Chi in Cina non vuole i processori Nvidia? Reazioni sorprendenti alla mossa degli Stati Uniti

• Le autorità hanno già incoraggiato più volte le aziende IT a sostituire i chip Nvidia con equivalenti nazionali.
• Tuttavia, le aziende cinesi preferiscono le soluzioni americane e cercano di aggirare i divieti.
• Questa discrepanza è molto probabilmente dovuta alle differenze tra gli obiettivi del governo e del settore IT, con Huawei come denominatore comune.

Le aziende su entrambe le sponde del Pacifico stanno dimostrando grande creatività nell'aggirare i vincoli governativi. L'anno scorso, Nvidia ha introdotto il processore H20 specificamente per il mercato cinese. Il gigante dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale mirava a creare un chip che potesse attrarre i clienti cinesi, rispettando al contempo le restrizioni imposte da Washington. L'H20 è quindi meno potente della famiglia di processori Blackwell, l'attuale prodotto di punta dell'azienda.

Inizialmente, sembrava che entrambi gli obiettivi fossero stati raggiunti. Nonostante la limitata potenza di calcolo dell'H2O, le aziende cinesi fecero la fila per ordinarlo. Tuttavia, l'amministrazione di Donald Trump bloccò le esportazioni di H2O verso la Cina nell'aprile 2025. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, sfruttò la sua nuova posizione di favorito del presidente nella Silicon Valley e riuscì a convincere il presidente della Casa Bianca a cambiare idea.

Non è chiaro quali argomentazioni abbia utilizzato Huang o quali siano i calcoli del presidente Donald Trump. È probabile che, di fronte allo sviluppo di metodi sofisticati per il contrabbando di processori di intelligenza artificiale in Cina, Washington abbia concluso che combattere contro le pale eoliche è inutile e che sarebbe meglio consentire la vendita legale di chip con capacità ridotte, raccogliendone al contempo i benefici finanziari. Il prezzo da pagare per la modifica delle restrizioni sarà probabilmente che Nvidia cederà al governo il 15% dei suoi profitti derivanti dalle vendite di H2O alla Cina .

Questa ipotesi è supportata dall'apparente spostamento del baricentro della pressione americana sull'industria cinese dei semiconduttori, attraverso, da un lato, il divieto di vendita di chip all'avanguardia e, dall'altro, il blocco dell'esportazione di utensili per la produzione di chip. Questa strategia è stata avviata dall'amministrazione Biden nell'ambito del CHIPS Act e delle relative politiche, e viene portata avanti dall'amministrazione Trump.

Pechino storce il naso di fronte alle patatine americane

La gioia di Huang durò poco. All'inizio di agosto, Bloomberg riportò che la China Cyberspace Administration, la potente istituzione che regola lo spazio digitale cinese , aveva convocato aziende tecnologiche, tra cui ByteDance, Alibaba, Tencent e Baidu, per un incontro e aveva "raccomandato" loro di abbandonare i chip Nvidia, almeno nei progetti considerati importanti per la sicurezza nazionale. Questa informazione fu successivamente confermata dal sito web economico giapponese Nikkei Asia.

Ma non è finita qui. A metà settembre, la China Cyberspace Administration avrebbe ordinato alle aziende tecnologiche di interrompere i test e di ordinare un altro processore Nvidia, l'RTX Pro 6000D. Questa GPU è stata modificata per applicazioni di intelligenza artificiale. Bloomberg e il Financial Times hanno riportato la notizia in modo indipendente.

Anche dalla Cina hanno iniziato a emergere segnalazioni di presunte backdoor, falle di sicurezza intenzionali installate nei processori dell'azienda americana. Accuse simili sono state rivolte a Huawei per anni. Nvidia, come il conglomerato cinese, le ha negate con veemenza.

La questione, tuttavia, appare più complessa. Non esiste un divieto formale, sebbene nel sistema politico cinese "raccomandazione" e "divieto" siano spesso termini sinonimi. Tuttavia, secondo Forbes, la RTX Pro 6000D, una nuova aggiunta alla gamma Nvidia, non è riuscita a ottenere consensi tra gli utenti cinesi. Il processore è più costoso e offre prestazioni inferiori rispetto alle schede grafiche RTX5090 di Nvidia, la cui esportazione in Cina è vietata. Questa versione dei fatti è stata fornita dal Ministero degli Affari Esteri cinese. Ciò solleva la domanda: se i risultati dei test sono stati davvero insoddisfacenti e le aziende cinesi stanno volontariamente annullando gli ordini, perché l'intervento del governo?

C'è anche chi sostiene che le azioni di Pechino facciano parte di una strategia negoziale. Limitando l'accesso di Nvidia al suo mercato, la Cina mira a costringere Washington e Nvidia a fare concessioni, in particolare il permesso di esportare i processori Blackwell.

Le autorità dicono: comprate cinese!

Tali tattiche non dovrebbero essere escluse. Tuttavia, scoraggiare le aziende dall'acquistare apparecchiature Nvidia è perfettamente in linea con il desiderio di Pechino di raggiungere l'autosufficienza nel settore dei semiconduttori. Le raccomandazioni della China Cyberspace Administration coincidono anche con le dichiarazioni dei funzionari cittadini di una transizione verso circuiti integrati prodotti localmente. La capitale, Pechino, mira a passare esclusivamente ai chip di produzione nazionale entro il 2027. La capitale economica, Shanghai, sta procedendo a un ritmo più lento. Entro il 2027, si prevede che la città soddisferà il 70% della sua domanda nazionale in questo settore, e questo solo per i data center.

Altrettanto interessante è il caso di Guiyang, capoluogo della provincia di Guizhou, nel sud del Paese. Le autorità locali mirano a raggiungere un tasso di utilizzo del 90% dei semiconduttori nazionali entro il 2027. Perché questo è così importante? Guiyang è uno dei luoghi in Cina in cui viene costruito il maggior numero di nuovi data center, utilizzati anche da aziende straniere come Apple.

Questi piani sono realistici? È difficile dirlo con certezza. Secondo i dati della società finanziaria cinese Shanxi Securities, Nvidia controllava fino all'80% del mercato locale dei processori per l'intelligenza artificiale all'inizio del 2024. Nonostante gli annunci altisonanti e le chiare indicazioni delle autorità, gli analisti dell'azienda stimano che entro il 2030 il colosso americano manterrà una quota di mercato del 50-60% e rimarrà il principale operatore. Le quote rimanenti saranno acquisite da società cinesi.

Perché le aziende cinesi preferiscono al momento i prodotti Nvidia?

Nonostante le politiche di Pechino e Washington, le aziende tecnologiche cinesi sono riluttanti ad abbandonare i chip di progettazione americana, per lo più prodotti a Taiwan da TSMC . Le ragioni sono diverse. La prima è il livello avanzato dei chip cinesi, realizzati pensando all'intelligenza artificiale. L'Ascend 910B progettato da Huawei dovrebbe essere paragonabile all'H100 di Nvidia. Tuttavia, è inferiore rispetto al più moderno H20. Si prevede che il processore cinese avrà l'85% della potenza di elaborazione del chip americano. L'Ascend 920 cinese, la cui produzione di massa è prevista entro la fine dell'anno, dovrebbe raggiungere parametri simili all'H20.

Il successo di Huawei nella sfida tecnologica contro Nvidia è innegabile. Tuttavia, gli americani non restano con le mani in mano .

Anche le restrizioni all'accesso ai macchinari per la produzione di semiconduttori avanzati stanno avendo un impatto. Ciò è evidente nella tabella di marcia per lo sviluppo dei processori di intelligenza artificiale per i prossimi tre anni, annunciata il 18 settembre. Chris McGuire, ex dipendente del Dipartimento di Stato americano ed esperto di alta tecnologia e sicurezza nazionale, ha sottolineato diversi dettagli sorprendenti di questo piano.

I processori AI che Huawei prevede di produrre il prossimo anno hanno una potenza di elaborazione e una larghezza di banda di memoria inferiori rispetto ai migliori chip attualmente prodotti in Cina. Un chip paragonabile al B30A di Nvidia non dovrebbe entrare in produzione prima della fine del 2028.

Le previsioni pubblicate indicano che entro il 2027 i chip AI di fascia alta di Nvidia avranno una potenza di elaborazione fino a 27 volte superiore rispetto ai migliori concorrenti di Huawei. L'azienda cinese indica inoltre che, mentre gli americani adotteranno soluzioni sempre più moderne, i suoi circuiti integrati rimarranno focalizzati su wafer di silicio con spessori di 5-7 nm. Questi sono moderni, ma sono ancora indietro rispetto ai leader del settore.

I cluster di chip sono la soluzione?

Per compensare le prestazioni inferiori dei propri chip, Huawei si affida ai cluster. Il più popolare attualmente è il cluster Nvidia NVL72, che combina 72 processori GB200. Il modello CloudMatrix 384 di Huawei avrebbe dovuto combinare fino a 384 chip. I piani futuri sono ancora più ambiziosi. I cluster Atlas 950 SuperPoD e Atlas 960 SuperPoD, il cui lancio è previsto per il 2027, dovrebbero combinare rispettivamente 8.192 e 15.488 NPU.

Tuttavia, tutto ha un prezzo. Più chip comportano un maggiore consumo energetico e richiedono più lavoro IT. Si stima che i costi operativi del CloudMaster 384 siano da tre a cinque volte superiori a quelli dell'NVL72.

E non è tutto. Le prestazioni più deboli dei chip nazionali stanno influenzando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale cinese . Secondo il Financial Times, l'utilizzo dei processori Ascend avrebbe causato un ritardo nei lavori sulla prossima versione di DeepSeek. Nonostante l'aiuto di un team di specialisti inviato da Huawei, l'addestramento del modello R2 sui processori Ascend sarebbe stato così frustrante che DeepSeek è tornato a rivolgersi a Nvidia. Le due aziende continuano a collaborare, ma l'attenzione si è spostata dall'addestramento di nuovi modelli di intelligenza artificiale allo sviluppo di chip che supportino applicazioni di intelligenza artificiale. In senso figurato, invece di cercare l'oro, entrambe le aziende stavano lavorando su dispositivi di setacciatura. Non è chiaro quando R2 sarà disponibile per gli utenti, e gli utenti stanno passando al concorrente Qwen3 di Alibaba.

Se le notizie riportate dal quotidiano fossero vere, la dipendenza dai chip nazionali rappresenterebbe un vero problema per le aziende cinesi. Non si tratta nemmeno dei vantaggi offerti dai concorrenti stranieri: la concorrenza è molto più agguerrita all'interno della Cina stessa. È possibile che , utilizzando chip cinesi, le aziende cinesi subiscano perdite rispetto ai concorrenti nazionali che utilizzano soluzioni americane .

Questo non è l'unico problema che le aziende tecnologiche cinesi devono affrontare. Le autorità hanno probabilmente designato Huawei come campione nazionale nel settore dei semiconduttori. Tuttavia, il gigante è ancora alla ricerca di una nuova forma di leadership dopo che le sanzioni statunitensi hanno ridotto il suo ruolo nel mercato delle telecomunicazioni. Da qui l'impegno dell'azienda nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, nell'offerta di servizi cloud e altro ancora. Huawei si è quindi trovata in rotta di collisione con Alibaba, Baidu, ByteDance e Tencent. Utilizzare i semiconduttori del campione nazionale significa finanziare un concorrente per queste aziende.

Le aziende tecnologiche cinesi stanno sempre più separando le loro attività. Laddove sorgono esigenze di sicurezza nazionale, vengono utilizzati processori Huawei, mentre Nvidia continua a essere utilizzata ovunque. Si potrebbe sostenere che, nel tentativo di risolvere un problema, Pechino ne abbia creato un altro. Come sottolinea Kyle Chan della Princeton University, la questione è molto più grave dal punto di vista delle sue ambizioni nel settore dei semiconduttori. La Cina si trova di fronte a una scelta difficile: dare priorità all'aumento delle prestazioni dei modelli di intelligenza artificiale oggi o allo sviluppo di chip più efficienti per l'intelligenza artificiale in futuro?