BPI verwacht ruim 95 miljoen euro uit verkoop BFA

De president van Banco BPI zei maandag dat de gedeeltelijke verkoop van Banco de Fomento de Angola (BFA) op de effectenbeurs in juli zal plaatsvinden en verwacht dat BPI meer dan 95 miljoen euro zal ontvangen uit de verkoop van 14,75% van de Angolese bank.

" Het IPO-proces [BFA-beursverkoop] ​​verloopt uitstekend . We verwachten dat de beursgang in de zomer zal plaatsvinden", aldus João Pedro Oliveira e Costa in juli tijdens de persconferentie in Lissabon waar de resultaten van het eerste kwartaal (winst van 137 miljoen euro) werden gepresenteerd.

De manager zei dat de voorbereidingen van de operatie waarbij BPI en Unitel (de twee aandeelhouders van BFA) betrokken zijn, goed verlopen en dat er sprake is van een “onwrikbaar vermogen om ideeën en principes met elkaar te verenigen”, maar dat hij nog niet kan spreken over geïnteresseerde partijen bij de aankoop omdat de prijs waartegen de bank te koop zal worden aangeboden nog niet is vastgesteld en er nog geen contacten zijn gelegd met investeerders .

“Op dit moment kunnen we nog niet spreken over geïnteresseerde partijen, er is nog niet eens een definitieve waarde bekend, we zijn de laatste details hierover aan het afronden en de roadshow [contacten met investeerders] is nog niet begonnen”, zei hij.

Momenteel is BFA voor 51,9% in handen van de Angolese staatstelecommunicatie-exploitant Unitel (genationaliseerd in 2022, inclusief het belang van Isabel dos Santos) en voor 48,1% van BPI.

Sinds 2017 heeft BPI een aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) die haar verplicht haar blootstelling aan Angola te verminderen. De ECB is van mening dat het Angolese toezicht niet gelijkwaardig is aan het Europese toezicht.

João Pedro Oliveira e Costa zei dat 29,75% van BFA in juli op de beurs zal worden verkocht, waarvan 15% van Unitel en 14,75% van BPI.

BPI legde maandag uit dat BFA gewaardeerd wordt op 650 miljoen euro, wat betekent dat het belang van 14,75% gelijkstaat aan 95 miljoen euro.

Oliveira e Costa zei dat hij gelooft dat BPI, rekening houdend met de huidige beoordeling van de bankensector, de 14,75% van BFA boven de waarde waarop deze is geregistreerd ( boekwaarde ) kan verkopen.

"We verwachten dat de transactie boven de boekwaarde zal liggen. Onze verwachtingen zijn zeer positief, het is een van de beste bankinstellingen op het Afrikaanse continent, met zeer stabiele resultaten en een uitstekende reputatie", aldus Oliveira e Costa.

Als de verkoop van de positie van BPI doorgaat, heeft het bedrijf een belang van ongeveer 33% in BFA.

Oliveira e Costa stelde dat deze vermindering van de deelname de ECB “meer comfort” zou bieden, maar ook dat BPI in de toekomst haar deelname verder zou kunnen verminderen (door middel van verkopen) als er geïnteresseerde partijen zijn.

Zelfs nu, zei hij, heeft de toezichthouder “geen enkel teken van bezorgdheid getoond” , wat hij toeschrijft aan zowel het gedrag van de Angolese bank als aan de initiatieven van de Angolese regering om de Angolese toezichtmethodologieën dichter bij de Europese te brengen.

De president van BPI voegde hieraan toe dat, zelfs nu zijn belang in BFA is teruggebracht tot 33%, BPI de beslissings- en blokkeringsmacht in BFA zal behouden .

Hij legde uit dat er met Unitel en de Angolese staat was afgesproken dat er geen wijzigingen in de statuten, het dividendbeleid of de regering konden worden doorgevoerd zonder toestemming van BPI.

"Ik kan niet in een markt zitten die zo ver weg is dat ik niet in staat ben om te spreken", aldus Oliveira e Costa, die van mening was dat deze bescherming van de rechten van BPI en het behoud ervan als belangrijke aandeelhouder van BFS ook veiligheid zal bieden aan nieuwe investeerders.

Een deel van BFA zal worden verkocht op de effectenbeurs van Luanda .

"Het zal de grootste operatie zijn die ooit op de nog jonge Angolese effectenbeurs zal worden uitgevoerd. Het zal een uitdaging zijn, maar we beseffen dat het een van de beste activa is die beleggers ter beschikking staan", aldus de president.