Alkemia SGR souscrit à 13% de Tecno, qui fait ses débuts en bourse avec la première introduction en bourse durable.

Alkemia SGR , à travers son fonds PIPE (Private Investment in Public Equity) , a souscrit 1 800 000 actions, soit 13 % du capital social post-IPO de Tecno , une société d'intérêt parmi les principaux acteurs du secteur SustainTech, qui a commencé aujourd'hui la négociation de ses actions ordinaires sur le segment Euronext Growth Milan de la Bourse italienne.

Le fonds, géré par la même SGR avec le conseil d' Amber Capital SGR , est dédié aux transactions dans des sociétés cotées ou en cours de cotation, dotées de modèles économiques solides et à fort potentiel. Cette transaction confirme la stratégie de PIPE visant à soutenir les entreprises italiennes innovantes , fortement axées sur la croissance et clairement engagées en matière d'ESG , dont Tecno est un parfait exemple.

Tecno Group est une entreprise technologique italienne active dans le secteur des services énergétiques et de développement durable. Elle se concentre sur l'optimisation et la maîtrise de la consommation énergétique des entreprises et des grandes organisations. Fondée en 1999, l'entreprise a été pionnière de la Twin Transition et compte aujourd'hui plus de 4 100 clients, parmi lesquels des grandes entreprises et des PME, proposant des solutions intégrées pour la transition énergétique et numérique. Au cœur de la stratégie du groupe se trouve un modèle économique capable de combiner analyse de données, technologie et développement durable pour transformer le big data en données fiables, favorisant ainsi une gestion proactive des activités, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité, l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

« L'introduction en bourse marque le début d'une nouvelle étape, non seulement pour notre entreprise, mais pour tout un concept d'entreprise », a déclaré Giovanni Lombardi , fondateur et président de Tecno. « Nous avons commencé notre parcours avec la fiscalité énergétique comme point de départ et, au fil du temps, nous avons évolué, sans jamais perdre de vue notre engagement en faveur de l'innovation. Nous avons cru en la double transition, l'intégration du développement durable et de la transformation numérique, bien avant qu'elle ne devienne un paradigme partagé, reconnaissant son potentiel comme moteur de changement concret. Aujourd'hui, grâce à la confiance d'Alkemia et de nos investisseurs, nous sommes en mesure d'élargir encore le champ de nos activités, de renforcer notre présence sur les principaux marchés européens et de consolider la création d'un pôle de référence en matière de développement durable numérique . »

L'entreprise fait son entrée en bourse avec sa première introduction en bourse durable. L'opération, entièrement axée sur une augmentation de capital, vise à soutenir un projet de fusions-acquisitions et à consolider le modèle économique existant, comme l'explique Lombardi : « Cette introduction en bourse représente une levée de fonds d'environ 11 millions d'euros, entièrement par le biais d'une augmentation de capital, car nous croyons fermement en nos équipes et en nos objectifs. Ce capital servira à exporter notre modèle économique hautement évolutif, qui utilise des plateformes numériques pour contrôler les processus, comparer les données et proposer des stratégies de durabilité et d'optimisation. »

« Une cotation durable signifie avant tout que nous respecterons les critères ESG », a poursuivi Lombardi, « et en outre, il y aura une gouvernance durable qui garantira que le capital levé sera utilisé de manière durable, notamment pour acquérir des entreprises elles-mêmes durables, et pour compléter la chaîne d'approvisionnement industrielle et ainsi lancer le premier pôle de durabilité. »

Tecno représente la 33e cotation sur Euronext en 2025. Lors de l'introduction en bourse, Tecno a levé 11 millions d'euros (dont 1,4 million d'euros provenant de l'exercice potentiel de l'option de surallocation). Le flottant au moment de l'introduction est de 27,77 % (30,56 % si l'option de surallocation est intégralement exercée), et la capitalisation boursière lors de l'introduction en bourse est de 34,6 millions d'euros (36 millions d'euros si l'option de surallocation est intégralement exercée).

« Nous sommes heureux d'accompagner TECNO dans cette phase de développement. Notre position d'investisseur principal s'inscrit parfaitement dans la stratégie de notre fonds PIPE et reflète son engagement ferme à soutenir les entreprises italiennes capables d'innover en matière de modèles économiques, en alliant durabilité, technologie et évolutivité internationale », a commenté Giacomo Picchetto , associé directeur d'Alkemia SGR. « Au fil des ans, TECNO a démontré qu'elle n'était pas seulement un acteur des secteurs de l'ESG et de la transformation numérique, mais un véritable moteur de changement pour des milliers d'entreprises, contribuant à la construction d'une économie plus compétitive et responsable. Nous sommes convaincus que l'introduction en bourse marque le début d'une nouvelle phase de croissance pour le groupe et nous sommes prêts à accompagner sa direction dans la réalisation de tous les objectifs ambitieux fixés pour l'avenir. »

La participation d'Alkemia s'inscrit dans le cadre d'un placement institutionnel qui a suscité l'intérêt d'investisseurs italiens et internationaux de premier plan, avec une demande globale 1,4 fois supérieure à celle de l'offre. Les capitaux levés serviront à soutenir l'expansion internationale du groupe TECNO, notamment sur les marchés britannique et espagnol, en exportant son modèle économique innovant SustainTech, affiné par le développement de sa plateforme ESG propriétaire Ardite 4.0, par le biais d'opérations de fusions-acquisitions et de partenariats stratégiques.