Fitch envisage de relever la note de Novobanco après sa vente à BPCE

Fitch va évaluer une éventuelle amélioration de la note de Novobanco maintenant qu'elle a été acquise par le français BPCE, car elle bénéficiera de l'intégration d'un groupe international.

Dans un communiqué adressé au marché, l'institution dirigée par Mark Bourke a annoncé que Fitch avait placé les notes de risque de défaut à long et à court terme sous surveillance positive . Elles sont actuellement respectivement de BBB et F2.

« Cette action de notation financière reflète la perspective de Fitch selon laquelle Novobanco, si elle est acquise par le Groupe BPCE, qui a une note A avec une perspective stable, « bénéficiera très probablement du soutien de l'actionnaire, avec une notation financière plus élevée », peut-on lire dans le communiqué publié ce vendredi par CMVM.

« Une fois l'acquisition finalisée, Fitch basera probablement les notes de défaut de Novobanco sur le soutien des actionnaires et attribuera une note de soutien des actionnaires (SSR). » Fitch prévoit de réévaluer la surveillance de notation positive une fois la transaction finalisée , ajoute la même note.

Moody's a décidé, le 17 de ce mois, de réaffirmer la notation financière de Novobanco, notamment celle de sa dette senior non garantie à Baa1 avec perspective positive. Cependant, son intégration au deuxième groupe bancaire français, qui comprend des institutions telles que la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne et Natixis, pourrait entraîner une augmentation de la notation à l'avenir.

Moody's indique également qu'une « amélioration de la notation financière des dépôts à long terme et de la dette senior non garantie pourrait être motivée par une amélioration de son BCA ajusté . Le BCA ajusté de la banque pourrait être révisé à la hausse : (1) si l' acquisition de la banque par le Groupe BPCE est finalisée ; ou (2) si les récentes améliorations de son profil de crédit et de l'environnement opérationnel des banques portugaises se maintiennent au cours des 12 à 18 prochains mois. »

Moody's attribue à BPCE une note financière de dette à long terme de A1, avec une perspective stable.