя президент США Трамп ужесточил свой тон в отношении Ирана, он оставил неясным, вступят ли США в войну. Это вызвало общую осторожность. Hasbro закрылись на 0,6 процента выше. Производитель игрушек сокращает 3 процента своей глобальной рабочей силы. Circle Internet подскочил на 33 процента. Сообщалось, что компания, занимающаяся стейблкоинами, может выиграть от смягчения регулирования.

США - ОБЛИГАЦИИ (среда, 18 июня)

Доходность снова выросла после первоначального спада и закрылась без существенных изменений после того, как Федеральная резервная система США действовала в соответствии с ожиданиями рынка, приняв решение о процентной ставке и выступив с соответствующими заявлениями. Десятилетние казначейские облигации США в последний раз были на уровне 4,39 процента.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

 последний +/- % 0:00 Предыдущий день Чт, 17:20 % YTD
Евро/доллар США 1,1526 +0,3% 1,1494 1,1469 +10,8%
EUR/JPY 167,66 +0,3% 167,21 167,05 +2,2%
EUR/CHF 0,9401 +0,2% 0,9386 0,9391 +0,1%
Евро/Фунт стерлингов 0,8541 +0,0% 0,8537 0,8540 +3,3%
Доллар США/Японская иена 145,46 -0,0% 145,46 145,66 -7,7%
Фунт стерлингов/доллар США 1,3495 +0,2% 1,3464 1,3430 +7,3%
Доллар США/Юань 7,1693 -0,0% 7,1715 7,1792 -0,4%
USD/CNH 7,1818 -0,1% 7,1860 7,1912 -1,9%
AUS/USD 0,6489 +0,2% 0,6477 0,6456 +5,2%
Биткоин/USD 104,522.65 +0.1% 104,367.00 104,363.65 +10.9%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Новости о конфликте на Ближнем Востоке оказали доллару некоторую поддержку в четверг. Фунт стерлингов ослаб лишь временно после того, как Банк Англии (BoE) оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4,25 процента, как и ожидалось, но трое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике высказались за снижение ставки на 25 базисных пунктов.

СЫРЬЕ

МАСЛО

 последнее закрытие VT +/- % +/- % USD с начала года
WTI/Nymex 74,10 75,52 -1,9% -1,42 +5,0%
Брент/ICE 77,32 78,74 -1,8% -1,42 +5,2%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Цены на нефть выросли в ответ на новости о том, что президент США Трамп, как сообщается, одобрил планы нападения на Иран, но воздержался от выдачи окончательного приказа об использовании ракет. Цены на нефть марок Brent и WTI выросли более чем на 2 процента. Трамп хочет подождать и посмотреть, готово ли правительство в Тегеране отказаться от своей ядерной программы, говорят люди, знакомые с обсуждениями.

МЕТАЛЛЫ

 последний предыдущий день +/- % +/- % USD с начала года
Золото 3,347.19 3,370.68 -0.7% -23.49 +28.3%
Серебро 30,91 31,73 -2,6% -0,82 +14,5%
Платина 1,115.76 1,127.24 -1.0% -11.48 +31.8%
Медь 4,77 4,81 -0,7% -0,04 +18,3%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Цена на золото в четверг почти не изменилась, частично смягченная слегка растущим долларом. Однако Майкл Браун из Pepperstone видит краткосрочный потенциал роста для драгоценного металла, поскольку инвесторы, вероятно, будут все больше хеджировать риски перед выходными.

ОТЧЕТЫ С ЧЕТВЕРГА 5:30 PM

КИТАЙ - Редкоземельные элементы

(ДАЛЕЕ) Dow Jones Newswires

20 июня 2025 г., 1:54 по восточному времени (05:54 по Гринвичу)

УТРЕННИЙ БРИФИНГ DJ - Германия/Европа -2-

Ограничения на экспорт редкоземельных магнитов из Китая вступили в силу в мае. Общий объем экспорта упал на 74 процента в годовом исчислении, согласно анализу китайских таможенных данных, проведенному Wall Street Journal.

КИТАЙ - Денежно-кредитная политика

Народный банк Китая (PBoC) сохранил свои 1- и 5-летние базовые ставки по кредитам (LPR) для предприятий и домохозяйств в июне на прежнем уровне. Решение также было ожидаемым.

ЯПОНИЯ - Инфляция

Базовая инфляция в Японии в мае выросла на 3,7% в годовом исчислении по сравнению с 3,5% в апреле. Экономисты ожидали 3,6%.

THYSSENKRUPP NUCERA

приобретает ключевые технологии у датской компании Green Hydrogen Systems, которая специализируется на электролизе высокого давления. Приобретение включает интеллектуальную собственность и испытательный центр с функциональным прототипом на площадке Skive в Дании. Цена покупки не разглашается.

Свяжитесь с автором: [email protected]

DJG/cln/gos

(КОНЕЦ) Dow Jones Newswires

20 июня 2025 г., 1:54 по восточному времени (05:54 по Гринвичу)

Авторские права (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.