La incertidumbre continúa en los mercados globales
Las dudas sobre indicadores macroeconómicos clave, como la inflación y el crecimiento mundial, así como el aumento de los riesgos geopolíticos, dificultan la valoración de los activos. La preocupación por la posible implicación de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel lleva a los inversores a actuar con cautela.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, tomará una decisión sobre Irán (si atacará o no) en dos semanas debido a la alta probabilidad de negociaciones con Irán, y añadió: "Si hay una oportunidad para la diplomacia, el presidente siempre la aprovechará, pero no duda en usar la fuerza".
La Fed revisa las proyecciones económicasLa Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no modificó su tasa de interés oficial en su última reunión. Sin embargo, en las proyecciones revisadas, cabe destacar que el Banco aumentó su expectativa de inflación subyacente del gasto de consumo personal (PCE) para fin de año del 2,8 % al 3,1 % y redujo su pronóstico de crecimiento del 1,7 % al 1,4 %. La Fed también mantuvo su pronóstico de tasa de interés para fin de año en el 3,9 %.
El presidente Trump continuó criticando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Trump afirmó que Powell le había costado al país "cientos de miles de millones de dólares" y dijo que la tasa de interés debería ser 2,5 puntos más baja.
Reafirmando que ha habido 10 recortes de tasas de interés en Europa pero ninguno en Estados Unidos, Trump afirmó que la inflación en el país es baja y calificó a Powell, a quien apodó "demasiado tarde", como "la vergüenza de Estados Unidos".
Los futuros del índice estadounidense comienzan el día en negativoCon estos desarrollos, el interés del bono estadounidense a 10 años inició la nueva jornada en 4,40 por ciento, mientras que el precio de la onza de oro disminuyó un 0,4 por ciento para encontrar compradores en 3.357 dólares.
El precio del barril de petróleo Brent, que alcanzó su nivel más alto desde febrero, a 76,3 dólares , el 13 de junio, cuando se intensificaron las tensiones entre Israel e Irán, se cotiza actualmente a 75,8 dólares, un 1,9 por ciento menos que su cierre anterior.
El índice del dólar, que ayer cerró la jornada en 98,7 con una baja del 0,2 por ciento, cotiza actualmente en 98,6, un 0,1 por ciento por debajo de su cierre anterior.
Mientras que los mercados en Estados Unidos estuvieron cerrados ayer debido al feriado federal declarado el 19 de junio (Juneteenth) en referencia al día en que terminó la esclavitud, los contratos de futuros de índices comenzaron el nuevo día con una tendencia negativa.
Los mercados bursátiles europeos siguieron una tendencia de fuertes ventasMientras que los mercados bursátiles europeos estaban en tendencia de liquidación ayer, el Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo su tasa de política sin cambios en el 4,25 por ciento, en línea con las expectativas del mercado.
El texto de la decisión del Banco de Inglaterra indicó que la escalada de conflictos en Oriente Medio incrementaría los precios de la energía y reavivaría las presiones inflacionarias. El texto señaló que persistían las incertidumbres generadas por los aranceles estadounidenses en las políticas comerciales y que esta situación obligaba a las empresas a actuar con cautela.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la economía de la eurozona enfrenta altos aranceles, incertidumbre en la política comercial y riesgos geopolíticos.
Ayer, el índice FTSE 100 de Inglaterra cayó un 0,58 %, el CAC 40 de Francia un 1,34 %, el DAX 40 de Alemania un 1,12 % y el FTSE MIB 30 de Italia un 1,21 %. Los contratos de futuros sobre índices en Europa comenzaron la jornada con resultados mixtos.
Los mercados bursátiles asiáticos siguen siendo positivos, excepto JapónSi bien en Asia, excluyendo a Japón, se observó una marcada tendencia compradora, China no modificó sus tipos de interés de referencia para préstamos en junio. El Banco Popular de China (BPoC) mantuvo el tipo de interés para préstamos a un año en el 3 % y el tipo de interés para préstamos a cinco años en el 3,5 %.
Según datos publicados en la región, la inflación subyacente en Japón superó las expectativas en mayo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del país aumentó un 3,5 % interanual, en línea con las estimaciones de mayo, mientras que el IPC subyacente aumentó un 3,7 %, por encima de lo esperado.
El Banco de Japón (BOJ) ha publicado las actas de su reunión del comité de política monetaria de junio, que muestran que si bien la economía japonesa ha experimentado una recuperación modesta en general, hay señales de debilidad en algunas áreas.
Las actas indicaron que las expectativas de inflación mostraron un aumento moderado y se informó que se espera que la tasa de incremento anual del IPC se mantenga en los niveles actuales en el corto plazo.
Con estos desarrollos, el índice Nikkei 225 de Japón cerró sin cambios, mientras que el índice Kospi de Corea del Sur subió un 1,2 por ciento, el índice compuesto de Shanghai en China subió un 0,1 por ciento y el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,2 por ciento.
La decisión sobre la tasa de interés del Banco Central fue seguida internamenteTras una jornada intensa de ventas ayer, el índice BIST 100 perdió un 1,02 % de su valor y cerró la jornada en 9.102,02 puntos. El contrato de futuros de junio basado en el índice BIST 30 en el Mercado de Futuros y Opciones de la Borsa de Estambul (VIOP) se negoció a 10.223,00 puntos en la sesión de anoche, un 0,6 % por encima del cierre habitual.
El Comité de Política Monetaria (PPK) del Banco Central de la República de Turquía (CBRT) mantuvo sin cambios el tipo de interés oficial, el tipo de interés de las subastas repo a una semana, en el 46 %. El Comité también mantuvo el tipo de interés de los préstamos a un día del Banco Central en el 49 % y el tipo de interés de los préstamos a un día en el 44,5 %.
El anuncio del Comité de Política Monetaria (MPC) indicó que la tendencia principal de la inflación disminuyó en mayo y que los datos adelantados indicaban que dicha tendencia continuó en junio. El anuncio destacó que se estaban monitoreando de cerca los posibles efectos de los acontecimientos geopolíticos y el creciente proteccionismo en el comercio mundial sobre el proceso de desinflación.
El dólar/TL, que cerró ayer a 39,6200 con un aumento del 0,2 por ciento, se negocia hoy a 39,6500 en la apertura del mercado interbancario, un 0,1 por ciento por encima de su cierre anterior.
Los analistas indicaron que hoy se seguirá una intensa agenda de datos, principalmente el índice de precios de la vivienda y el índice de confianza del consumidor en el país, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en EE.UU. y el índice de confianza del consumidor en la eurozona, y señalaron que desde una perspectiva técnica, 9.000 y 8.900 puntos son soporte en el índice BIST 100, mientras que 9.200 y 9.300 son niveles de resistencia.
Datos a seguir en los mercados hoy09.00 Alemania, índice de precios al productor de mayo
09.00 Ventas minoristas de mayo en el Reino Unido
09.40 Japón, discurso del gobernador del Banco de Japón, Ueda
10.00 Turquía, abril, posición de inversión internacional
10.00 Türkiye, índice de precios al productor extranjero de mayo
10.00 Türkiye, índice de confianza del consumidor de junio
10.00 Turquía, índice de precios de la vivienda de mayo
15.30 EE. UU., índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de junio
17.00 EE.UU., índice adelantado de mayo
17.00 Eurozona , índice de confianza del consumidor de junio
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