Wie in China wil geen Nvidia-processors? Verrassende reacties op de Amerikaanse stap

• De autoriteiten hebben IT-bedrijven al meerdere malen aangemoedigd om Nvidia-chips te vervangen door nationale equivalenten.
• Chinese bedrijven geven echter de voorkeur aan Amerikaanse oplossingen en proberen de verboden te omzeilen.
• Deze discrepantie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in de doelstellingen van de overheid en de IT-sector, waarbij Huawei de gemeenschappelijke deler is.

Bedrijven aan beide zijden van de Stille Oceaan zijn zeer creatief in het omzeilen van de overheidsbeperkingen. Vorig jaar introduceerde Nvidia de H20-processor, specifiek voor de Chinese markt. De AI-halfgeleidergigant wilde een chip creëren die aantrekkelijk zou zijn voor Chinese klanten en tegelijkertijd zou voldoen aan de beperkingen van Washington. De H20 is daarom minder krachtig dan de Blackwell-processorfamilie, het huidige vlaggenschip van het bedrijf.

Aanvankelijk leken beide doelen bereikt. Ondanks de beperkte rekenkracht van de H20 stonden Chinese bedrijven in de rij om hem te bestellen. De regering van Donald Trump blokkeerde echter in april 2025 de export van H20 naar China. Nvidia-CEO Jensen Huang maakte gebruik van zijn nieuwe positie als favoriet van de president uit Silicon Valley en wist de president van het Witte Huis op andere gedachten te brengen.

Het is onduidelijk welke argumenten Huang gebruikte of wat de berekeningen van president Donald Trump zijn. Het is waarschijnlijk dat Washington, gezien de ontwikkeling van geavanceerde methoden om AI-processors naar China te smokkelen, tot de conclusie is gekomen dat het zinloos is om windmolens te bestrijden en dat het beter zou zijn om de legale verkoop van chips met beperkte capaciteit toe te staan, terwijl er tegelijkertijd ook financieel voordeel uit wordt gehaald. De prijs voor het veranderen van de beperkingen zal waarschijnlijk zijn dat Nvidia 15% van zijn winst uit de H2O-verkoop aan China aan de overheid zal afstaan .

Deze hypothese wordt ondersteund door de schijnbare verschuiving van het zwaartepunt van de Amerikaanse druk op de Chinese halfgeleiderindustrie, enerzijds door een verbod op de verkoop van geavanceerde chips en anderzijds door een blokkade van de export van chipmachines. Deze strategie werd ingezet door de regering-Biden onder de CHIPS Act en het bijbehorende beleid, en wordt voortgezet door de regering-Trump.

Peking kijkt neer op Amerikaanse chips

Huangs vreugde was van korte duur. Begin augustus meldde Bloomberg dat de China Cyberspace Administration – de machtige instelling die de digitale ruimte in China reguleert – techbedrijven, waaronder ByteDance, Alibaba, Tencent en Baidu, had opgeroepen voor een vergadering en hen had "aanbevolen" om af te zien van Nvidia-chips, althans voor projecten die belangrijk worden geacht voor de nationale veiligheid. Deze informatie werd later bevestigd door de Japanse economische website Nikkei Asia.

Dit was nog niet alles. Medio september zou de China Cyberspace Administration technologiebedrijven hebben opgedragen te stoppen met testen en een nieuwe Nvidia-processor te bestellen, de RTX Pro 6000D. Deze GPU is aangepast voor AI-toepassingen. Bloomberg en de Financial Times berichtten onafhankelijk van elkaar over de informatie.

Ook uit China komen berichten naar boven over vermeende backdoors – opzettelijke beveiligingslekken in de processors van het Amerikaanse bedrijf. Soortgelijke beschuldigingen worden al jaren geuit tegen Huawei. Nvidia heeft deze, net als het Chinese conglomeraat, met klem ontkend.

De zaak lijkt echter complexer. Er is geen formeel verbod, hoewel "aanbeveling" en "verbod" in het Chinese politieke systeem vaak synoniemen zijn. Volgens Forbes sloeg de RTX Pro 6000D, een nieuwe toevoeging aan Nvidia's assortiment, echter niet aan bij Chinese gebruikers. De processor is duurder en presteert minder goed dan Nvidia's RTX5090-videokaarten, die niet naar China geëxporteerd mogen worden. Deze versie van de gebeurtenissen werd verstrekt door het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit roept de vraag op: als de testresultaten echt onbevredigend waren en Chinese bedrijven vrijwillig bestellingen annuleren, waarom bemoeit de overheid zich dan met de producten?

Er wordt ook beweerd dat de acties van Peking deel uitmaken van een onderhandelingsstrategie. Door de toegang van Nvidia tot zijn markt te beperken, wil China Washington en Nvidia dwingen concessies te doen, met name toestemming om Blackwell-processors te exporteren.

De autoriteiten zeggen: koop Chinees!

Dergelijke tactieken moeten niet worden uitgesloten. Het ontmoedigen van bedrijven om Nvidia-apparatuur aan te schaffen, past echter perfect bij de wens van Peking om zelfvoorzienend te worden op het gebied van halfgeleiders. De aanbevelingen van de China Cyberspace Administration vielen ook samen met de aankondigingen van stadsbestuurders over een overgang naar in eigen land geproduceerde geïntegreerde schakelingen. De hoofdstad Peking wil in 2027 uitsluitend overstappen op in eigen land geproduceerde chips. De economische hoofdstad Shanghai hanteert een lager tempo. Naar verwachting zal de stad in 2027 in 70% van de nationale vraag op dit gebied voorzien, en dat geldt alleen nog maar voor datacenters.

Evenzo interessant is het geval van Guiyang, de hoofdstad van de provincie Guizhou in het zuiden van het land. Lokale overheden streven ernaar om in 2027 een benuttingsgraad van 90% voor binnenlandse halfgeleiders te bereiken. Waarom is dit zo belangrijk? Guiyang is een van de plaatsen in China waar het grootste aantal nieuwe datacenters wordt gebouwd, die ook worden gebruikt door buitenlandse bedrijven zoals Apple.

Zijn deze plannen realistisch? Dat is moeilijk met zekerheid te zeggen. Volgens gegevens van de Chinese financiële instelling Shanxi Securities had Nvidia begin 2024 maar liefst 80% van de lokale markt voor AI-processors in handen. Ondanks de grootse aankondigingen en duidelijke richtlijnen van de autoriteiten, schatten analisten van het bedrijf dat de Amerikaanse gigant in 2030 een marktaandeel van 50-60% zal behouden en de grootste speler zal blijven. De resterende aandelen zullen in handen zijn van Chinese entiteiten.

Waarom geven Chinese bedrijven vooralsnog de voorkeur aan Nvidia-producten?

Ondanks het beleid van Peking en Washington aarzelen Chinese technologiebedrijven om Amerikaanse chips, die grotendeels in Taiwan door TSMC worden geproduceerd, te laten vallen . Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is er het geavanceerde niveau van Chinese chips, die met AI in gedachten worden geproduceerd. De door Huawei ontworpen Ascend 910B zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de Nvidia H100. Hij schiet echter tekort in vergelijking met de modernere H20. De Chinese processor zal naar verwachting 85% van de rekenkracht van de Amerikaanse chip hebben. De Chinese Ascend 920, die later dit jaar in massaproductie gaat, zal naar verwachting vergelijkbare parameters behalen als de H20.

Huawei's succes in de technologische achtervolging van Nvidia valt niet te ontkennen. De Amerikanen blijven echter niet stilzitten .

Beperkingen op de toegang tot machines voor de productie van geavanceerde halfgeleiders hebben ook gevolgen. Dit blijkt uit de roadmap voor de ontwikkeling van AI-processors voor de komende drie jaar, die op 18 september werd aangekondigd. Chris McGuire, voormalig medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en expert op het gebied van hightech en nationale veiligheid, wees op een aantal verrassende details van dit plan.

De AI-processors die Huawei volgend jaar wil produceren, hebben minder rekenkracht en geheugenbandbreedte dan de topchips die momenteel in China worden geproduceerd. Een chip vergelijkbaar met Nvidia's B30A zal naar verwachting pas eind 2028 in productie gaan.

Gepubliceerde prognoses geven aan dat Nvidia's hoogwaardige AI-chips tegen 2027 tot 27 keer meer rekenkracht zullen hebben dan de beste van Huawei. Het Chinese bedrijf geeft ook aan dat, hoewel de Amerikanen steeds modernere oplossingen zullen omarmen, hun geïntegreerde schakelingen gericht zullen blijven op siliciumwafers met een dikte van 5-7 nm. Deze zijn modern, maar lopen achter op de marktleiders.

Zijn chipclusters de oplossing?

Om de zwakkere prestaties van zijn eigen chips te compenseren, vertrouwt Huawei op clusters. De populairste is momenteel de Nvidia NVL72-cluster, die 72 GB200-processors combineert. Huawei's CloudMatrix 384-model zou zelfs 384 chips combineren. De toekomstplannen zijn nog ambitieuzer. De Atlas 950 SuperPoD- en Atlas 960 SuperPoD-clusters, die in 2027 gelanceerd zullen worden, zullen naar verwachting respectievelijk 8.192 en 15.488 NPU's combineren.

Alles heeft echter een prijs. Meer chips betekenen een hoger stroomverbruik en vereisen meer IT-werk. De operationele kosten van de CloudMaster 384 worden geschat op drie tot vijf keer hoger dan die van de NVL72.

En dat is nog niet alles. De zwakkere prestaties van Chinese chips hebben invloed op de ontwikkeling van Chinese kunstmatige intelligentie . Volgens de Financial Times zou het gebruik van Ascend-processors hebben geleid tot een vertraging in de ontwikkeling van de volgende versie van DeepSeek. Ondanks de hulp van een team specialisten van Huawei bleek het trainen van het R2-model op Ascend-processors zo frustrerend dat DeepSeek terugkeerde naar Nvidia. De twee bedrijven blijven samenwerken, maar de focus is verschoven van het trainen van nieuwe AI-modellen naar de ontwikkeling van chips die AI-toepassingen ondersteunen. Figuurlijk gesproken werkten beide bedrijven niet aan het zoeken naar goud, maar aan het pannen van apparaten. Het is onduidelijk wanneer R2 beschikbaar zal zijn voor gebruikers, en gebruikers stappen over op Alibaba's concurrent Qwen3.

Als de krantenberichten kloppen, vormt de afhankelijkheid van Chinese chips een reëel probleem voor Chinese bedrijven. Het gaat niet eens om de voordelen van buitenlandse concurrenten; er is veel hevigere concurrentie in China zelf. Het is mogelijk dat Chinese bedrijven door het gebruik van Chinese chips de concurrentie met binnenlandse concurrenten die met Amerikaanse oplossingen werken, verliezen .

Dit is niet het enige probleem waarmee Chinese technologiebedrijven kampen. De autoriteiten hebben Huawei waarschijnlijk aangewezen als de nationale kampioen in de halfgeleiderindustrie. De gigant is echter nog steeds op zoek naar een nieuwe vorm van leiderschap nadat Amerikaanse sancties zijn rol op de telecommunicatiemarkt hebben ingeperkt. Vandaar de toewijding van het bedrijf aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, het aanbieden van clouddiensten en meer. Huawei bevindt zich daarmee op ramkoers met Alibaba, Baidu, ByteDance en Tencent. Door gebruik te maken van de halfgeleiders van de nationale kampioen, financiert Huawei een concurrent voor deze bedrijven.

Chinese technologiebedrijven splitsen hun activiteiten steeds meer op. Waar nationale veiligheidseisen gelden, worden Huawei-processors gebruikt, terwijl Nvidia elders nog steeds wordt gebruikt. Je zou kunnen stellen dat Peking, in een poging het ene probleem op te lossen, een ander probleem heeft gecreëerd. Zoals Kyle Chan van Princeton University opmerkt, is de kwestie veel ernstiger vanuit het perspectief van zijn ambities op het gebied van halfgeleiders. China staat voor een lastige keuze: moet het nu prioriteit geven aan het verbeteren van de prestaties van AI-modellen of in de toekomst efficiëntere chips voor kunstmatige intelligentie ontwikkelen?