RAPORT PORANNY – USA/Azja

DJ MORNING BRIEFING - USA/Azja

Poranny przegląd rynku przygotowany przez Dow Jones Newswires:

TEMAT DNIA

Wzrost zatrudnienia w USA prawdopodobnie spowolnił w lipcu. Ekonomiści spodziewają się wzrostu zatrudnienia o około 100 000 (poprzedni miesiąc: 147 000) i wzrostu stopy bezrobocia do 4,2% (4,1%). Prognozuje się wzrost stawek godzinowych o 0,3% (0,2%) w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 3,8% (4,0%) w ujęciu rok do roku. Departament Pracy USA opublikuje dane w piątek o godzinie 14:30 (CEST). Commerzbank zwraca uwagę, że po kilku latach silnego wzrostu gospodarka USA nie radzi sobie już tak dobrze. Wynika to częściowo z ceł, które wywołały niepewność i ostrożność. Ponadto, sztywna polityka imigracyjna znacznie ograniczyła imigrację, tłumiąc popyt.

TEMAT DNIA II

Aktywność w chińskim sektorze produkcyjnym spowolniła w lipcu. Indeks Menedżerów Zakupów (PMI) dla sektora produkcyjnego, opracowany przez Caixin Media Co. i firmę badawczą S&P Global, spadł do 49,5 punktu (czerwiec: 50,4). Indeks opiera się na badaniu około 400 firm, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych, prywatnych przedsiębiorstw. Według S&P, firmy obniżyły ceny sprzedaży w lipcu pomimo rosnących cen środków produkcji w związku z zaostrzeniem konkurencji. Czynniki takie jak spadająca produkcja i stabilny portfel zamówień skłoniły chińskich producentów do redukcji zatrudnienia w lipcu, ponieważ liczba nowych zamówień eksportowych spadała szybciej.

OUTLOOK COMPANY +

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, wyniki za I kwartał

12:00 GB/Linde plc, wyniki za II kwartał

12:30 US/Exxon Mobil Corp, wyniki za II kwartał

12:45 US/Chevron Corp, wyniki za II kwartał

PERSPEKTYWY GOSPODARCZE

 - NAS
14:30 Dane z rynku pracy za lipiec
Zatrudnienie w rolnictwie
PROGNOZA: +100 000 gg Vm
poprzednio: +147 000 gg Vm
Stopa bezrobocia
PROGNOZA: 4,2%
poprzednio: 4,1%
średnia stawka godzinowa
PROGNOZA: +0,3% r/r/+3,8% r/r
poprzednio: +0,2% r/+3,7% r/r

15:45 Indeks menedżerów zakupów/PMI dla przemysłu
(2. publikacja) lipiec
PROGNOZA: 49,9
1. publikacja: 49,5
poprzednio: 52,9

16:00 Wydatki na budowę czerwiec
PROGNOZA: -0,1% r/r
poprzednio: -0,3% r/r

Wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytet Michigan (2. badanie) lipiec
PROGNOZA: 61,8
1. Ankieta: 61,8
poprzednio: 60,7

Indeks produkcji ISM lipiec
PROGNOZA: 49,5 punktów
poprzednio: 49,0 punktów

PRZEGLĄD INDEKSÓW

 ostatnie +/- %
E-Mini Futures S&P-500 6330,40 -0,1%
E-Mini Future Nasdaq-100 23 171,00 -0,2%
S&P/ASX 200 (Sydney) 8 666,70 -0,9%
Nikkei-225 (Tokio) 40 797,96 -0,7%
Hang-Seng (Hongk.) 24 595,46 -0,7%
Szanghaj-Comp. 3,553.46 -0,6%
Kospi (Seul) 3,129.40 -3.6%

RYNKI FINANSOWE

AZJA WSCHODNIA (HISTORIA)

Słabe – Na krótko przed upływem terminu wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa na składanie ofert handlowych przez poszczególne kraje, Biały Dom nałożył liczne nowe cła. Cła na import z Kanady wzrosły do 35%, Szwajcaria będzie musiała zmierzyć się z cłami w wysokości 39%, a Indie z 25%. Rozczarowujące dane gospodarcze z Chin również obciążają rynki akcji. Indeks menedżerów ds. zakupów (PMI) dla sektora produkcyjnego spadł tam do 49,5 z 50,4 punktu w lipcu, poniżej progu ekspansji. W obliczu chaosu taryfowego prezydenta USA Trumpa spadły szczególnie zamówienia przychodzące. Chińskie rynki akcji następnie nieznacznie spadły. Jednak giełda w Seulu została szczególnie mocno dotknięta, notując stratę w wysokości 3,6%. Ze względu na dużą zależność od Chin i Stanów Zjednoczonych, Korea Południowa jest uciskana z dwóch stron. Od teraz na import z Korei Południowej ma obowiązywać 15% cło. Ponadto plany podatkowe nowej administracji nie spotykają się z dobrym odbiorem. Rząd chce podnieść podatki od osób prawnych o 1 punkt procentowy do maksymalnie 25%. Według szacunków Samsung Electronics odnotuje redukcję na poziomie 2,8 procent.

WALL STREET

 INDEKS ostatni +/- % bezwzględny +/- % YTD
DJIA 44 130,98 -0,7% -330,30 +4,5%
S&P 500 6 339,39 -0,4% -23,51 +8,2%
NASDAQ Comp 21 122,45 -0,0% -7,23 +9,4%
NASDAQ 100 23 218,12 -0,5% -127,29 +11,1%

Czwartek Środa
Obroty na NYSE (akcje) 1,48 miliarda 1,16 miliarda
Zwycięzcy 1 112 842
Przegrani 1,660 1,915
Bez zmian 71 80

Lżejszy - Po tym, jak silne wyniki kwartalne Meta i Microsoft początkowo dały impuls, ceny akcji znacząco spadły podczas handlu. Niepewność wywołała polityka taryfowa Trumpa, a także wezwanie prezydenta USA do firm farmaceutycznych do obniżenia cen. Subindeks S&P 500 akcji farmaceutycznych spadł o 2,8%. Moratorium taryfowe, które kończy się 1 sierpnia, wywołało nerwowość. Początkowo ogłoszono, że Meksyk i USA zgodziły się na 90-dniowe przedłużenie obowiązującego porozumienia. Później Biały Dom ogłosił, że Trump podpisze w czwartek rozporządzenie wykonawcze, które nałoży daleko idące cła na szereg krajów. Fakt, że Fed przynajmniej nieznacznie podniósł poprzeczkę dla obniżki stóp procentowych we wrześniu poprzedniego dnia, również miał efekt tłumiący. Platformy Meta wzrosły o dobre 11 procent. Firma technologiczna nie tylko znacznie przekroczyła oczekiwania, ale Meta przedstawiła również silną prognozę sprzedaży. Cena akcji Microsoftu wzrosła o 3,9 procent po opublikowaniu znakomitych wyników finansowych. Qualcomm zwiększył swoje zyski bardziej niż oczekiwano. Perspektywy były zgodne z oczekiwaniami, co rozczarowało niektórych inwestorów. Cena akcji spadła o 7,7%. eBay również przekroczył prognozy rynkowe. Cena akcji wzrosła o dobre 18%. Debiut giełdowy Figmy wywołał poruszenie. Cena akcji wynosiła 33 dolary; do końca pierwszego dnia handlu wzrosła ponad trzykrotnie do 115,50 dolara.

OBLIGACJE AMERYKAŃSKIE

Rentowność dziesięcioletnich obligacji spadła o 2 punkty bazowe do 4,36%, pomimo nieco stłumionych nadziei na obniżkę stóp procentowych we wrześniu. Prezes Rezerwy Federalnej, Powell, nie wykluczył inflacyjnego wpływu polityki taryfowej Trumpa z poprzedniego dnia i oczekuje na dalsze dane. Nowe dane cenowe za czerwiec wykazały nieco wyższe wzrosty niż wcześniej szacowano.

WALUTA

 WALUTY OBCE ostatnie +/- % 00:00 czw., 7:51 % YTD
EUR/USD 1,1433 0,1 1,1418 1,1434 +10,1%
EUR/JPY 172,00 -0,0 172,05 170,13 +4,7%
EUR/GBP 0,8658 0,1 0,8646 0,8618 +4,1%
GBP/USD 1,3205 0,0 1,3204 1,3267 +5,8%
USD/JPY 150,45 -0,2 150,70 148,80 -5,0%
USD/KRW 1 399,99 0,6 1 391,63 1 389,81 -5,6%
USD/CNY 7,1695 -0,0 7,1715 7,1638 -0,5%
USD/CNH 7,2171 0,1 7,2102 7,1991 -1,7%
USD/HKD 7,8499 0,0 7,8492 7,8498 +1,0%
AUD/USD 0,6438 0,2 0,6426 0,6468 +4,0%
NZD/USD 0,5881 -0,2 0,5890 0,5927 +5,3%
BTC/USD 115 593,05 -0,8 116 531,45 118 333,10 +23,9%
YTD w oparciu o cenę zamknięcia z poprzedniego dnia

Dolar obronił swoje silne wzrosty z poprzednich dni. Euro ostatnio notowano na poziomie 1,1411 USD.

++++ SUROWCE +++++

OLEJ

 ROPA NAFTOWA ostatnie zamknięcie VT +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 69,28 69,26 +0,0% +0,02 -3,8%
Ropa Brent/ICE 72,55 72,53 +0,0% +0,02 -4,3%
YTD w oparciu o cenę zamknięcia z poprzedniego dnia

Ceny ropy naftowej na amerykańskim rynku spadły o około 1 procent po niedawnej serii wzrostów.

METALE

 METALE ostatni dzień +/- % +/- USD % YTD
Złoto 3 296,90 3 290,40 +0,2% +6,50 +24,6%
Srebro 32,11 32,21 -0,3% -0,10 +16,1%
Platyna 1 138,06 1 132,51 +0,5% +5,55 +31,8%
Miedź 5,60 5,60 0% 0,00 +17,3%
YTD w oparciu o cenę zamknięcia z poprzedniego dnia

Cena złota wzrosła o pół procenta do 3294 dolarów za uncję.

RAPORTY OD CZWARTKU GODZINY 20:00

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Prezydent USA Donald Trump napisał do 17 firm farmaceutycznych, domagając się obniżenia cen leków dla amerykańskich konsumentów do najniższych cen oferowanych w innych krajach uprzemysłowionych. W liście stwierdzono jednak, że jeśli firmy te nie podejmą dobrowolnych działań, rząd federalny „wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby chronić amerykańskie rodziny przed dalszymi nadużyciami cenowymi leków”. Listy zostały wysłane do firm: AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, EMD Serono, Genentech, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Regeneron i Sanofi.

AMAZONKA

(WIĘCEJ WKRÓTCE) Dow Jones Newswires

1 sierpnia 2025 r., 01:58 ET (05:58 GMT)

Prawa autorskie (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.