Los mercados globales muestran una tendencia positiva a medida que se fortalecen las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed.

La incertidumbre persistente en torno a la hoja de ruta para la flexibilización monetaria en EE. UU. se disipó tras la publicación ayer de los datos de empleo del sector privado de ADP. Estos datos, que indicaron una desaceleración del empleo más lenta de lo previsto, reforzaron las expectativas de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Según datos publicados ayer, el empleo en el sector privado estadounidense se redujo en 32.000 puestos de trabajo en septiembre, contrariamente a las expectativas de un aumento. Los analistas afirmaron que esta inesperada disminución del empleo en el sector privado es una prueba más del debilitamiento del mercado laboral.

Tras los datos en cuestión, los mercados monetarios comenzaron a parecer seguros de que la Fed recortaría los tipos en un total de 50 puntos básicos a finales de año.

El cierre del gobierno en EE. UU. podría afectar el flujo de datos

El fracaso del Congreso en aprobar un proyecto de ley de presupuesto temporal que habría mantenido a las agencias federales operando en Estados Unidos condujo al primer cierre gubernamental desde 2019.

Debido al cierre del gobierno federal, los inversores se centran en los datos macroeconómicos publicados por instituciones privadas en lugar de las públicas. No se espera que el informe de empleo, que se publicará mañana y que contiene cifras clave como las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, se publique esta semana.

Los analistas señalaron que el retraso en la publicación de algunos datos económicos clave debido al cierre del gobierno podría crear incertidumbre para las decisiones de la Fed, pero dijeron que las expectativas seguían siendo de que la Fed continuaría recortando las tasas de interés.

Los mercados también están preocupados por el impacto del cierre del gobierno estadounidense. La agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings publicó ayer un comunicado en el que afirma que el cierre del gobierno federal estadounidense no tendrá un impacto a corto plazo en la calificación crediticia del país, pero sí pone de relieve las persistentes debilidades en la formulación de políticas.

Los analistas señalaron que, en general, el mercado de valores ha resistido los cierres gubernamentales anteriores sin incidentes, pero éste podría ser más riesgoso debido a una serie de factores económicos, incluida una desaceleración del mercado laboral y riesgos de inflación.

Vance: No creo que haya un cierre a largo plazo

"No puedo predecir qué harán los demócratas en el Congreso, pero no creo que haya un cierre tan prolongado", declaró el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Vance declaró que, si el cierre continúa, algunos empleados tendrán que ser despedidos, pero añadió que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre los despidos. Añadió que se ha reunido con varios demócratas y republicanos en el Senado para poner fin al cierre.

Los índices estadounidenses suben ante las expectativas de recortes de tasas de interés

La Bolsa de Valores de Nueva York vio una tendencia alcista ayer, impulsada por el optimismo de que el gobierno de Estados Unidos no permanecerá cerrado por un período prolongado y las crecientes expectativas de un recorte de la tasa de interés de la Fed, mientras que los contratos de futuros del índice comenzaron el nuevo día de manera positiva.

Ayer, el índice S&P 500 subió un 0,34 %, el Nasdaq un 0,42 % y el Dow Jones Industrial Average un 0,09 %. El S&P 500 alcanzó un máximo histórico, mientras que el Dow Jones Industrial Average también estableció un récord de cierre.

Tras una tendencia alcista de seis semanas, el precio del oro comenzó la semana al alza. Ayer alcanzó un máximo histórico de $3,895.36 por onza y cerró la jornada en $3,865.70, una ganancia del 0.19%. Actualmente cotiza a $3,868 por onza, un 0.06% por encima de su cierre anterior.

Tras la publicación de los datos de ayer, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 5 puntos básicos, situándose en 4,10, mientras que el índice del dólar continuó bajando en su quinto día de cotización. El índice del dólar, que cerró ayer en 97,8 con una caída del 0,1 %, se sitúa ahora en 97,7, con una caída del 0,1 %.

El crudo Brent se cotiza actualmente a 65,6 dólares el barril, un 0,5 por ciento más.

Los contratos de futuros sobre índices comenzaron el día con compradores en Europa

Si bien los mercados bursátiles europeos siguieron una tendencia positiva ayer, las tensiones geopolíticas con respecto a Rusia en la región están siendo seguidas de cerca.

Ayer, los líderes de la Unión Europea (UE) se reunieron en Copenhague para una cumbre informal sobre seguridad y defensa, organizada por la Presidencia danesa. Dinamarca ha estado en el centro de la preocupación europea en materia de seguridad debido a los recientes avistamientos de drones en su espacio aéreo.

Tras la violación por parte de drones y aviones rusos del espacio aéreo de Polonia, Rumania y Estonia, la aparición de drones no identificados sobre instalaciones militares críticas y aeropuertos civiles en Dinamarca llevó a las autoridades a tomar medidas extraordinarias.

En su discurso inaugural, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que Rusia estaba poniendo a prueba la determinación de la UE e instó a los Estados miembros a mantenerse unidos. Von der Leyen señaló que la cumbre se centraría principalmente en la defensa y Ucrania, y anunció la asignación de 4 000 millones de euros para este país.

Von der Leyen también enfatizó que las necesidades de la UE en el campo de la defensa y la seguridad son "urgentes", diciendo: "Necesitamos una industria de defensa europea desarrollada, resistente e innovadora".

En el ámbito macroeconómico, la inflación anual en la eurozona, que fue del 2 % en agosto, aumentó al 2,2 % en septiembre. La inflación mensual fue del 0,1 % en septiembre, cifra que se desvió del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) para septiembre.

Ayer, el índice FTSE 100 del Reino Unido subió un 1,03 %, el FTSE MIB 30 de Italia un 0,83 %, el DAX 40 de Alemania un 0,98 % y el CAC 40 de Francia un 0,90 %. Los contratos de futuros sobre índices en Europa abrieron la jornada con resultados positivos.

Los mercados bursátiles asiáticos muestran una tendencia positiva

Si bien no hubo transacciones en China debido al Día Nacional en Asia, los mercados de valores regionales están en una trayectoria positiva con un optimismo creciente con respecto al proceso de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal.

Además de las crecientes expectativas de recorte de las tasas de interés por parte de la Fed, los acuerdos preliminares firmados entre la compañía tecnológica surcoreana Samsung Electronics y el fabricante de semiconductores SK Hynix con OpenAI para suministrar chips de memoria para centros de datos bajo el Programa Stargate también están aumentando el apetito por el riesgo en la región.

Tras el acuerdo, las acciones tecnológicas regionales están experimentando un notable repunte, con las acciones de SK Hynix y Samsung Electronics cotizando en el índice Kospi con subidas del 10,7 % y del 4,6 %, respectivamente. Con estos avances, el índice Kospi alcanza máximos históricos y se encamina a un cierre récord.

Al cierre de las operaciones, el índice Nikkei 225 de Japón subió un 1,1 por ciento, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,8 por ciento y el índice Kospi de Corea del Sur subió un 2,7 por ciento.

VIOP subió en la sesión vespertina

Tras una intensa actividad compradora ayer, el índice BIST 100 de la Bolsa de Estambul avanzó un 1,89 % y cerró en 11.220,22 puntos. El contrato de futuros de octubre basado en el índice BIST 30 del Mercado de Futuros y Opciones de la Bolsa de Estambul (VIOP) subió un 0,1 % en la sesión de anoche, en comparación con el cierre de la sesión regular.

El USD/TRY, que ayer cerró a 41,5550 con una disminución del 0,1 por ciento, se negocia hoy a 41,5960, un 0,1 por ciento por encima de su cierre anterior en la apertura del mercado interbancario.

Los analistas dijeron que hoy se publicarán las estadísticas monetarias y bancarias semanales a nivel nacional, y la tasa de desempleo en la eurozona se publicará a nivel internacional.

Los analistas afirmaron que podría haber una interrupción en el flujo de datos hoy debido al cierre del gobierno federal en los EE. UU., y que desde una perspectiva técnica, los niveles de 10,900 y 10,800 en el índice BIST 100 son soporte, mientras que los niveles de 11,100 y 11,200 puntos son resistencia.

Estos son los datos a seguir en los mercados hoy:

12.00 Tasa de desempleo de la eurozona en agosto

14.30 Turquía, estadísticas semanales de dinero y banca

3:30 p. m. Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU.

17:00 Pedidos de fábrica de agosto en EE. UU.

17:00 Pedidos de bienes duraderos de EE. UU. para agosto

Los mercados en China e India estarán cerrados

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