Apple sob ataque de Trump e pressão aumenta. Fugir da China não será fácil

• Os californianos transferiram algumas etapas da produção para a Índia, Vietnã e Malásia. Cada vez mais produtos para o mercado dos EUA virão desses países.
• A eficiência de custos na China e a disponibilidade de pessoal qualificado significam mais de 86%. Os subcontratados da Apple ainda produzem no Reino do Meio.
• Apesar dos esforços do governo dos EUA e das tarifas, apenas uma pequena parte da produção poderá ser transferida para os Estados Unidos em um futuro próximo.
• Simulações internas da Foxconn taiwanesa preveem que a introdução de agentes de inteligência artificial na produção pode ser um verdadeiro avanço e reduzir a dependência dos locais de produção da disponibilidade de pessoal e dos custos de mão de obra.

Quando a indústria eletrônica de massa nasceu no início da década de 1970, as empresas americanas montavam seus produtos finais nos Estados Unidos. O mesmo aconteceu com a Apple americana. Como observa a BBC, por volta de 1997, quando a empresa estava à beira da falência, lutando contra a concorrência, a China se tornou sua salvação.

A Apple "começou a abandonar sua estratégia de fabricação 'interna' em favor da terceirização da produção para fabricantes contratados", escreve Patrick McGee, jornalista associado ao Financial Times, em seu livro "Apple na China: a aquisição da maior empresa do mundo".

A Foxconn, pioneira em fabricação sob contrato em Taiwan e parceira da Apple, desempenhou um papel fundamental no treinamento da força de trabalho da China na década de 1990. O fundador da Foxconn, Terry Gou, usou sua perspicácia empresarial e bons contatos na China continental para convencer o governo local a fornecer grandes subsídios à empresa. Eles permitiram que a Foxconn comprasse as melhores máquinas para as fábricas chinesas, dando-lhe uma vantagem sobre seus rivais.

Naquela época, engenheiros americanos viajaram para o Reino do Meio para treinar aqueles que fabricavam dispositivos Apple. Graças à otimização da produção, produtos eletrônicos antes caros se tornaram quase universalmente disponíveis há duas décadas. Por exemplo, quando os americanos entregaram a produção de seu tocador de música, quem ainda se lembra do iPod em questão? - Foxconn, as vendas do dispositivo aumentaram de menos de 1 milhão em 2003 para mais de 22 milhões de unidades em 2005.

Esse método de operação foi repetido em uma escala ainda maior no caso do iPhone, cujos modelos subsequentes, a partir de 2007, se tornaram a fonte de força da empresa americana. A evolução do método de produção da Apple foi um símbolo da revolução do início do século: quem não produzisse na China estava fora do jogo .

O papel da China está mudando

No início, o Império do Meio era apenas um lugar para montagem de dispositivos. No entanto, o número de parceiros chineses logo começou a crescer rapidamente e, à medida que os consumidores chineses se tornaram mais ricos, o Reino do Meio se tornou um mercado cada vez mais importante para a Apple. Há apenas alguns anos, os iPhones eram os smartphones mais populares no país.

Entretanto, no início desta década, a situação começou a mudar. A concorrência local ficou mais forte e, em 2024, a fabricante americana foi destronada como a fabricante de smartphones mais popular pelas chinesas Vivo e Huawei, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Canalys. Atualmente, a importância do mercado chinês nas vendas do principal produto da empresa também está diminuindo, embora no ano passado um em cada cinco iPhones comprados tenha encontrado compradores na China.

Tarifas e incertezas estão chegando

Quase desde o início do mandato anterior do presidente Trump e do início da fase acirrada de competição comercial entre as superpotências, a Apple prometeu reduzir sua dependência da base de fabricação chinesa . A empresa americana foi vista como um exemplo importante de uma política eficaz de redução de risco, reduzindo o risco de dependência do Reino do Meio. Embora esses esforços fossem reais, "China mais um" provou ser muito difícil nas condições comerciais estáveis ​​que prevaleciam no mundo até recentemente.

No ano passado, em uma entrevista, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que "não há cadeia de suprimentos no mundo que seja mais importante para nós do que a China". Lembremos que isso aconteceu depois de mais de cinco anos de redução de risco. A Apple vem demorando mais para sair da China do que para entrar no final da década de 1990 . Pode-se ter a impressão de que, do ponto de vista da empresa, o Reino do Meio é mais importante para a China do que a Apple para a China.

Este ano, os desafios de mercado da Apple foram novamente somados com força às grandes políticas que pouparam a gigante californiana durante o governo Biden. No início de abril, uma forte escalada entre os Estados Unidos e a China ameaçou impor uma tarifa de 145% sobre a economia dos EUA. tarifas sobre smartphones fabricados atrás da grande muralha e vendidos na América . Então, após muitas declarações contraditórias de tomadores de decisão em Washington, um acordo preliminar foi alcançado em 12 de maio, reduzindo as tarifas sobre a maioria das importações chinesas para 30%. por pelo menos 90 dias.

Na indústria eletrônica, essas reviravoltas são um pouco diferentes. Embora o governo Trump tenha introduzido uma isenção para muitos produtos de tecnologia chineses, incluindo smartphones e laptops, quase imediatamente após anunciar as tarifas proibitivas, eles ainda estavam sujeitos a uma tarifa de pelo menos 20%. direitos aduaneiros básicos. O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse em abril que produtos eletrônicos e semicondutores poderiam estar sujeitos a tarifas "separadas".

Isso significa mais incerteza para a indústria de tecnologia, incluindo eletrônicos de consumo. Embora isso se aplique ao mercado dos EUA, onde mais de um quarto de todos os iPhones são vendidos, é difícil imaginar a Apple vendendo seus produtos a preços significativamente mais altos nos EUA do que na Europa.

Nessas circunstâncias, não é de se surpreender que os investidores do mercado de ações não tenham recuperado o otimismo em relação à empresa, apesar da trégua na guerra comercial. Em 23 de maio, o preço das ações da Apple caiu 10%. desde a posse presidencial em janeiro deste ano, e em 20%. desde o início do ano.

Diversificação na prática

No entanto, não é o caso de a Apple não estar tentando se tornar independente da China. A Apple fez várias mudanças nos últimos anos que indicam um desejo de diversificação. Isto é particularmente verdadeiro para a Índia, que, assim como a China há duas décadas, está se tornando um local cada vez mais importante para a montagem de hardware e um mercado consumidor cada vez mais importante. No ano passado, de acordo com dados coletados pelo site da indústria americana Wired, o número chegou a 43 milhões de unidades, das quais 30 milhões foram exportadas. Para substituir totalmente a China na montagem do principal produto da Apple para os EUA, a Tata Electronics — a gigante industrial local que está assumindo as linhas de produção na Índia das empresas taiwanesas Foxconn e Wistron — teria que dobrar a produção.

De acordo com o Nikkei Asia, a Apple ajudou fornecedores a comprar equipamentos que poderiam aumentar a produção do iPhone na Índia em vários milhões de unidades. A empresa espera produzir pelo menos 50 milhões de iPhones este ano. Segundo a empresa, a maioria dos iPhones vendidos nos EUA entre abril e junho de 2025 será enviada da Índia, enquanto o Vietnã se tornará o país de origem de quase todos os iPads, computadores MacBook, Apple Watches e fones de ouvido (AirPods) .

No entanto, como David Dai, da Bernstein Research, aponta em entrevista ao Asia Nikkei, "é difícil mudar para um novo local. A Apple esperava transferir parte de sua produção de iPhones para a Índia, mas muitos anos se passaram. A participação dos iPhones fabricados na Índia ainda é inferior a 20% (da produção total desses telefones - nota do editor)".

Por que é tão difícil transferir a produção para fora da China?

Dados recentes confirmaram essa visão de que não são apenas os baixos custos, mas também outras razões estruturais que estão bloqueando a criação de uma alternativa real e geral à manufatura na China. Até mesmo o Sudeste Asiático e a Índia estão tendo dificuldades para competir com o Reino do Meio e sua eficiente cadeia de suprimentos. De acordo com a análise do Nikkei Asia, em 2023, cerca de 84%. Dos 187 maiores fornecedores da Apple, 35 tinham fábricas na China, 24 na Tailândia e 14 na Índia. Alguns estavam presentes em mais de um desses países.

Outra razão para o tempo relativo que leva para realocar a produção é a resistência burocrática do lado chinês . A Apple está supostamente enfrentando verificações alfandegárias mais rigorosas sobre matérias-primas, suprimentos e equipamentos de fabricação exportados do país.

Um obstáculo separado é a falta de recursos humanos fora da China. Tim Cook disse certa vez: "Você poderia ter uma reunião de engenharia de produção nos Estados Unidos e não tenho certeza se conseguiríamos lotar a sala. Na China, você poderia lotar muitos campos de futebol."

Ao contrário do que parece, atualmente os recursos de trabalhadores qualificados no Sudeste Asiático ou na Índia também são modestos. Por exemplo, as placas-mãe de alguns MacBooks, Mac Minis e iMacs estão sendo enviadas de volta para Chengdu, Shenzhen e Xangai para montagem final porque ainda não é possível mover a produção de outros componentes para fora da China, incluindo gabinetes de metal, peças mecânicas e conectores.

Objetivo: Fabricado na América

No entanto, se o governo anterior estava interessado em desenvolver um local de produção alternativo à China, a redução de riscos não será mais suficiente para o atual ocupante da Casa Branca. "Há muito tempo informei Tim Cook, da Apple, que espero que seus iPhones que serão vendidos nos EUA sejam fabricados e construídos nos EUA, não na Índia ou em qualquer outro lugar", escreveu Trump no Truth Social em 23 de maio. " Se isso não acontecer, a Apple terá que pagar tarifas de pelo menos 25% aos EUA ."

Apesar das ameaças e incentivos do atual presidente, é improvável que a montagem de todos os equipamentos retorne aos Estados Unidos .

No entanto, é possível que alguns componentes principais sejam fabricados nos EUA. Por exemplo, em fevereiro, a Apple prometeu investir US$ 500 bilhões (sic!) em produção nos EUA. De acordo com um comunicado da empresa, ela espera adquirir mais de 19 bilhões de chips de mais de uma dúzia de estados, incluindo "dezenas de bilhões" de chips avançados produzidos no Arizona este ano. "Fomos essenciais para o projeto da TSMC no Arizona e fomos o primeiro cliente a receber o produto" daquela fábrica, disse Cook. Outra empresa taiwanesa além da TSMC, a já mencionada Foxconn, pretende expandir suas instalações em Houston, Texas, para servir como o principal centro de construção de placas gráficas e montagem de servidores de IA nos Estados Unidos.

Se, nas circunstâncias atuais, é difícil pensar em transferir a produção de telefones e outros equipamentos para fora da China mais rapidamente, quanto mais transferir toda a produção para os Estados Unidos, os avanços tecnológicos podem tornar isso possível. De acordo com o CEO da Foxconn, Young Liu, a IA generativa será capaz de lidar com 80% dos empregos. atividades em fábricas de próxima geração, enquanto trabalhadores qualificados ainda serão necessários para os 20% restantes. Pode ser que haja tão poucos deles que a produção de equipamentos eletrônicos chegará a mais locais ao redor do mundo.