'Guerra del papel' enfrenta a grandes compañías del sector: Carvajal frente a Scribe, Inapel y otras empresas

El cierre de la planta de Propal de Yumbo (Valle del Cauca), filial de Grupo Carvajal, anunciada a inicios de abril del presente año, más allá del impacto social por la pérdida de empleos, la afectación a proveedores y comerciantes de la región, puso en evidencia una fuerte disputa que se venía gestando de tiempo atrás entre grandes empresas de la industria papelera del país, como Carvajal, Scribe e Industria Nacional Papelera (Inapel), entre otras, que buscan abrirse mayor espacio en un sector cada vez más competido y difícil.

Esta 'guerra' no ha estado exenta de acusaciones y señalamientos por posibles manipulaciones de información, importaciones anticompetitivas, restricciones en ventas de algunas materias primas a algunos actores del mercado y hasta solicitud a las autoridades para que se impongan medidas antidumping a las compras externas de papel bond y de fotocopia, en especial las que se hacen a Brasil

"Carvajal pretende quedarse con todo el mercado del papel en Colombia a partir de sacar de la competencia al papel importado", señalaron a través de un comunicado conjunto voceros de Soluciones MAF, de la compañía Scribe y de Industria Nacional Papelera (Inapel), quienes además acusan al grupo vallecaucano de iniciar "una campaña mediática dirigida a desinformar a la opinión pública".

Aseguran que con dicha estrategia Carvajal da a entender que fue el supuesto dumping de las importaciones de papel desde Brasil y el hecho de que el ministerio no hubiera adoptado aún los derechos antidumping las causantes del cierre de su planta de Propal en Yumbo el pasado 11 de abril, cuando la realidad es que en dicha filial no se producía el papel bond, sino cartulinas.

Frente a esa afirmación, directivas de Carvajal señalan que en su planta de Yumbo se producían cartulinas, esmaltados, papel earthpact y bond, algo que se continúa haciendo ahora en la planta de Guachené, dándole prioridad a la producción de papel fotocopia.

Y en cuanto a la petición de adoptar medidas antidumping respecto al papel fotocopia su propósito es que se elimine la que consideran desleal que se viene generando desde Brasil al vender a precios que consideran 'artificialmente bajos', para competir en condiciones de transparencia y de igualdad en el mercado colombiano.

"Propal tiene la capacidad de competir en el mercado colombiano, siempre y cuando sea en condiciones justas y no con prácticas anticompetitivas como creemos que viene sucediendo", algo que debe determinar la autoridad del mercado basada en las pruebas aportadas, comentan.

Como se recuerda, directivas de Carvajal informaron a la Superintendencia Financiera que el cierre indefinido de su planta en Yumbo fue consecuencia directa de "las pérdidas operacionales que obedecen, principalmente, a la situación de mercado, derivada de precios que consideramos artificialmente bajos de los productos importados y que calificamos como prácticas anticompetitivas que vienen realizando algunos productores internacionales, así como a dificultades de abastecimiento".

Desde el año pasado (Resolución 205 del 16 de julio de 2024) el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCit) inició la investigación con miras a determinar "la existencia, grado y efectos en la rama de producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de papel fotocopia originarias de Brasil".

Sin embargo, las empresas denunciantes señalan que la autoridad no podría imponer los derechos antidumping, toda vez que estos fueron solicitados por la comercializadora de Carvajal y no por quien produce el papel, tal como lo exige la norma.

Pero más allá de las decisiones que pueda adoptar el MinCit, el temor de los empresarios es que si se llega a imponer algunas medias, se podrían quedar sin materia prima porque Carvajal no les vende ya que prefiere exportar su producción de papel.

En su comunicación conjunta, las empresas afectadas también argumentan que Carvajal decidió no atender un segmento del mercado, que era cubierto por Smurfit Kappa (hoy Smurfif Westrock), que dejó de producir el papel bond, al tiempo que se negó a suministrar el papel a los competidores más importantes de sus propios distribuidores.

Algo que también desmienten desde Carvajal, desde donde aseguran que la compañía "le vende a todos los jugadores del mercado y no hay ningún tipo de discriminación al respecto", aunque reconocen que sí están exportando más debido a que, ante los precios bajos del producto brasileño, los compradores colombianos optan por este, por lo que la empresa debe buscar mercados alternativos.

Cifras de la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), indican que el consumo de papel y cartón en Colombia aumentó 7,9 por ciento el año pasado hasta las 1,7 millones de toneladas.

Isabel Cristina Riveros Pineda, directora de dicha Cámara, en reciente artículo sobre el desempeño de esta industria, publicado en la edición 288 (abril) de la revista del gremio, señaló que esa dinámica obedeció al incremento del 10,2 por ciento de la demanda de papeles para empaques, así como a la dinámica de las actividades de impresión, que incrementó la compra de papeles de imprenta y escritura en 11,9 por ciento.

En el mismo escrito la experta también revela que la producción nacional estuvo cerca de las 1,3 millones de toneladas, 5,2 por ciento más que la registrada en 2023. Y que mientras la producción nacional abastecía ese mismo año el 81 por ciento del consumo nacional, para el 2024 esa participación cayó al 76 por ciento "debido al incremento en 25 por ciento de las importaciones, que condujo a que los excedentes de producción nacional se destinaran a exportación, motivando un aumento del 13 por ciento en las mismas respecto al año anterior".

Otro dato importante proporcionado por la directora de dicha Cámara tiene que ver con la recuperación de la demanda del papel bond el año pasado, que alcanzó las 352.000 toneladas, la cual tuvo un marginal impulso en la producción nacional (1 por ciento) y contrastó con el aumento a 175.000 toneladas importadas (repunte de 23 por ciento) desde Brasil.

Precisamente, datos del Dane con corte a febrero pasado, evidencian un fuerte repunte de las importaciones de papel cartón y sus manufacturas desde el gigante suramericano desde el 2021. De unas compara de esa materias primas del orden de los 80 millones de dólares en 2020, se pasó un año después a 118,3 millones; 174,3 millones en 2022; 136,4 millones al siguiente año y en 2024 esas importaciones volvieron a niveles cercanos a los 167 millones.

Otro de los mercados que ven con preocupación esto que está pasando en el mercado papeleo es el de la producción de cuadernos escolares. Para las directivas de Scribe, la posibilidad de que los precios de importación de papel se incrementen son su gran amenaza, pues esto —dicen— llevaría "a que Carvajal tome el control total del mercado de cuadernos en Colombia, el cual es de 120 millones de unidades al año", perjudicando a cientos de familias de bajos recursos.

"Dado que el 80 por ciento del valor de un cuaderno económico es el papel, cualquier alza en este insumo tendrá un impacto significativo en la sostenibilidad de la empresa. Además del encarecimiento de un producto de consumo popular ligado a la educación, más de quinientos empleos están en juego si se establece un monopolio de la comercialización del papel al aumentar el valor del papel importado", señalan desde la empresa.

Ante esas afirmaciones directivas de Carvajal le dijeron a EL TIEMPO que tampoco eso es cierto. Dicen en la actualidad el mercado de cuadernos es muy competido con jugadores locales e importadores.

"La situación de Propal no afecta para nada el mercado de cuadernos. Es importante anotar que países como México y Estados Unidos tienen aranceles importantes para este tipo de productos y la competencia en cuadernos sigue presentándose. En México, país con las medidas impulsadas por su industria nacional, Carvajal compite con Scribe que es el productor local, y otros productores nacionales e importados".

Según las empresas que se consideran afectadas por la situación de Carvajal, "se está ante una serie de decisiones de negocios, voluntarias que no tienen relación con las importaciones. Todo ello es registrado por el informe preliminar elaborado por la Subdirección de Prácticas Comerciales (SPC) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", puntualizan.

EL TIEMPO está a la espera de conocer los avances en la investigación que adelanta el MinCit y la solicitud de Carvajal para que establezcan medidas antidumping a las importaciones de papel desde Brasil.