INFORME MATUTINOSO - Alemania/Europa -2-

INFORME MATINAL DE DJ - Alemania/Europa

Resumen matutino del mercado, elaborado por Dow Jones Newswires.

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AVISO DE VACACIONES

VIERNES: Las Bolsas de Helsinki y Estocolmo permanecerán cerradas por el solsticio de verano.

TEMA DEL DÍA

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea decidir en las próximas dos semanas si Estados Unidos participará en los ataques de Israel contra Irán. Citó la "considerable oportunidad" de negociar con Irán como motivo del período de deliberación. Según la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, el presidente dejó claro que siempre busca la diplomacia. Sin embargo, no teme mostrarse firme. Trump había respondido previamente a un informe del Wall Street Journal: "El Wall Street Journal no tiene ni idea de lo que pienso sobre Irán", escribió en su plataforma Truth Social. El WSJ informó que Trump había aprobado los planes para atacar a Irán, pero que estaba esperando a ver si Irán abandonaba su programa nuclear antes de emitir la orden final. El informe citó a tres personas familiarizadas con el asunto.

PERSPECTIVA DE LA EMPRESA

No se anuncian eventos importantes de la empresa.

DESCUENTO DE DIVIDENDOS

(para acciones alemanas y acciones del índice Stoxx o Euro Stoxx 50)

 Dividendo de la empresa
Befesa 0,64 EUR

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

 - DE
08:00 Precios al productor de mayo
PRONÓSTICO: -0,2% interanual/-1,1% interanual
Anteriormente: -0,6% interanual/-0,9% interanual

- ES
08:45 Índice de Clima Empresarial de junio
PRONÓSTICO: 96
anteriormente: 97

- UE
16:00 Índice de confianza del consumidor de la eurozona (estimación preliminar) de junio
PRONÓSTICO: -14.5
anteriormente: -15.2

- A NOSOTROS
14:30 h. Índice de la Fed de Filadelfia de junio
PRONÓSTICO: -2.0
anteriormente: -4.0

16:00 Índice de indicadores adelantados Mayo
PRONÓSTICO: -0,1% interanual
anteriormente: -1,0% interanual

RESUMEN DE FUTUROS / ÍNDICES

 Actual:
Índice último +/- %
Futuros del DAX 23.357,00 +0,7%
Futuro E-Mini S&P 500 5.971,75 -0,2%
Futuro E-Mini Nasdaq-100 21.694,50 -0,1%
Nikkei-225 (Tokio) 38.500,05 +0,0%
Hang-Seng (Hong Kong) 23.457,16 +0,9%
Shanghái-Comp. 3.366,75 +0,1%

Jueves:
DAX 23.057,38 -1,1%
Futuro del DAX 23.054,00 -1,3%
XDAX 23.054,66 -0,0%
MDAX 29.120,07 -1,9%
TecDAX 3.733,67 -0,9%
SDAX 16.461,52 -1,3%
Euro Stoxx 50 5.197,03 -1,3%
Stoxx 50 4.438,34 -0,7%
Dow Jones 42.171,66 -0,1% (18 de junio)
S&P 500 5.980,87 -0,0% (18 de junio)
Nasdaq Composite 19.546,27 +0,1% (18 de junio)

MERCADOS FINANCIEROS

EUROPA

Perspectivas: Se espera que los mercados bursátiles europeos comiencen con una tendencia a la recuperación. Las señales de distensión en el conflicto de Oriente Medio están dando soporte. Un ataque militar estadounidense inmediato contra Irán parece descartado por ahora. La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidirá sobre una posible intervención militar en las próximas dos semanas. Al mismo tiempo, se afirmó que las conversaciones con Irán podrían tener lugar próximamente. Una reunión entre Irán y Gran Bretaña, Francia y Alemania está programada para este viernes en Ginebra. "El nuevo horizonte temporal de dos semanas de EE. UU. permite a los mercados bursátiles respirar aliviados", comentó QC Partners. Por lo tanto, las posibilidades de una solución diplomática han aumentado ligeramente. Sin embargo, el ataque militar estadounidense, temido por muchos, sigue siendo una posibilidad. El DAX cerró nueve de los últimos diez días de negociación en números rojos. "Esto demuestra de forma impresionante el gran temor que existe en el mercado bursátil a una mayor escalada", afirmó QC Partners.

Análisis: Debilitado - El temor a una intervención militar estadounidense en el conflicto entre Israel e Irán lastró la bolsa. Según informes de prensa, Estados Unidos prepara un posible ataque militar contra Irán, posiblemente este fin de semana. Tras el aumento de los precios del petróleo, las acciones de petróleo y gas mejoraron un promedio del 0,7 %. El sector más débil fue el de viajes, con una pérdida promedio del 2,4 %, seguido de los bienes de consumo, que cayeron un promedio del 2 %. Tras una drástica caída en las exportaciones de relojes suizos en mayo, Richemont y Swatch cayeron un 2,7 % y un 2,1 %, respectivamente. Según un informe de una agencia, el fabricante de bebidas espirituosas Pernod Ricard está racionalizando su negocio y planea agrupar sus marcas en dos divisiones principales. Esto no benefició a las acciones, que cayeron un 0,7 % en París. UBS cayó un 1 %. El Banco Nacional Suizo apoya los requisitos de capital más estrictos planificados por el gobierno para el importante banco.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Debilidad: En el DAX, MTU (+0,1%) desafió la tendencia negativa general. El fabricante de motores informó haber recibido un número récord de pedidos en el Salón Aeronáutico de París. La recomendación de compra de Deutsche Bank también brindó apoyo. Deutsche Euroshop avanzó un 9%. La compañía planea pagar un dividendo mayor al anunciado previamente. Medios registró primas del 7,3%, hasta los 12,10 €. La compañía ha presentado una oferta pública de recompra de hasta un millón de acciones. El precio de la oferta es de 12,50 € por acción.

MERCADO DE POSVENTA DE XETRA

No se registraron movimientos notables en los valores individuales.

EE. UU. - ACCIONES (miércoles, 18 de junio)

Apenas cambió: la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre los tipos de interés no generó sorpresas ni estimuló el mercado. Como se esperaba, la Fed mantuvo estable el tipo de interés clave y dejó la puerta abierta a nuevos recortes en el segundo semestre. Sin embargo, las autoridades monetarias redujeron su pronóstico de crecimiento y señalaron el mayor riesgo de inflación que podría surgir de la política arancelaria del gobierno estadounidense y el conflicto en Oriente Medio. Mientras tanto, la guerra en Oriente Medio presentó un panorama mixto para el mercado bursátil. Aunque el presidente estadounidense, Trump, endureció su tono hacia Irán, no dejó claro si Estados Unidos entraría en la guerra. Esto generó cautela general. Hasbro cerró con un alza del 0,6 %. El fabricante de juguetes está recortando el 3 % de su plantilla global. Circle Internet subió un 33 %. Se informó que la empresa de stablecoin podría beneficiarse de la flexibilización regulatoria.

EE. UU. - BONOS (miércoles 18 de junio)

Los rendimientos volvieron a subir tras una caída inicial y cerraron prácticamente sin cambios después de que la Reserva Federal de EE. UU. actuara en línea con las expectativas del mercado con su decisión sobre los tipos de interés y las declaraciones que la acompañaron. El bono del Tesoro estadounidense a diez años cotizaba al 4,39 %.

MERCADO DE DIVISAS

 último +/- % 0:00 Día anterior jue, 17:20 % YTD
EUR/USD 1,1526 +0,3% 1,1494 1,1469 +10,8%
EUR/JPY 167,66 +0,3% 167,21 167,05 +2,2%
EUR/CHF 0,9401 +0,2% 0,9386 0,9391 +0,1%
EUR/GBP 0,8541 +0,0% 0,8537 0,8540 +3,3%
USD/JPY 145,46 -0,0% 145,46 145,66 -7,7%
GBP/USD 1,3495 +0,2% 1,3464 1,3430 +7,3%
USD/CNY 7,1693 -0,0% 7,1715 7,1792 -0,4%
USD/CNH 7,1818 -0,1% 7,1860 7,1912 -1,9%
AUS/USD 0,6489 +0,2% 0,6477 0,6456 +5,2%
Bitcoin/USD 104.522,65 +0,1% 104.367,00 104.363,65 +10,9%
YTD basado en el precio de cierre del día anterior

Las noticias sobre el conflicto en Oriente Medio dieron cierto respaldo al dólar el jueves. La libra esterlina se debilitó solo temporalmente después de que el Banco de Inglaterra (BoE) mantuviera sin cambios su tipo de interés clave en el 4,25%, como se esperaba. Sin embargo, tres de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria se mostraron a favor de un recorte de 25 puntos básicos.

MATERIAS PRIMAS

ACEITE

 último cierre de VT +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 74,10 75,52 -1,9% -1,42 +5,0%
Brent/ICE 77,32 78,74 -1,8% -1,42 +5,2%
YTD basado en el precio de cierre del día anterior

Los precios del petróleo subieron en respuesta a la noticia de que el presidente estadounidense Trump, según informes, había aprobado planes para atacar a Irán, pero estaba postergando la emisión de la orden final para el uso de los misiles. Los precios del crudo Brent y WTI subieron más del 2 %. Trump quiere esperar a ver si el gobierno de Teherán está dispuesto a abandonar su programa nuclear, según fuentes familiarizadas con las conversaciones.

RIELES

 último día anterior +/- % +/- USD % YTD
Oro 3.347,19 3.370,68 -0,7% -23,49 +28,3%
Plata 30,91 31,73 -2,6% -0,82 +14,5%
Platino 1.115,76 1.127,24 -1,0% -11,48 +31,8%
Cobre 4,77 4,81 -0,7% -0,04 +18,3%
YTD basado en el precio de cierre del día anterior

El precio del oro se mantuvo prácticamente sin cambios el jueves, afectado en parte por la ligera subida del dólar. Sin embargo, Michael Brown, de Pepperstone, prevé un potencial alcista a corto plazo para el metal precioso, ya que es probable que los inversores se cubran cada vez más contra los riesgos antes del fin de semana.

INFORMES DESDE EL JUEVES 5:30 PM

CHINA - Tierras raras

(MÁS PRÓXIMAMENTE) Dow Jones Newswires

20 de junio de 2025 01:54 ET (05:54 GMT)

INFORME MATUTINO DE DJ - Alemania/Europa -2-

Las restricciones chinas a la exportación de imanes de tierras raras entraron en vigor en mayo. Las exportaciones totales se desplomaron un 74 % interanual, según un análisis del Wall Street Journal sobre datos aduaneros chinos.

CHINA - Política monetaria

El Banco Popular de China (BPoC) mantuvo estables en junio sus tipos de interés de referencia (TPI) a 1 y 5 años para empresas y hogares. Esta decisión ya era esperada.

JAPÓN - Inflación

La inflación subyacente japonesa aumentó un 3,7 % interanual en mayo, frente al 3,5 % de abril. Los economistas esperaban un 3,6 %.

THYSSENKRUPP NUCERA

Adquiere tecnologías clave de la empresa danesa Green Hydrogen Systems, especializada en electrólisis de alta presión. La adquisición incluye propiedad intelectual y un centro de pruebas con un prototipo funcional en la planta de Skive, Dinamarca. El precio de la compra no se ha revelado.

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DJG/cln/gos

(FIN) Dow Jones Newswires

20 de junio de 2025 01:54 ET (05:54 GMT)

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