La production décentralisée est en plein essor en Italie. Mais les centrales seules ne suffisent plus.

La production décentralisée consolide son rôle stratégique dans la transition énergétique italienne , avec une croissance record dans le secteur commercial et industriel (C&I). Rien qu'en 2024, environ 2 GW de nouvelles capacités photovoltaïques ont été installées dans ce secteur, soit 30 % du total national. Le secteur a ainsi atteint un total cumulé de 17 GW sur les 37 GW installés en Italie.

L'analyse « Energy Forward » de Bain & Company illustre cette tendance : le secteur C&I vise 42 GW d'ici 2030, conformément aux objectifs nationaux de décarbonation et de résilience énergétique. Cette dynamique est également manifeste en Europe : plus de 135 GW ont déjà été installés dans les secteurs commercial et industriel, avec des projections comprises entre 275 et 320 GW d'ici la fin de la décennie.

« Ces chiffres confirment que la production décentralisée n'est pas seulement une option durable, mais un véritable facteur stratégique pour l'autonomie et la compétitivité des entreprises », explique Roberto Prioreschi, associé directeur régional Semea chez Bain & Company . « Dans un contexte où les coûts de l'énergie pénalisent l'industrie européenne, ces solutions offrent une opportunité concrète de réduire la dépendance aux importations, de stabiliser les coûts et d'attirer de nouveaux investissements. »

Cependant, prévient Bain, la production décentralisée à elle seule ne suffit plus . La demande des entreprises évolue vers des modèles intégrés combinant production, stockage, climatisation performante, mobilité électrique, systèmes de gestion et négoce d'énergie.

C'est là qu'intervient l'espace « derrière le compteur » (BtM) : tout ce qui se trouve « derrière le compteur du client », c'est-à-dire au sein de l'entreprise ou du site industriel, et qui permet une production, une gestion et une optimisation autonomes de l'énergie. Le BtM comprend les systèmes photovoltaïques, les batteries, les pompes à chaleur, les systèmes CVC, les bornes de recharge pour véhicules électriques, les logiciels de gestion de l'énergie et les services de participation au marché de l'énergie. L'objectif est de transformer le consommateur en acteur actif, capable de réduire les prélèvements sur le réseau, de stabiliser les coûts et d'améliorer la durabilité.

Selon Bain, le secteur BtM est appelé à devenir le nouveau terrain de compétition de la transition . En Italie, le marché des modèles « Capex-as-a-Service » – qui transforment les investissements énergétiques en services – pourrait passer de 100 à 150 millions d'euros actuellement à une valeur comprise entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros d'ici 2030.

Le cadre réglementaire contribue également à accompagner cette évolution, avec le Texte Intégré sur le Dispatching d’Electricité (Tide) qui permettra à partir de 2025 aux ressources distribuées et aux utilisateurs de détail agrégés d’accéder aux services de réseau, encourageant un rôle actif des entreprises dans la transition.

Selon Bain & Company , trois tendances principales motivent les décisions d'investissement des entreprises. Flexibilité et modèles à faibles dépenses d'investissement : la demande pour des modèles de dépenses d'investissement en tant que service (CAPEX-as-a-Service) permettant l'accès aux systèmes et services énergétiques sans investissements initiaux importants est en hausse. Offres intégrées : les entreprises recherchent des solutions combinant production, stockage, gestion de l'énergie et négociation sur le marché. Personnalisation et qualité de service : l'accent est de plus en plus mis sur les partenaires capables de fournir des conseils spécialisés, des solutions sur mesure et un service client avancé.

« Les entreprises ne veulent plus seulement un système photovoltaïque, mais une plateforme énergétique véritablement modulaire et fiable, conçue pour répondre à leurs besoins », souligne Prioreschi . « Cette transformation exige une nouvelle approche des offres et de la relation client. »

Pour être compétitifs sur le marché BtM, expliquent les experts de Bain, les opérateurs doivent dépasser la simple logique de vente de matériel . Un modèle industriel complet est nécessaire, couvrant l'ensemble du cycle de vie énergétique du client, avec une solide expertise en conception, construction et exploitation, des capacités avancées de gestion et de négociation de l'énergie, et l'utilisation stratégique de l'IA pour améliorer l'efficacité jusqu'à 10 à 15 %.

« Être compétitif ne se résume pas à être efficace », ajoute Alessandro Cadei, associé principal et responsable du secteur Semea Énergie et Ressources naturelles chez Bain & Company . « Cela exige une intelligence relationnelle client et la capacité d'orchestrer les technologies, les services et les processus de manière évolutive, en fonction des besoins et des contextes. »

Le changement est également culturel . « Nous devons passer du modèle clé en main au modèle Capex-as-a-Service. Ceux qui sauront dépasser le modèle purement transactionnel, en construisant des relations à long terme et une offre intégrée et centrée sur le client, seront des acteurs clés du prochain cycle du secteur de l'énergie », conclut Cadei.