BCP verhoogt winst met 5,9% tot 906 miljoen

BCP rapporteerde een nettowinst van 906,4 miljoen euro voor heel 2024, een cijfer dat een stijging van 5,9% vertegenwoordigt ten opzichte van de winst van 856 miljoen die in het voorgaande jaar werd behaald . De groei is te danken aan de positieve ontwikkeling van de activiteiten in Portugal en Polen, met een toename van zowel kredieten als deposito's, en aan de vermindering van afschrijvingen en voorzieningen om mogelijke kredietverzuimen te dekken.

De resultaten werden woensdag gerapporteerd in een verklaring aan de Securities Market Commission (CMVM). "De groei van de nettowinst van de groep ten opzichte van het voorgaande jaar werd bepaald door de gunstige prestaties van zowel de activiteiten in Portugal als de Poolse dochteronderneming, waarbij de resultaten die Millennium Bim in Mozambique presenteerde lager uitvielen dan die behaald in 2023, bepaald door de effecten die voortvloeien uit de economische en financiële situatie waarin het land zich bevindt, namelijk de daling van de [financiële] rating van de staatsschuld", staat te lezen in de verklaring.

De groei die in 2024 werd gerealiseerd, ligt nog steeds ver onder de groei die in 2023 werd gerealiseerd, toen BCP zijn winst meer dan verviervoudigde. Deze resultaten werden beïnvloed door de buitengewone winst die gepaard ging met de verkoop van een deel van Millennium Financial Services door de Poolse dochteronderneming van BCP, een factor die in 2024 niet meer aanwezig was.

Miguel Maya is daarom van mening dat BCP vorig jaar 'goede' resultaten heeft behaald. "Ze waren niet uitzonderlijk of speciaal, maar goed. Ze weerspiegelen de veranderingen die de bank de afgelopen jaren heeft doorgevoerd op het gebied van de kwaliteit van haar kredietportefeuilles en de digitale transitie", aldus de CEO van BCP op een persconferentie.

Dit resultaat is hoofdzakelijk te danken aan de commerciële activiteiten van de bank, in een jaar waarin zowel de kredieten als de deposito's groeiden en bijdroegen aan de stijging van de inkomsten uit commissies.

De totale kredietportefeuille steeg met 0,7% en bedroeg eind 2024 57.203 miljoen euro. Deze variatie is uitsluitend toe te schrijven aan het individuele segment, dat met 3,9% steeg. Als we alleen de woninghypotheken in aanmerking nemen, groeide de portefeuille met 2,7% en bedroeg deze 28.734 miljoen euro. De bedrijfskredietportefeuille daalde met 4,5%.

Ook op het gebied van krediet zag de bank de kwaliteit van haar portefeuille verbeteren, met een daling van de non-performing loan ratio (die in het geval van BCP wordt gemeten via de non- performing exposures indicator) van 2,2% eind 2023 naar 1,9% in 2024. Als we alleen naar de activiteit in Portugal kijken, daalde deze ratio van 2% naar 1,7%.

Wat de klantenbestanden betreft, zag de bank de deposito's met 7,8% toenemen tot 84.042 miljoen euro. Ook het beheerd vermogen groeide aanzienlijk met 9,8% en kwam uit op 6.108 miljoen euro. Rekening houdend met alle indicatoren bedroegen de totale klantmiddelen in 2024 102.938 miljoen euro, een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De netto commissies bedroegen daarmee 808,5 miljoen euro, een jaarlijkse groei van 4,8%. BCP rechtvaardigt dit met de "gunstige prestaties" van de activiteit in Portugal en internationaal. "In geconsolideerde termen is de gunstige ontwikkeling van de nettocommissies te danken aan de groei van zowel de bancaire commissies, die 684,1 miljoen euro bedroegen (...), als de commissies gerelateerd aan de financiële markten, die in totaal 124,5 miljoen euro bedroegen", aldus de bank in een verklaring.

Financiële marge daalt in Portugal

Op operationeel vlak noteerde BCP een aantal dalingen, onder meer in de financiële marge (een indicator die het verschil meet tussen de rente op kredieten en de rente die wordt betaald op deposito's). In 2023 was dit de belangrijkste reden voor de sterke winstgroei van deze bank.

In 2024 bedroegen de netto rente-inkomsten van BCP circa 2.830 miljoen euro. Daarmee bleven ze in lijn met het voorgaande jaar (een stijging van slechts 0,2%). Deze prestatie werd behaald ondanks de "daling van de activiteit in Portugal", die "werd gecompenseerd door de toename van de internationale activiteit".

Als we enkel de binnenlandse activiteit in aanmerking nemen, daalde de financiële marge met 9% en bedroeg deze 1.335 miljoen euro, een resultaat dat "vooral de stijging van de [financierings]kosten weerspiegelt, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de hogere inkomsten die werden gegenereerd door zowel de portefeuille van kredieten aan klanten als de effectenportefeuille", legt de bank uit. Ze benadrukt dat er sprake was van een "stijging van de kosten in verband met de vergoeding van de depositoportefeuille, die voornamelijk het gevolg was van de ontwikkeling van de rentetarieven in het afgelopen jaar".

Nog steeds aan de operationele kant daalden de resultaten uit financiële transacties sterk, van 146,4 miljoen naar vijf miljoen, een ontwikkeling die verklaard wordt door de winsten die de Poolse dochteronderneming in 2023 had behaald met de verkoop van Millenniu Financial Services en die in 2024 niet werden herhaald. De bedrijfskosten stegen met 12,4% en bedroegen in totaal 1.307 miljoen euro, wat "voornamelijk de prestaties van de internationale activiteiten weerspiegelt, namelijk van de Poolse dochteronderneming".

Het bankproduct daalde daarmee met 5,2% en eindigde in 2024 op 3,574 miljoen euro.

Wat betreft liquiditeit en solvabiliteit sloot BCP 2024 af met een common equity tier 1-ratio van 16,3%. Dit is hoger dan de ratio van 15,4% die het voorgaande jaar werd geregistreerd en de wettelijke vereiste van 9,7% die voor dat jaar was vastgesteld.