Ferrovie dello Stato Italiane, novo título verde de 800 milhões de euros por 7 anos

A Ferrovie dello Stato Italiane (FS) colocou seu décimo título verde sob seu programa EMTN por um valor nominal de 800 milhões de euros , com vencimento em junho de 2032.

A emissão será destinada ao financiamento de Projetos Verdes Elegíveis , em conformidade com as disposições do atual Quadro de Títulos Verdes da FS. Em particular, os recursos serão utilizados para financiar tanto as despesas de manutenção dos trens elétricos de passageiros da Trenitalia quanto as obras na infraestrutura ferroviária para a conclusão da rede de alta velocidade Turim-Milão-Nápoles da RFI.

O cupom foi fixado em 3,375%, com um spread final de 105,1 pontos-base acima da taxa de referência mid-swap. O título será listado na Euronext Dublin e, pela primeira vez, no MOT (Mercado Telemático de Títulos) da Borsa Italiana .

A demanda do mercado foi 2,3 vezes maior que a oferta e envolveu mais de cem ordens de investidores, com forte presença estrangeira. A presença de investidores ESG foi expressiva, representando 88% de toda a colocação. Entre os investidores, também se destacou a presença do Banco Europeu de Investimento (BEI), que pela primeira vez subscreveu uma emissão pública corporativa verde italiana.

O sucesso desta operação, num contexto de mercado complexo, reforça o interesse da comunidade financeira pela Ferrovie dello Stato Italiane, que se confirma, até à data, como a principal emissora corporativa em termos de quantidade de obrigações verdes emitidas em Itália.

BNP Paribas , Crédit Agricole CIB , Goldman Sachs International , HSBC , IMI-Intesa Sanpaolo , Morgan Stanley e UniCredit atuaram como Joint Bookrunners.