Alkemia SGR sottoscrive il 13% di Tecno che debutta in Borsa con la prima IPO sostenibile

Alkemia SGR, attraverso il fondo PIPE (Private Investment in Public Equity), ha sottoscritto 1.800.000 azioni, pari al 13% del capitale sociale post IPO di Tecno, società benefit tra i principali player nel settore SustainTech, che ha inaugurato oggi la negoziazione delle proprie azioni ordinarie sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa italiana.

Il fondo, gestito dalla stessa SGR con l’advisory di Amber Capital SGR, è dedicato a operazioni in società quotate o in procinto di esserlo con modelli di business solidi e ad alto potenziale. Questa operazione conferma la strategia di PIPE nel sostenere imprese italiane innovative con una forte vocazione alla crescita e un chiaro impegno ESG, di cui Tecno è un perfetto esempio.

Tecno Group è un’azienda tech italiana che opera nel settore dei servizi energetici e della sostenibilità, focalizzata sull’ottimizzazione e il controllo dei consumi energetici per aziende e grandi organizzazioni. Fondata nel 1999, la società è stata tra i precursori della Twin Transition e oggi vanta oltre 4.100 clienti tra grandi imprese e PMI alle quali offre soluzioni integrate per la transizione energetica e digitale. Al centro della strategia del gruppo un modello di business capace di unire analisi dati, tecnologia e sostenibilità per trasformare i big data in good data, favorendo una gestione proattiva delle attività aziendali, utile a migliorare la competitività, l’efficienza operativa e la redditività delle imprese.

“La quotazione in Borsa rappresenta l’inizio di una nuova fase, non soltanto per la nostra realtà aziendale, ma per un’intera concezione d’impresa” ha dichiarato Giovanni Lombardi, Fondatore e Presidente di Tecno “Abbiamo intrapreso il nostro percorso partendo dalla fiscalità energetica e nel tempo abbiamo saputo evolverci, senza mai perdere di vista la nostra vocazione all’innovazione. Abbiamo creduto nella Twin Transition, l’integrazione tra sostenibilità e trasformazione digitale, ben prima che divenisse un paradigma condiviso, riconoscendone il potenziale come motore di cambiamento concreto. Oggi, grazie alla fiducia accordataci da Alkemia e dai nostri investitori siamo nelle condizioni di ampliare ulteriormente il perimetro della nostra azione, rafforzando la presenza nei principali mercati europei e consolidando la creazione di un polo di riferimento per la sostenibilità digitale”.

La società debutta in Borsa con la prima “IPO sostenibile”. L’operazione è stata interamente focalizzata verso l’aumento di capitale, ed è finalizzata a sostenere un progetto di M&A e di consolidamento del modello di business esistente, come ha spiegato Lombardi: “Questa quotazione raccoglie capitali per circa 11 milioni, tutti in aumento di capitale, perché crediamo fortemente nel nostro organico e nei nostri obiettivi. Questi capitali serviranno per esportare il nostro modello di business, molto scalabile, che utilizza piattaforme digitali per il controllo dei processi, confronta i dati e propone strategie di sostenibilità o di ottimizzazione.”

“Quotazione sostenibile significa prima di tutto che noi rispetteremo i criteri ESG” ha proseguito Lombardi, “e inoltre ci sarà una governance sostenibile che garantirà che i capitali raccolti siano utilizzati in modo sostenibile, soprattutto per acquisire aziende a loro volta sostenibili, e per completare la filiera industriale ed avviare quindi il primo polo della sostenibilità” .

Tecno rappresenta la 33esima ammissione del 2025 su Euronext. In fase di collocamento Tecno ha raccolto 11 milioni di euro (di cui 1,4 milioni di euro dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il flottante al momento dell’ammissione è del 27,77% (30,56% in caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 34,6 milioni di euro (36 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe).

“Siamo lieti di affiancare TECNO in questo momento di sviluppo. Il nostro posizionamento da lead investor rientra perfettamente nella strategia del nostro fondo PIPE e ne riflette la ferma volontà di supportare realtà imprenditoriali italiane capaci di innovare i modelli di business coniugando sostenibilità, tecnologia e scalabilità internazionale” ha commentato Giacomo Picchetto, Managing Partner di Alkemia SGR, “Negli anni TECNO ha, infatti, dimostrato di essere non solo un player del settore ESG o della digital transformation, ma un vero abilitatore del cambiamento per migliaia di aziende, contribuendo a costruire un’economia più competitiva e responsabile. Siamo convinti che la quotazione in Borsa sia per il gruppo il punto di partenza di una nuova fase di crescita e siamo pronti a supportarne il management nel raggiungimento di tutti gli sfidanti obiettivi fissati per il futuro”

La partecipazione di Alkemia si inserisce in un collocamento istituzionale che ha visto l’interesse dei principali investitori italiani ed esteri, con una domanda complessiva pari a 1,4 volte l’offerta. Il capitale raccolto sarà destinato a sostenere l’espansione internazionale del gruppo TECNO, in particolare nei mercati UK e Spagna, esportando l’innovativo modello di business SustainTech, ulteriormente perfezionato dallo sviluppo della piattaforma proprietaria Ardite 4.0 ESG, attraverso operazioni di M&A e partnership strategiche.