El vino portugués podría perder más del 20% de su cuota de mercado en EE.UU. con aranceles del 15%

Aunque las negociaciones siguen en curso para incluir las bebidas alcohólicas en la lista de productos libres de aranceles para Estados Unidos, a partir del 1 de agosto, los vinos y licores europeos destinados al país estarán sujetos a un arancel aduanero del 15 % . De mantenerse este arancel, el vino portugués podría perder más del 20 % del mercado norteamericano, que el año pasado generó más de 100 millones de euros , advierten representantes del sector.

El acuerdo alcanzado el domingo entre el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estableció un límite del 15 % en los aranceles aduaneros estadounidenses para la mayoría de los productos europeos y exenciones arancelarias para ciertos productos. Aunque el texto final aún no se ha finalizado —muchos detalles y negociaciones aún están en curso—, el acuerdo brindó previsibilidad a las empresas, poniendo fin a un período en el que los empresarios desconocían el precio que tendrían que pagar sus productos para entrar en Estados Unidos.

El sector vitivinícola portugués, que vendió 102 millones de euros a EE. UU. en 2024 (el 10,58 % del total de las exportaciones nacionales) , celebró el fin de la incertidumbre, pero destacó los altos costes que aranceles de esta magnitud podrían acarrear. «El arancel del 15 % no es bueno. Nos causa algunas dificultades. Nuestros competidores directos, como Australia y China, tienen aranceles del 10 %», declaró a ECO Frederico Falcão, presidente de ViniPortugal.

El funcionario reconoce, sin embargo, que este escenario aporta " previsibilidad". "Saber qué podemos esperar, incluso si implica una disminución del 20% en los pedidos, o incluso más", hace que el negocio sea más predecible , afirma el portavoz de la industria. Esta previsibilidad es valiosa para los exportadores de vino a EE. UU., que en su momento fueron amenazados con aranceles del 200% y vieron a muchos clientes congelar sus pedidos hasta que hubiera mayor claridad sobre la política comercial.

Sin embargo, se espera que un aumento del impuesto al 15%, por encima del 10% que pagan actualmente otros competidores europeos del vino , resulte en aumentos de precios superiores al 20% para los consumidores norteamericanos, lo que se reflejará en una caída de la demanda, explica Frederico Falcão. « La caída del consumo probablemente superará el 20% », estima.

A pesar de estas predicciones, Frederico Falcão se mantiene optimista sobre las negociaciones en curso, en particular respecto a las exenciones arancelarias. « Tenemos una fuerte expectativa de que [el sector vitivinícola] terminará con un arancel cero. Las negociaciones están en curso », declaró a ECO. Confía en que habrá buenas noticias en los próximos años, evitando este escenario aún más negativo para el sector.

Los vinos portugueses aún tienen margen para subir sus precios y mantenerse competitivos. El mercado estadounidense tiene precios muy bajos.

Bernardo Gouvêa, presidente del Instituto de la Viña y el Vino (IVV), también admite que la imposición de aranceles provocará una caída de la demanda. Sin embargo, al igual que el presidente de ViniPortugal, sigue creyendo que es posible añadir el vino a la lista de productos exentos de aranceles. «Sería positivo que los vinos pudieran acceder al régimen de aranceles 0%», afirma. Si eso no ocurre, argumenta que « aún hay margen para que los vinos portugueses aumenten sus precios y se mantengan competitivos. Nos encontramos en un nivel de precios muy bajo en el mercado estadounidense», enfatiza.

"Incluso podría ser una oportunidad para mejorar el posicionamiento de precios en EE. UU. Incluso con precios más altos, los vinos portugueses no pierden competitividad", argumenta el presidente del IVV, Bernardo Gouvêa. Gouvêa cree que " lo más inteligente es reforzar las iniciativas de promoción y marketing" para posicionar los vinos portugueses en un rango de precios más alto.

El presidente del instituto público también señala que la imposición de estos aranceles "obligará a los productores a centrarse más en el seguimiento del mercado" y a fortalecer las negociaciones con los distribuidores. Aun así, enfatiza que "todos los países tendrán algún tipo de arancel". Si bien el tipo que pagan los vinos portugueses es superior al impuesto en el Reino Unido, Australia o China.

Paulo Amorim, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes y Exportadores de Vinos y Licores (ANCEVE), advierte que los aranceles de Donald Trump son la "tormenta perfecta que hará que la cosecha de 2025 sea aún peor que la de 2024 en términos de drama para el sector vitivinícola portugués".

Europa no quiso tomar represalias, y creo que fue un error estratégico. Quedó en una posición muy desventajosa.

Respecto al acuerdo alcanzado el fin de semana pasado, Paulo Amorim no escatima críticas: "Fue un acuerdo terrible que, una vez más, socava gravemente la imagen de Ursula von der Leyen". "Europa no quiso tomar represalias, y creo que fue un error estratégico. Quedó en una posición muy marginal, y von der Leyen desempeñó un papel lamentable al visitar al presidente estadounidense en un hotel de su propiedad en Escocia " para firmar un acuerdo. "En la práctica, esto fue una importante operación de relaciones públicas por parte del presidente estadounidense, quien está lidiando con el masivo escándalo de Epstein", declaró.

Paulo Amorim también considera lamentable que el Reino Unido, que abandonó la Unión Europea y carece de la misma capacidad de respuesta, haya logrado negociar aranceles más bajos del 10 % por sí solo. El líder de ANCEVE también lamenta los meses de incertidumbre en torno a los aranceles, que afectaron las ventas al país. "Las importaciones se bloquearon ya en marzo. Los importadores dejaron de realizar pedidos en un momento en que las exportaciones de vino de Portugal estaban creciendo [en el primer trimestre]. Ahora mismo, están cayendo significativamente debido al problema en Estados Unidos", explica.

"Para el sistema de distribución estadounidense, es terrible y provocará numerosos despidos e incluso quiebras de empresas, ya que las empresas de distribución e importación en Estados Unidos dependen en gran medida de los vinos italianos, franceses, españoles y, en menor medida, portugueses ", afirma. Paulo Amorim resume que estos agentes no pueden sobrevivir solo con vinos californianos o chilenos. "Para ellos, contar con vinos europeos es vital", señala.

João Gomes da Silva, director ejecutivo de Sogrape, reconoce que esta decisión de aplicar aranceles del 15% a los vinos europeos a partir del 1 de agosto " representa un desafío significativo para el sector vitivinícola". En el caso de Sogrape, Estados Unidos es su tercer mercado más importante y un destino estratégico para varias marcas de su portafolio. "Si bien la reducción del arancel inicialmente previsto [20%] al 15% es una señal positiva, el impacto a corto plazo aún podría traducirse en una disminución de la demanda debido al aumento de precios", afirma el gerente de la mayor empresa vinícola de Portugal.

"Sogrape está trabajando estrechamente con su importador local para mitigar los efectos de esta medida, garantizando la competitividad y el valor de su oferta, y mantiene su compromiso con los consumidores y socios norteamericanos", añade João Gomes da Silva, quien reconoce que " la incertidumbre desde finales de 2024 ya ha provocado una contracción del mercado". "La imposición de estos aranceles, debido a su impacto en los precios, provocará inevitablemente una disminución, aunque sea temporal, de la demanda", admite.

La imposición de estos aranceles, por su impacto sobre los precios, no puede dejar de implicar una reducción, aunque sea temporal, de la demanda.

Sogrape enfatiza que «los impactos estructurales son resultado de circunstancias muy complejas y, por lo tanto, difíciles de anticipar en este momento, pero no se debe descartar ninguna posibilidad». El hecho de que el grupo con sede en Vila Nova de Gaia cuente con su propio importador en EE. UU. permite una respuesta más ágil y flexible, «esencial para adaptar las estrategias de marketing y logística».

A pesar de estas dificultades, confía en que «mediante el diálogo y la cooperación, será posible superar los retos actuales y seguir creciendo en un mercado estratégico para el grupo». «Confiamos en la solidez de nuestras marcas y en la estrecha relación que hemos cultivado a lo largo de los años con nuestros socios y consumidores, quienes siguen mostrando un creciente interés por los vinos portugueses», concluye.

Tomás Roquete, administrador de Quinta do Crasto, destaca que el año pasado, la finca Douro exportó prácticamente cero a EE. UU. debido a un problema con un importador. Sin embargo, revela su ambición de que EE. UU. vuelva a ser el mayor mercado de exportación de la empresa, recordando que, de 1997 a 2010, fue el principal mercado de exportación de Crasto . Después de 2010, el mercado brasileño comenzó a cobrar impulso y se convirtió en el principal. «EE. UU. no ha seguido el ritmo de crecimiento de Brasil», informa.

Una tasa del 15% es alta, pero no es un factor decisivo.

"EE. UU. tiene un enorme potencial para volver a ser nuestro principal mercado de exportación", afirma el administrador de Quinta do Crasto, lamentando que , con el arancel del 15%, "el crecimiento esperado este año en Estados Unidos no será tan fuerte como lo sería sin los aranceles". Un "arancel del 15% es alto, pero no descabezará el negocio", afirma Tomás Roquete, sugiriendo que el arancel sea absorbido tanto por el productor como por el importador.

"Canadá, mientras tanto, ha retirado todos los vinos estadounidenses de sus anaqueles, y quizás se abran oportunidades para vinos de otras partes del mundo", añade. "Necesitamos entender si la cifra del 15% se convierte en una oportunidad en comparación con otros países con el 20% o el 25%, o si se convierte en una debilidad porque otros solo tenían el 10%", señala Tomás Roquete.

Velocidad en el acuerdo del Mercosur

Una forma de compensar el déficit de EE. UU. es abrir nuevos mercados, lo que puede lograrse mediante la flexibilización de otros acuerdos. « El acuerdo del Mercosur es un ejemplo más de la lentitud y la falta de cooperación interna de Europa (...) Este acuerdo podría ser muy beneficioso para Portugal en el mercado brasileño, que es un mercado estratégico para nosotros, y donde podríamos aumentar significativamente las ventas y compensar algunas de las pérdidas que sufriremos en el mercado estadounidense», afirma el presidente de ANCEVE.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria Luso-Brasileña (CCILB) también dijo la semana pasada que los aranceles impuestos por el presidente estadounidense podrían servir como catalizador para un acercamiento “urgente” entre el Mercosur y la Unión Europea.

Otacílio Soares da Silva Filho ve este escenario como una “oportunidad estratégica” para acelerar el entendimiento entre los dos bloques y brindar nuevas oportunidades y escenarios comerciales para el mercado brasileño.

El acuerdo de libre comercio propuesto entre la UE y el Mercosur, que aún debe ser ratificado después de décadas de negociaciones, parece ser un instrumento central para "reequilibrar las relaciones económicas internacionales y fortalecer la cooperación Sur-Norte", enfatiza el funcionario.

Para Otacílio, la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur podría servir como un “ancla regulatoria e institucional, promoviendo inversiones bilaterales, empleo calificado y avances tecnológicos en ambos bloques”.

El líder de la Cámara de Comercio e Industria Luso-Brasileña señala que , en conjunto, el Mercosur y la Unión Europea representan un mercado de más de 700 millones de personas y un Producto Interno Bruto de casi 22 000 millones de dólares . Para Otacílio Soares da Silva Filho, este potencial debe aprovecharse con pragmatismo, superando la resistencia política y las barreras internas.