Le secteur des technologies médicales au Portugal contribue à réduire les hospitalisations et les coûts du NHS

Conclusions de la première grande étude sur le marché des technologies médicales, désormais publiées.

L'Association portugaise des entreprises de dispositifs médicaux (APORMED) vient de publier les résultats de sa première étude majeure sur le marché des technologies médicales, menée en collaboration avec Antares Consulting. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de l'APORMED, vise à caractériser le marché national et à comprendre le rôle des technologies médicales dans le secteur de la santé.

Selon les résultats de l’étude, les investissements et les progrès dans les technologies médicales (TM) transforment profondément le paysage des soins de santé, contribuant de manière essentielle à l’obtention de meilleurs résultats en matière de santé, augmentant l’espérance de vie et la qualité de vie de la population, et générant également des gains significatifs pour le système de santé.

L'étude comprend une analyse quantitative, qui caractérise le secteur des technologies médicales au Portugal en termes de nombre et de type d'entreprises, d'emploi, de niveau de qualification des ressources humaines, de contribution des entreprises à la balance commerciale, d'investissement en recherche et développement, entre autres, et une analyse qualitative, qui évalue la création de valeur et la contribution des technologies médicales à la durabilité du NHS et à toutes les parties prenantes de l'écosystème de la santé, y compris les patients et les utilisateurs, les professionnels de la santé, les prestataires de soins médicaux, les bailleurs de fonds et les secteurs public et privé.

Selon cette étude, la valeur du marché des marques au Portugal a connu une évolution positive, passant d'environ 1 440 millions d'euros en 2018 à environ 2 200 millions d'euros en 2023, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de 8,8 %.

Cette performance reflète l'importance croissante de la technologie médicale dans le secteur de la santé. Cependant, elle intervient dans un contexte de hausse des coûts contextuels, due, entre autres, à la mise en œuvre des nouvelles réglementations relatives aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qui ont imposé des exigences accrues et des investissements supplémentaires aux entreprises du secteur.

Selon Antonieta Lucas, présidente de l’APORMED, « cette étude a été conçue pour combler le manque d’informations disponibles sur le secteur des technologies médicales au Portugal ».

Dans ce sens, ajoute-t-il, « l’APORMED a considéré qu’il serait opportun et d’une grande utilité de promouvoir une étude de marché qui couvrirait une dimension quantitative et qualitative du secteur que cette Association représente ».

« Nous pensons que ses résultats contribueront à de nouveaux progrès en matière de santé, à une plus grande durabilité du Service national de santé (NHS) et à un meilleur accès des citoyens aux technologies médicales innovantes qui améliorent la qualité de vie », ajoute Antonieta Lucas.

« Les entreprises de dispositifs médicaux contribuent à la durabilité du système de santé et jouent un rôle crucial dans l'économie du pays grâce à leurs plus de 7 000 emplois, leurs ressources humaines hautement qualifiées et leur capacité d'exportation, qui dans le cas de cette industrie atteint 400 millions d'euros », ajoute-t-il.

En ce qui concerne la caractérisation du marché national , en tenant compte de l'échantillon d'entreprises analysées, on constate que 53% du chiffre d'affaires des entreprises est destiné aux entités du Service National de Santé (SNS) , 30% aux hôpitaux et cliniques privés , 14% au commerce de détail , les segments restants présentant une représentation résiduelle.

Une analyse de la répartition du volume d'affaires des entreprises par domaine de produits révèle différents segments en fonction de leurs performances et de leur potentiel :

• Le secteur de la cardiologie se distingue comme l'un des secteurs avec les taux de croissance les plus élevés et la plus grande part de marché, en moyenne de 2022 à 2024, ainsi que le volume de ventes le plus élevé en 2024. Les domaines de l'orthopédie, des appareils auditifs et de l'ophtalmologie sont également parmi ceux qui ont les taux de croissance les plus élevés et des parts de marché très importantes.
• Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro représentent la deuxième plus grande part de marché en moyenne au cours des 3 dernières années et le deuxième plus grand volume de ventes en 2024, bien qu'ils enregistreront un taux de croissance négatif entre 2022 et 2024, résultant de la période post-pandémique.
• L'imagerie et la chirurgie générale et plastique se situent à un niveau intermédiaire où leurs parts de marché sont encore modérées, mais leur croissance rapide pourrait conduire à une plus grande représentation sur le marché.

En ce qui concerne les ressources humaines , le secteur des TM a augmenté le nombre d'emplois créés, dispose d'une main-d'œuvre plus jeune, avec des niveaux de qualification nettement supérieurs à la moyenne nationale et avec moins d'ancienneté dans les entreprises, reflétant une dynamique de renouvellement et de forte spécialisation.

En ce qui concerne la création de valeur, l’étude démontre que le système de santé portugais a progressivement bénéficié des investissements dans les technologies médicales, qui ont stimulé le développement de modèles de soins plus proactifs et efficaces qui favorisent une plus grande autonomie et un plus grand bien-être des patients, applicables à différents niveaux de soins de santé, dans les secteurs public, privé et social.

L'étude illustre la contribution des technologies médicales à l'augmentation des interventions chirurgicales ambulatoires, où le patient est admis, opéré et sort le jour même, sans hospitalisation, permettant ainsi une récupération plus rapide et anticipant le retour au travail. L'étude estime que les bénéfices totaux liés aux journées d'hospitalisation évitées entre 2014 et 2023 seront de l'ordre de 469,3 millions d'euros, et que les bénéfices liés aux pertes de productivité évitées entre 2014 et 2023 seront de l'ordre de 55,5 millions d'euros.

L'Europe joue un rôle stratégique dans le secteur des marques, se positionnant comme le deuxième marché mondial. Les cinq pays les plus représentatifs sont l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne, représentant environ les deux tiers du marché européen.

Avec une valeur de 2,2 milliards d'euros, le marché portugais des marques présente des similitudes avec le marché européen en termes de structure et de types d'opérateurs. La grande majorité du marché est constituée de PME (Petites et Moyennes Entreprises), même si au Portugal, ces entreprises sont en moyenne plus petites. En termes de dépenses par habitant en marques, le chiffre enregistré au Portugal reste nettement inférieur à la moyenne européenne.

Les perspectives pour les années à venir laissent entrevoir une croissance continue , à un taux annuel moyen proche de 5 %, avec une valeur marchande mondiale estimée à environ 750 milliards d’euros d’ici 2028.