La « guerre du papier » oppose les grandes entreprises du secteur : Carvajal contre Scribe, Inapel et d'autres

La fermeture de l'usine Propal de Yumbo (Valle del Cauca), filiale du Groupe Carvajal, annoncée début avril de cette année, au-delà de l'impact social dû aux pertes d'emplois et de l'impact sur les fournisseurs et les commerçants de la région, a mis en évidence un fort conflit qui couvait depuis un certain temps entre les grandes entreprises de l'industrie papetière du pays, telles que Carvajal, Scribe et Industria Nacional Papelera (Inapel), entre autres, qui cherchent à gagner plus d'espace dans un secteur de plus en plus compétitif et difficile.

Cette « guerre » n’a pas été exempte d’accusations et de dénonciations de possibles manipulations d’informations, d’importations anticoncurrentielles, de restrictions sur les ventes de certaines matières premières à certains acteurs du marché et même de demandes aux autorités d’imposer des mesures antidumping sur les achats étrangers de papier bond et de photocopies, notamment ceux fabriqués au Brésil.

"Carvajal a l'intention de prendre le contrôle de tout le marché du papier en Colombie en éliminant le papier importé de la concurrence ", ont déclaré les porte-parole de Soluciones MAF, de l'entreprise Scribe et de l'Industrie nationale du papier (Inapel) dans un communiqué conjoint. Ils accusent également le groupe basé à Valle del Cauca d'avoir lancé « une campagne médiatique visant à désinformer le public ».

Ils affirment qu'avec cette stratégie, Carvajal suggère que le prétendu dumping des importations de papier en provenance du Brésil et le fait que le ministère n'avait pas encore adopté de droits antidumping ont été la cause de la fermeture de l'usine Yumbo de Propal le 11 avril, alors qu'en réalité, la filiale ne produisait pas de papier bond, mais plutôt de carton.

En réponse à cette affirmation, les responsables de Carvajal soulignent que leur usine de Yumbo produisait autrefois du carton, de l'émail, de l'Earthpact et du papier bond, ce qui continue d'être fait dans l'usine de Guachené, la priorité étant donnée à la production de papier pour photocopie.

Et en ce qui concerne la demande d'adoption de mesures antidumping sur le papier photocopieur, leur objectif est d'éliminer le dumping déloyal qui a été généré au Brésil en vendant à des prix jugés « artificiellement bas », afin de concurrencer de manière transparente et équitable sur le marché colombien.

« Propal a la capacité de concourir sur le marché colombien, à condition qu'elle le fasse dans des conditions équitables et non au moyen de pratiques anticoncurrentielles, comme nous pensons que c'est le cas », ont-ils commenté. Cela doit être déterminé par l’autorité de marché sur la base des preuves fournies.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les dirigeants de Carvajal ont informé la Surintendance financière que la fermeture indéfinie de son usine de Yumbo était une conséquence directe de « pertes opérationnelles dues principalement à la situation du marché, résultant des prix des produits importés que nous considérons comme artificiellement bas et que nous qualifions de pratiques anticoncurrentielles menées par certains producteurs internationaux, ainsi que des difficultés d'approvisionnement ».

Depuis l'année dernière (Résolution 205 du 16 juillet 2024), le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme (MinCit) a lancé une enquête pour déterminer « l'existence, le degré et les effets sur l'industrie nationale du dumping présumé des importations de papier photocopie originaires du Brésil ».

Toutefois, les entreprises plaignantes soulignent que les autorités ne pouvaient pas imposer de droits antidumping, car ceux-ci avaient été demandés par la société de commercialisation de Carvajal et non par le producteur de papier, comme l'exige la loi.

Mais au-delà des décisions que pourrait prendre le ministère des Services Publics, les entrepreneurs craignent que si certaines mesures sont imposées, ils risquent de manquer de matières premières parce que Carvajal ne leur vendra pas, préférant exporter sa production de papier.

Dans leur communication commune, les entreprises concernées soutiennent également que Carvajal a décidé de ne pas servir un segment de marché couvert par Smurfit Kappa (aujourd'hui Smurfit Westrock), qui a cessé de produire du papier bond, tout en refusant de fournir du papier aux plus grands concurrents de ses propres distributeurs.

Carvajal nie également cette affirmation, affirmant que l'entreprise « vend à tous les acteurs du marché et qu'il n'y a aucune discrimination à cet égard ». Même s'ils reconnaissent qu'ils exportent davantage parce que, compte tenu des bas prix des produits brésiliens, les acheteurs colombiens optent pour eux, obligeant l'entreprise à rechercher des marchés alternatifs.

Les chiffres de la Chambre de l'industrie de la pâte à papier, du papier et du carton de l'Association nationale des entrepreneurs (Andi) indiquent que la consommation de papier et de carton en Colombie a augmenté de 7,9 pour cent l'année dernière pour atteindre 1,7 million de tonnes.

Isabel Cristina Riveros Pineda, directrice de la Chambre, dans un article récent sur le comportement de cette industrie, publié dans la 288e édition (avril) de la revue spécialisée, a souligné que cette dynamique était due à l'augmentation de 10,2 pour cent de la demande de papier d'emballage, ainsi qu'à la dynamique des activités d'impression, qui ont augmenté l'achat de papier d'impression et d'écriture de 11,9 pour cent.

Dans le même document, l'expert révèle également que la production nationale était proche de 1,3 million de tonnes, soit 5,2 % de plus que celle enregistrée en 2023. Et que si la production nationale a fourni 81 % de la consommation nationale cette même année, en 2024, cette part est tombée à 76 % « en raison d'une augmentation de 25 % des importations, ce qui a conduit à ce que les excédents de la production nationale soient destinés à l'exportation, motivant une augmentation de 13 % des exportations par rapport à l'année précédente ».

Une autre information importante fournie par le directeur de la Chambre concerne la reprise de la demande de papier obligataire l'année dernière, qui a atteint 352 000 tonnes. Cela a entraîné une augmentation marginale de la production nationale (1 pour cent) et a contrasté avec l'augmentation de 175 000 tonnes importées (une augmentation de 23 pour cent) en provenance du Brésil.

Concrètement, les données de Dane de février dernier montrent une forte augmentation des importations de carton et de ses produits manufacturés en provenance du géant sud-américain depuis 2021. D'un achat de ces matières premières d'environ 80 millions de dollars en 2020, il est passé à 118,3 millions un an plus tard ; 174,3 millions en 2022 ; 136,4 millions l'année suivante et en 2024, ces importations sont revenues à des niveaux proches de 167 millions.

Un autre marché qui s'inquiète de ce qui se passe sur le marché de la papeterie est celui de la production de cahiers scolaires. Pour les dirigeants de Scribe, la possibilité d'une augmentation des prix d'importation du papier est leur plus grande menace, car cela conduirait, disent-ils, « à ce que Carvajal prenne le contrôle total du marché des cahiers en Colombie, qui vaut 120 millions d'unités par an », portant préjudice à des centaines de familles à faibles revenus.

« Étant donné que 80 % de la valeur d'un cahier économique est constituée de papier, toute augmentation de cet apport aura un impact significatif sur la pérennité de l'entreprise. Outre l'augmentation du coût d'un produit de consommation populaire lié à l'éducation, plus de 500 emplois sont menacés si un monopole sur la commercialisation du papier est établi en augmentant la valeur du papier importé », souligne l'entreprise.

En réponse à ces déclarations, la direction de Carvajal a déclaré à EL TIEMPO que ce n'était pas vrai non plus. Ils disent que le marché des ordinateurs portables est actuellement très compétitif avec les acteurs locaux et les importateurs.

La situation de Propal n'affecte en rien le marché des ordinateurs portables. Il est important de noter que des pays comme le Mexique et les États-Unis appliquent des droits de douane importants sur ce type de produits, et la concurrence sur le marché des ordinateurs portables se poursuit. Au Mexique, où les mesures sont dictées par son industrie nationale, Carvajal est en concurrence avec Scribe, le producteur local, et d'autres producteurs nationaux et importés.

Selon les entreprises qui se considèrent concernées par la situation de Carvajal, « il s'agit d'une série de décisions commerciales volontaires, sans rapport avec les importations. Tout cela est consigné dans le rapport préliminaire élaboré par la Sous-direction des pratiques commerciales (SPC) du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme », précisent-elles.

EL TIEMPO attend les progrès de l'enquête menée par le ministère de la Ville et la demande de Carvajal d'établir des mesures antidumping sur les importations de papier en provenance du Brésil.