Quem na China não quer processadores Nvidia? Reações surpreendentes à iniciativa dos EUA

• As autoridades já incentivaram diversas vezes as empresas de TI a substituir os chips da Nvidia por equivalentes nacionais.
• No entanto, as empresas chinesas preferem soluções americanas e tentam contornar as proibições.
• Essa discrepância provavelmente se deve às diferenças entre os objetivos do governo e da indústria de TI, com a Huawei sendo o denominador comum.

Empresas de ambos os lados do Pacífico estão sendo muito criativas para contornar as restrições do governo. No ano passado, a Nvidia lançou o processador H20 especificamente para o mercado chinês. A gigante de semicondutores para IA pretendia criar um chip que atraísse os clientes chineses e, ao mesmo tempo, atendesse às restrições de Washington. O H20 é, portanto, menos potente do que a família de processadores Blackwell, o carro-chefe atual da empresa.

Inicialmente, parecia que ambos os objetivos haviam sido alcançados. Apesar do poder computacional limitado do H20, empresas chinesas fizeram fila para encomendá-lo. No entanto, o governo Donald Trump bloqueou as exportações do H20 para a China em abril de 2025. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, aproveitou sua nova posição como o favorito do presidente do Vale do Silício e conseguiu convencer o presidente da Casa Branca a mudar de ideia.

Não está claro quais argumentos Huang utilizou ou quais são os cálculos do presidente Donald Trump. É provável que, diante do desenvolvimento de métodos sofisticados para contrabandear processadores de IA para a China, Washington tenha concluído que atacar moinhos de vento é inútil e que seria melhor permitir a venda legal de chips com capacidades reduzidas, colhendo também os benefícios financeiros. O preço para mudar as restrições provavelmente será que a Nvidia entregará 15% de seus lucros com as vendas do H20 para a China ao governo .

Essa hipótese é corroborada pela aparente mudança no centro de gravidade da pressão dos EUA sobre a indústria chinesa de semicondutores, por meio, por um lado, da proibição da venda de chips de ponta e, por outro, do bloqueio à exportação de ferramentas para fabricação de chips. Essa estratégia foi iniciada pelo governo Biden, sob a Lei CHIPS e as políticas que a acompanham, e está sendo continuada pelo governo Trump.

Pequim torce o nariz para os chips americanos

A alegria de Huang durou pouco. No início de agosto, a Bloomberg noticiou que a Administração do Ciberespaço da China — a poderosa instituição que regula o espaço digital da China — convocou empresas de tecnologia, incluindo ByteDance, Alibaba, Tencent e Baidu, para uma reunião e as "recomendou" a abandonar os chips da Nvidia, pelo menos em projetos considerados importantes para a segurança nacional. Essa informação foi posteriormente confirmada pelo site econômico japonês Nikkei Asia.

Mas isso não foi o fim. Em meados de setembro, a Administração do Ciberespaço da China teria ordenado que empresas de tecnologia interrompessem os testes e encomendassem outro processador Nvidia, o RTX Pro 6000D. Esta GPU foi modificada para aplicações de IA. A Bloomberg e o Financial Times reportaram a informação de forma independente.

Também começaram a surgir relatos da China sobre supostas backdoors — falhas de segurança intencionais instaladas nos processadores da empresa americana. Acusações semelhantes vêm sendo feitas à Huawei há anos. A Nvidia, assim como o conglomerado chinês, as nega veementemente.

A questão, no entanto, parece mais complexa. Não há proibição formal, embora, no sistema político chinês, "recomendação" e "proibição" sejam frequentemente termos sinônimos. No entanto, de acordo com a Forbes, a RTX Pro 6000D, uma nova adição à linha da Nvidia, não conseguiu ganhar força entre os usuários chineses. O processador é mais caro e tem desempenho inferior ao das placas de vídeo RTX5090 da Nvidia, cuja exportação para a China está proibida. Esta versão dos fatos foi fornecida pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Isso levanta a questão: se os resultados dos testes foram realmente insatisfatórios e as empresas chinesas estão cancelando pedidos voluntariamente, por que a intervenção do governo?

Há também alegações de que as ações de Pequim fazem parte de uma estratégia de negociação. Ao restringir o acesso da Nvidia ao seu mercado, a China pretende forçar Washington e a Nvidia a fazer concessões, especificamente, a permissão para exportar processadores Blackwell.

As autoridades dizem: compre chinês!

Tais táticas não devem ser descartadas. No entanto, desencorajar empresas a comprar equipamentos da Nvidia se encaixa perfeitamente no desejo de Pequim de alcançar a autossuficiência em semicondutores. As recomendações da Administração do Ciberespaço da China também coincidiram com as declarações das autoridades municipais sobre uma transição para circuitos integrados de produção nacional. A capital, Pequim, pretende migrar exclusivamente para chips de produção nacional até 2027. A capital econômica, Xangai, está estabelecendo um ritmo mais lento. Até 2027, a cidade deverá atender a 70% de sua demanda nacional nesse sentido, e isso apenas para data centers.

Igualmente interessante é o caso de Guiyang, capital da província de Guizhou, no sul do país. As autoridades locais pretendem atingir uma taxa de utilização de 90% para semicondutores nacionais até 2027. Por que isso é tão importante? Guiyang é um dos locais na China onde o maior número de novos data centers está sendo construído, também utilizados por empresas estrangeiras como a Apple.

Esses planos são realistas? É difícil afirmar com certeza. De acordo com dados da empresa financeira chinesa Shanxi Securities, a Nvidia controlava até 80% do mercado local de processadores de IA no início de 2024. Apesar dos anúncios grandiosos e das diretrizes claras das autoridades, os analistas da empresa estimam que, até 2030, a gigante americana manterá uma participação de mercado de 50% a 60% e continuará sendo a maior empresa do setor. O restante das ações será adquirido por empresas chinesas.

Por que as empresas chinesas preferem os produtos da Nvidia por enquanto?

Apesar das políticas de Pequim e Washington, as empresas de tecnologia chinesas relutam em abandonar os chips projetados nos Estados Unidos, fabricados principalmente em Taiwan pela TSMC . Há vários motivos. O primeiro é o nível avançado dos chips chineses, fabricados com IA em mente. Espera-se que o Ascend 910B, projetado pela Huawei, seja comparável ao H100 da Nvidia. No entanto, ele fica aquém quando comparado ao H20, mais moderno. Espera-se que o processador chinês tenha 85% do poder de processamento do chip americano. O Ascend 920 chinês, programado para entrar em produção em massa ainda este ano, deve atingir parâmetros semelhantes aos do H20.

O sucesso da Huawei na busca tecnológica pela Nvidia é inegável. No entanto, os americanos não estão parados .

As restrições ao acesso a máquinas para a produção de semicondutores avançados também estão causando impacto. Isso fica evidente no roteiro para o desenvolvimento de processadores de IA para os próximos três anos, anunciado em 18 de setembro. Chris McGuire, ex-funcionário do Departamento de Estado dos EUA e especialista em alta tecnologia e segurança nacional, destacou vários detalhes surpreendentes desse plano.

Os processadores de IA que a Huawei planeja produzir no próximo ano têm menos poder de processamento e largura de banda de memória do que os principais chips atualmente produzidos na China. Um chip comparável ao B30A da Nvidia só deve entrar em produção no final de 2028.

Previsões publicadas indicam que, até 2027, os chips de IA de ponta da Nvidia terão até 27 vezes mais poder de processamento do que os melhores concorrentes da Huawei. A empresa chinesa também indica que, embora os americanos adotem soluções cada vez mais modernas, seus circuitos integrados permanecerão focados em espessuras de wafer de silício de 5 a 7 nm. Estes são modernos, mas estão atrás dos líderes do setor.

Os clusters de chips são a solução?

Para compensar o desempenho mais fraco de seus próprios chips, a Huawei está recorrendo a clusters. O mais popular atualmente é o cluster Nvidia NVL72, que combina 72 processadores GB200. O modelo CloudMatrix 384 da Huawei deveria combinar até 384 chips. Os planos futuros são ainda mais ambiciosos. Os clusters Atlas 950 SuperPoD e Atlas 960 SuperPoD, com lançamento previsto para 2027, devem combinar 8.192 e 15.488 NPUs, respectivamente.

No entanto, tudo tem um preço. Mais chips significam maior consumo de energia e exigem mais trabalho de TI. Estima-se que os custos operacionais do CloudMaster 384 sejam de três a cinco vezes maiores que os do NVL72.

E isso não é tudo. O desempenho mais fraco dos chips nacionais está impactando o desenvolvimento da inteligência artificial chinesa . De acordo com o Financial Times, o uso de processadores Ascend teria levado a um atraso no trabalho na próxima versão do DeepSeek. Apesar da ajuda de uma equipe de especialistas enviada pela Huawei, o treinamento do modelo R2 nos processadores Ascend foi tão frustrante que o DeepSeek retornou à Nvidia. As duas empresas continuam a colaborar, mas o foco mudou do treinamento de novos modelos de IA para o desenvolvimento de chips que suportam aplicativos de IA. Figurativamente falando, em vez de procurar ouro, ambas as empresas estavam trabalhando em dispositivos de garimpo. Não está claro quando o R2 estará disponível para os usuários, e os usuários estão migrando para o concorrente Qwen3 do Alibaba.

Se as reportagens do jornal forem verdadeiras, a dependência de chips nacionais representa um problema real para as empresas chinesas. Não se trata nem mesmo das vantagens dos concorrentes estrangeiros; uma competição muito mais acirrada está ocorrendo dentro da própria China. É possível que , ao usar chips chineses, as empresas chinesas percam espaço para concorrentes nacionais que trabalham com soluções americanas .

Este não é o único problema enfrentado pelas empresas de tecnologia chinesas. As autoridades provavelmente designaram a Huawei como a campeã nacional da indústria de semicondutores. No entanto, a gigante ainda busca uma nova forma de liderança após as sanções americanas restringirem seu papel no mercado de telecomunicações. Daí o compromisso da empresa com o desenvolvimento de inteligência artificial, a oferta de serviços em nuvem e muito mais. A Huawei se viu, portanto, em rota de colisão com Alibaba, Baidu, ByteDance e Tencent. Usar os semicondutores da campeã nacional significa financiar um concorrente para essas empresas.

As empresas de tecnologia chinesas estão cada vez mais separando suas operações. Onde surgem requisitos de segurança nacional, os processadores Huawei são usados, enquanto a Nvidia permanece em uso em todos os outros lugares. Pode-se argumentar que, na tentativa de resolver um problema, Pequim criou outro. Como aponta Kyle Chan, da Universidade de Princeton, a questão é muito mais séria do ponto de vista de suas ambições em semicondutores. A China enfrenta uma escolha difícil: priorizar o aumento do desempenho dos modelos de IA hoje ou desenvolver chips mais eficientes para inteligência artificial no futuro?