L'incertitude persiste sur les marchés mondiaux

Les incertitudes entourant les principaux indicateurs macroéconomiques, tels que l'inflation et la croissance mondiales, ainsi que la montée des risques géopolitiques, rendent difficile l'évaluation des actifs. Les craintes d'une implication des États-Unis dans le conflit israélo-iranien incitent les investisseurs à la prudence.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que le président américain Donald Trump prendrait une décision sur l'Iran (attaquer ou non) dans les deux semaines en raison de la forte probabilité de négociations avec l'Iran, et a déclaré : « S'il y a une opportunité pour la diplomatie, le président saisira toujours cette opportunité, mais il n'hésite pas à utiliser la force. »

La Fed révise ses projections économiques

La Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pas modifié son taux directeur lors de sa dernière réunion. Toutefois, dans ses projections révisées, il convient de noter que la Banque a relevé ses prévisions d'inflation de fin d'année pour les dépenses de consommation personnelle (PCE) de 2,8 % à 3,1 % et abaissé ses prévisions de croissance de 1,7 % à 1,4 %. La Fed a également maintenu ses prévisions de taux d'intérêt de fin d'année à 3,9 %.

Le président Trump a continué de critiquer le président de la Fed, Jerome Powell. Il a affirmé que Powell avait coûté au pays des « centaines de milliards de dollars » et a déclaré que le taux d'intérêt devrait être inférieur de 2,5 points.

Réitérant qu'il y a eu 10 baisses de taux d'intérêt en Europe mais aucune aux États-Unis, Trump a déclaré que l'inflation dans le pays est faible et a décrit Powell, qu'il a surnommé « trop tard », comme « la honte de l'Amérique ».

Les contrats à terme sur indices américains commencent la journée en négatif

Avec ces développements, le taux d'intérêt des obligations américaines à 10 ans a commencé la nouvelle journée à 4,40 pour cent, tandis que le prix de l'once d'or a diminué de 0,4 pour cent pour trouver des acheteurs à 3 357 $.

Le prix du baril de pétrole Brent, qui a atteint son plus haut niveau depuis février à 76,3 dollars le 13 juin, lorsque les tensions entre Israël et l'Iran se sont intensifiées, se négocie actuellement à 75,8 dollars, en baisse de 1,9% par rapport à sa clôture précédente.

L'indice du dollar, qui a clôturé la journée à 98,7 avec une baisse de 0,2 pour cent hier, se négocie actuellement à 98,6, soit 0,1 pour cent en dessous de sa clôture précédente.

Alors que les marchés américains étaient fermés hier en raison du jour férié fédéral déclaré le 19 juin (Juneteenth) en référence au jour de la fin de l'esclavage, les contrats à terme sur indices ont commencé la nouvelle journée avec une tendance négative.

Les marchés boursiers européens ont suivi une tendance à la vente massive

Alors que les marchés boursiers européens étaient en baisse hier, la Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu son taux directeur inchangé à 4,25 %, conformément aux attentes du marché.

Le texte de la décision de la Banque d'Angleterre indiquait que l'escalade des conflits au Moyen-Orient entraînerait une hausse des prix de l'énergie et une relance des pressions inflationnistes. Le texte soulignait que les incertitudes créées par les droits de douane américains dans les politiques commerciales persistaient et que cette situation incitait les entreprises à la prudence.

D’autre part, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que l’économie de la zone euro est confrontée à des tarifs douaniers élevés, à une incertitude en matière de politique commerciale et à des risques géopolitiques.

Hier, l'indice FTSE 100 en Angleterre a chuté de 0,58 %, l'indice CAC 40 en France de 1,34 %, le DAX 40 en Allemagne de 1,12 % et l'indice FTSE MIB 30 en Italie de 1,21 %. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée en ordre dispersé.

Les marchés boursiers asiatiques restent positifs, à l'exception du Japon

Alors qu'une forte tendance à l'achat était prédominante en Asie, hors Japon, la Chine n'a pas modifié ses taux d'intérêt directeurs sur les prêts en juin. La Banque populaire de Chine (PBoC) a maintenu le taux d'intérêt des prêts à un an à 3 % et celui des prêts à cinq ans à 3,5 %.

Selon les données publiées dans la région, l'inflation sous-jacente au Japon a dépassé les attentes en mai. L'indice des prix à la consommation (IPC) du pays a augmenté de 3,5 % sur une base annuelle, conformément aux estimations de mai, tandis que l'IPC sous-jacent a augmenté de 3,7 %, au-dessus des attentes.

La Banque du Japon (BOJ) a publié le compte rendu de la réunion de son comité de politique monétaire de juin, qui montre que si l'économie japonaise a connu une reprise modeste dans l'ensemble, il existe des signes de faiblesse dans certains domaines.

Le procès-verbal indiquait que les attentes en matière d'inflation montraient une augmentation modérée et il a été rapporté que le taux d'augmentation annuel de l'IPC devrait rester aux niveaux actuels à court terme.

Avec ces développements, l'indice Nikkei 225 au Japon est resté stable à la clôture, tandis que l'indice Kospi en Corée du Sud a augmenté de 1,2 %, l'indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,1 % et l'indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 1,2 %.

La décision de la Banque centrale sur les taux d'intérêt a été suivie au niveau national

Après une forte hausse des ventes hier, l'indice BIST 100 a perdu 1,02 % de sa valeur et a clôturé la journée à 9 102,02 points. Le contrat à terme de juin basé sur l'indice BIST 30 sur le marché des contrats à terme et des options de la Borsa Istanbul (VIOP) s'échangeait à 10 223,00 points lors de la séance d'hier soir, soit 0,6 % au-dessus du cours normal de clôture.

Le Comité de politique monétaire (PPK) de la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) a maintenu son taux directeur, le taux d'intérêt des adjudications de pensions sur une semaine, à 46 %. Il a également laissé le taux des prêts au jour le jour de la Banque centrale à 49 % et le taux des emprunts au jour le jour à 44,5 %.

Le communiqué du MPC indiquait que la tendance principale de l'inflation avait diminué en mai et que les principales données indiquaient que ce déclin s'était poursuivi en juin. Il attirait l'attention sur le fait que les effets possibles des évolutions géopolitiques et de la montée du protectionnisme commercial mondial sur le processus de désinflation étaient surveillés de près.

Le dollar/TL, qui a clôturé à 39,6200 avec une hausse de 0,2 pour cent hier, s'échange à 39,6500 à l'ouverture du marché interbancaire aujourd'hui, soit 0,1 pour cent au-dessus de sa clôture précédente.

Les analystes ont déclaré qu'un programme de données intensif sera suivi aujourd'hui, principalement l'indice des prix de l'immobilier et l'indice de confiance des consommateurs dans le pays, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie aux États-Unis et l'indice de confiance des consommateurs dans la zone euro, et ont noté que d'un point de vue technique, 9 000 et 8 900 points sont des supports dans l'indice BIST 100, tandis que 9 200 et 9 300 sont des niveaux de résistance.

Données à suivre sur les marchés aujourd'hui

09h00 Allemagne, indice des prix à la production de mai

09h00 Ventes au détail au Royaume-Uni en mai

09h40 Japon, discours du gouverneur de la BOJ, Ueda

10h00 Turquie, position d'investissement internationale d'avril

10h00 Turquie, mai Indice des prix à la production étrangers

10h00 Turquie, indice de confiance des consommateurs de juin

10.00 Turquie, indice des prix de l'immobilier de mai

15h30 États-Unis, indice manufacturier de la Fed de Philadelphie de juin

17h00 États-Unis, indice avancé de mai

17h00 Zone euro , indice de confiance des consommateurs de juin